零售業(yè)總體不佳 便利店業(yè)態(tài)火爆

　　隨著消費(fèi)者生活節(jié)奏日益加快，生活方式包括購物方式均發(fā)生變化，對“購物便利”的需求急劇上升。在零售行業(yè)總體表現(xiàn)不佳的情況下，便利店業(yè)態(tài)作為現(xiàn)代零售主力業(yè)態(tài)之一，近年來開店數(shù)量及銷售規(guī)模雙雙快速增長，行業(yè)發(fā)展趨勢向好。在此背景下，永輝、家樂福等傳統(tǒng)零售巨頭以及京東等電商企業(yè)紛紛加碼便利店業(yè)態(tài)。需要警惕的是，因各項(xiàng)運(yùn)營費(fèi)用及成本持續(xù)上漲，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理，便利店行業(yè)已出現(xiàn)“不愁收入愁利潤”的現(xiàn)象。

　　景氣高漲

　　商務(wù)部發(fā)布的《中國便利店指數(shù)景氣報告》顯示，2017年第一季度，便利店總體景氣指數(shù)為72.2，高出榮枯線22.2，從業(yè)者對便利店的發(fā)展趨勢持較為樂觀的態(tài)度。其中，行業(yè)景氣指數(shù)為81.1，高出榮枯線33.1；門店景氣指數(shù)為66.3，高出榮枯線16.3。顯示出行業(yè)管理者對便利店行業(yè)持續(xù)發(fā)展持有較高信心，而基層門店經(jīng)營者對于其門店發(fā)展持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。

　　一般而言，便利店經(jīng)營面積在200平方米以內(nèi)，經(jīng)營品種在1000至4000種左右，以速成食品、日用百貨為主，具備即時消費(fèi)、小容量、應(yīng)急性等特點(diǎn)。其中，24小時便利店方便了上班族和熬夜一族的消費(fèi)需求。

　　從目前情況看，國內(nèi)便利店品牌已超過260個，2015年便利店數(shù)量為9.1萬家，2016年同比增長9%至9.8萬家；便利店行業(yè)的銷售額則從2015年的1181億元增長至2016年的1334億元，漲幅高達(dá)13%。門店數(shù)量與銷售規(guī)模保持著較高的增長速度。

　　中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的“2016年中國連鎖百強(qiáng)”調(diào)查結(jié)果顯示，2016年百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模同比增長3.5%，為有統(tǒng)計(jì)以來最低的一年，而便利店銷售增幅高達(dá)16.7%。從開店情況來看，2016年百強(qiáng)企業(yè)門店總數(shù)增長近6400家，其中門店數(shù)量凈增長過百的企業(yè)15家，主要是便利店和專業(yè)店，門店凈增長6900余家。

　　招商證券指出，當(dāng)人均GDP達(dá)到2000-3000美元時，屬于便利店業(yè)態(tài)的導(dǎo)入期；當(dāng)人均GDP達(dá)5000美元時，便利店進(jìn)入快速成長期；當(dāng)人均GDP達(dá)1萬美元時，行業(yè)將出現(xiàn)激烈競爭局面。2011年，中國人均GDP超過5000美元，便利店數(shù)量迅速增長，便利店零售額占比增長；2016年，人均GDP超過8000美元，便利店行業(yè)迎來激烈競爭時期。

　　除居民收入水平的提升淡化價格敏感度外，《2017年中國便利店行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模預(yù)測》指出，消費(fèi)升級、人口結(jié)構(gòu)變遷，加速催生“便利”需求，收入增加提升品質(zhì)需求。90后消費(fèi)群體崛起、全面二胎放開后，年輕群體生活節(jié)奏加快，疊加人口老齡化等因素，催生了“宅、懶、饞、急、忙、老”等需求。而便利店貼近消費(fèi)者，順應(yīng)消費(fèi)新趨勢。

　　從開店的商家角度看，便利店有相對固定的模式。“開店、管理和運(yùn)行已形成一套獨(dú)立的體系。投資開設(shè)這種店，運(yùn)作管理、裝修設(shè)計(jì)等均不需要自己費(fèi)力。同時，盈利情況較為穩(wěn)定。”有便利店商家對中國證券報記者表示。

　　區(qū)域不均衡

　　中國便利店行業(yè)發(fā)展了近20年，依然沒有形成一家全國性的品牌。數(shù)據(jù)顯示，截至2016年，國內(nèi)便利店品牌超過了260個，除石油系便利店品牌外，大多數(shù)便利店都屬于區(qū)域集中型企業(yè)。

　　目前，國內(nèi)便利店主要分布于長三角、珠三角、沿海發(fā)達(dá)地區(qū)以及內(nèi)地的省會城市。便利店品牌主要包括羅森、7-11、全家等外資品牌，以及美宜佳、唐久等本土品牌。外資品牌便利店龍頭主要布局于京津、長三角、珠三角和部分重點(diǎn)城市。內(nèi)資便利店主要在各自省份、區(qū)域內(nèi)布點(diǎn)，如美宜佳主要在廣東省，紅旗連鎖主要在四川省等。

　　商務(wù)部報告顯示，從全國范圍看，中西部城市的便利店發(fā)展勢頭迅猛，全國便利店總體規(guī)模高速增長，競爭進(jìn)一步加劇。在城市便利店發(fā)展指數(shù)排名中，深圳排名第1，總分為89分，太原市和長沙市分列2、3位；上海市和北京市總分為82分和81分，僅排在第7和第8位。此外，深圳、太原、長沙、東莞、廈門、鄭州、上海、北京、廣州、烏魯木齊綜合指數(shù)排名位列前十。

