近日,中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會發(fā)布的調研報告顯示,截至2016年末,保險資管機構管理的第三方業(yè)務規(guī)模超4萬億。調研報告數(shù)據(jù)來自協(xié)會調研的31家保險資管類機構,包括23家保險資管公司、5家保險專業(yè)投資公司和3家受托保險資金的養(yǎng)老保險公司。
調研報告顯示,截至2016年末,被調研的31家機構中已有25家開展第三方業(yè)務,有10家機構的第三方業(yè)務管理規(guī)模占比在50%以上。這25家機構第三方資產(chǎn)管理規(guī)??傆嬤_到4.08萬億。
保險資管機構主要以專戶管理的方式管理第三方業(yè)務資金,資金來源已包括銀行、券商、券商資管、基金子公司、信托、一般企業(yè)、養(yǎng)老保障產(chǎn)品、企業(yè)年金、基本養(yǎng)老金、公募基金等。
在保險資管公司第三方業(yè)務中,產(chǎn)品為重要抓手。保險資管機構產(chǎn)品線已包括債權投資計劃、股權投資計劃、資產(chǎn)支持計劃等資管產(chǎn)品;定增策略、打新策略、量化對沖策略、分級策略等組合類產(chǎn)品;貨幣和類貨幣產(chǎn)品、開放型產(chǎn)品以及滬港通策略產(chǎn)品。
企業(yè)年金和基本養(yǎng)老金投管方面,截至2016年末,共有7家機構獲得年金投資管理人資格,投資管理資產(chǎn)余額達5729.67億,市場份額為53.68%;此外,6家機構具有基本養(yǎng)老金投資管理人資格。在公募基金業(yè)務上,目前已有8家保險機構擁有業(yè)務資格。
保險資管機構最初多為保險公司的附屬投資機構,以管理母公司資金為主,收入也主要來自母公司業(yè)務。而第三方業(yè)務規(guī)模的增長,有利于增厚保險資管機構管理費收入。調研報告顯示,有11家機構第三方收入已超過公司總收入的50%,也就是來自第三方業(yè)務的收入已經(jīng)超過來自母公司業(yè)務的收入。其中,7家機構第三方業(yè)務收入已占到總收入的70%以上。
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