　　值得注意的是，深處內(nèi)陸的太原市擊敗了北京、上海等一線城市排在第二位，主要依靠本土品牌的充分發(fā)展。對太原市民而言，最熟悉的便利店并非7-11、全家等品牌，而是山西省的本土品牌唐久便利和金虎便利。數(shù)據(jù)顯示，2016年，唐久便利的銷售額達(dá)到39.06億元，門店總數(shù)達(dá)1420家；金虎便利的銷售額達(dá)到11.32億元，門店總數(shù)為943家。2016年太原市便利店的飽和度排名排在全國第4位，達(dá)到每2801人便擁有一家便利店。

　　排名第四位的東莞則是中國最大的本土便利店連鎖品牌美宜佳的大本營。截至5月26日，美宜佳開出第10000家加盟店。開業(yè)20年間，美宜佳已成為珠三角地區(qū)“便利店”的代名詞。美宜佳提出要做“更具本土思維的便利店”，與7-11等品牌便利店聚集在鬧市區(qū)、寫字樓不同，美宜佳更多地選擇居民區(qū)、工業(yè)區(qū)甚至城鄉(xiāng)接合部等租金低廉的地方開店。

　　另一家“便利店大戶”喜洋洋誕生地也在東莞。據(jù)東莞市零售行業(yè)協(xié)會有關(guān)人士介紹，便利店之所以在東莞受到歡迎，與其城市結(jié)構(gòu)有關(guān)。東莞城鎮(zhèn)分布較為分散，散落各區(qū)域的便利店可以有效滿足市民的消費(fèi)需求。

　　24小時便利店曾經(jīng)是典型的“南方”生活方式，而便利店品牌的快速開疆拓土，讓這一業(yè)態(tài)迅速向北推進(jìn)。2016年，便利店增長率最高的城市是哈爾濱，高達(dá)33.3%；北京的便利店增速達(dá)到23.5%，成為便利店發(fā)展的明星區(qū)域。

　　成本費(fèi)用提升

　　2017年第一季度，便利店行業(yè)管理者對于整個行業(yè)銷售增長、自身企業(yè)銷售額增長、門店增長、從業(yè)人數(shù)、主營業(yè)務(wù)利潤以及營商環(huán)境等均保持較為樂觀的態(tài)度。其中，自身企業(yè)銷售額增長信心指數(shù)為94.7，高出枯榮線44.7，在各分項(xiàng)指標(biāo)中表現(xiàn)最好。

　　盡管對銷售額增長有信心，但對企業(yè)自身的總體費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本方面，行業(yè)管理者表現(xiàn)出較大擔(dān)憂。其中，總體費(fèi)用指數(shù)僅為19.1，低于枯榮線31.9，與收入端的信心高漲反差明顯。

　　業(yè)內(nèi)專家指出，便利店的商品平均價格通常比超市高15%、毛利率多在20%-30%，但凈利率很難超過5%。王府井持有北京7-11的25%股權(quán)。財(cái)報顯示，自2008年首次盈利以來，北京7-11營收連年增長；不過，凈利潤連年徘徊在百萬元左右，2016年凈利潤僅為207萬元。

　　便利店行業(yè)整體銷售額明顯增加，但日均銷售額僅增長4%。這意味著便利店的銷售增長更多來自門店數(shù)的增多，而非門店銷售的增長。緩慢增長的單店?duì)I收和快速增長的費(fèi)用，導(dǎo)致過低的凈利潤水平。這也一定程度上佐證了基層門店經(jīng)營者對其門店的發(fā)展遠(yuǎn)不如對行業(yè)發(fā)展更樂觀。

　　對于便利店行業(yè)“不愁收入愁利潤”的情況，商務(wù)部指出，目前經(jīng)濟(jì)形勢面臨下行壓力，零售市場盈利困難加大，而房租以及各項(xiàng)運(yùn)營費(fèi)用持續(xù)上漲，便利店行業(yè)面臨著較高的運(yùn)營壓力；便利店行業(yè)目前保持著較高的增長速度，發(fā)展過程中難以避免出現(xiàn)一些靠粗放型擴(kuò)張圈地開張的門店，經(jīng)營業(yè)績差、效率低下等問題將逐漸顯現(xiàn)。便利店管理者須主動進(jìn)行調(diào)整，減少成本支出，緩解經(jīng)營壓力。

　　對便利店而言，無論是單店收入還是利潤水平，都與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)息息相關(guān)。根據(jù)招商證券研報，日本便利店生鮮及半加工食品銷售占比為30%-40%，2017財(cái)年日本7-11快餐占銷售額比例為30%，羅森為25%；而在中國樣本企業(yè)中，接近一半(45%)的便利店生鮮及半加工食品銷售額占比不到10%。中國便利店生鮮及半加工食品銷售額占比平均值為15%。

　　鮮食是便利店差異于傳統(tǒng)超市的核心品類，也是日資便利店與內(nèi)資便利店競爭的利器。不過，要經(jīng)營好鮮食并不容易。贏商網(wǎng)創(chuàng)始人、零售專家吳傳鯤對中國證券報記者表示，鮮食對于供應(yīng)鏈的要求非常高，傳統(tǒng)便利店做鮮食要考慮存放時間、售賣數(shù)量、消耗量和品類管理，背后需要一整套成熟的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

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