2011年通信業(yè)發(fā)展回顧與2012年通信業(yè)發(fā)展展望

　　一、2011年通信業(yè)發(fā)展基本態(tài)勢：增長快速、結(jié)構(gòu)優(yōu)化

　　2011年，盡管國家宏觀經(jīng)濟(jì)增長速度整體放緩，對通信業(yè)外部需求的增長帶來一定負(fù)面影響。但由于通信服務(wù)具有較為顯著的剛性需求特性，以及國家兩化融合、城市化、信息化等進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，為通信業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間，推動行業(yè)整體呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。表現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)支撐能力持續(xù)增強(qiáng)，技術(shù)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力明顯提升，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)轉(zhuǎn)型有序推進(jìn)，市場差異化競爭取得新進(jìn)展，市場整體格局保持相對穩(wěn)定。在具體發(fā)展成效上突出體現(xiàn)為收入的快速增長（速度）和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化（質(zhì)量）。

　　2011年行業(yè)發(fā)展的顯著特征之一就是收入增長超預(yù)期。根據(jù)工信部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年，通信業(yè)全行業(yè)實現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入9880億元，同比增長10%。從收入規(guī)?？?，呈持續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢，逼近萬億元大關(guān)；從收入增速看，在歷經(jīng)四年后再次實現(xiàn)兩位數(shù)增長，不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過年初預(yù)測的5.3%-5.7%的增長水平，相比去年也提高3.6個百分點(diǎn)。橫向與GDP增速相比，更是在歷經(jīng)六年相對低速增長后，再次實現(xiàn)超越，從去年低4個百分點(diǎn)，變?yōu)楦叱?.8個百分點(diǎn)，呈現(xiàn)相對更快的發(fā)展態(tài)勢。

　　2011年行業(yè)發(fā)展的另一突出特征是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得積極進(jìn)展。首先，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為推動行業(yè)增長的主要力量。2011年，固定數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)快速增長勢頭，其中，固定寬帶接入用戶新增突破3000萬戶，創(chuàng)下歷史增長新高；移動互聯(lián)網(wǎng)用戶和數(shù)據(jù)流量更是增勢迅猛，帶動移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)接入收入增速超過55%。從全行業(yè)看，二者對整體收入增長的貢獻(xiàn)合計超過50%。其次，新興業(yè)務(wù)發(fā)展加速。2011年，物聯(lián)網(wǎng)、云計算等成為新的行業(yè)熱點(diǎn)， IPTV、手機(jī)電視等融合性業(yè)務(wù)成為增長最快的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。此外，移動支付業(yè)務(wù)、手機(jī)閱讀、手機(jī)游戲付費(fèi)使用、移動應(yīng)用程序商城等均取得長足進(jìn)展，成為行業(yè)新興增長力量和新的收入來源。第三，移動通信內(nèi)部業(yè)務(wù)變遷加速。主要體現(xiàn)為能地更好地提供數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的3G相對2G更快的發(fā)展以及2G用戶向3G用戶遷移的加速。統(tǒng)計顯示，2011年全年新增3G用戶在全部新增移動用戶中的比重上升到64%，在移動總用戶中的滲透率提高到13%。在部分省市新增3G用戶數(shù)甚至已超過新增2G用戶數(shù)。正是在上述業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的推動下，行業(yè)發(fā)展對話音業(yè)務(wù)的依賴持續(xù)減弱，目前話音業(yè)務(wù)對收入的貢獻(xiàn)已降到53%。

　　二、發(fā)展背后的隱憂：增長動力與模式問題

　　2011年，電信業(yè)的快速增長與用戶規(guī)模的急劇擴(kuò)張、運(yùn)營成本的巨額投入、價格的持續(xù)走低等因素密不可分，當(dāng)然固定話音業(yè)務(wù)下降趨緩、新興業(yè)務(wù)快速推進(jìn)也對收入的快速增長提供了基礎(chǔ)性支撐，但總體看前三個因素?zé)o疑是決定行業(yè)增長的最關(guān)鍵要素，也因此決定了行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展仍以規(guī)模擴(kuò)張型和粗放型發(fā)展為主。這與我們所期望的良性、持續(xù)發(fā)展存在相當(dāng)?shù)木嚯x，特別是在當(dāng)前整個宏觀經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變以及國際同行轉(zhuǎn)型發(fā)展深入推進(jìn)的大形勢下，更需要認(rèn)真審視行業(yè)高增長背后存在的問題或制約未來增長的潛在因素。

　　如果延續(xù)現(xiàn)有增長路徑，行業(yè)未來持續(xù)增長將快速面臨以下制約：一是用戶增長空間縮小。此前不斷刷新的移動用戶和寬帶用戶新增記錄，無疑是拉動增長的最基本力量。但截至2011年底，我國移動電話普及率已達(dá)73.6%（其中北京、上海、浙江、廣東等地已超過100%），城市家庭寬帶接入普及率接近50%。盡管總體看仍有一定增長空間，但區(qū)域發(fā)展的不平衡使得增長空間主要集中在中西部，而這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對滯后，導(dǎo)致在可預(yù)期的時間內(nèi)實際發(fā)展空間遠(yuǎn)低于潛在空間，這意味著用戶規(guī)模擴(kuò)張對增長的拉動將趨于減弱。二是以降價換增長的操作空間縮小。一方面，話音業(yè)務(wù)資費(fèi)在經(jīng)歷多年的持續(xù)快速下降之后，絕對資費(fèi)水平已較低，基于成本的價格下降空間有限；另一方面，話音業(yè)務(wù)的價格彈性持續(xù)下降，降價所帶來的業(yè)務(wù)量及相關(guān)的收入增長同樣呈下降態(tài)勢。因此，以降價促增長這種模式將難以持續(xù)或者說對增長的促進(jìn)作用將顯著下降。三是持續(xù)的高投入難以確保。觀察行業(yè)的經(jīng)營績效，可以看到行業(yè)投入增長（固定資產(chǎn)投資、營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）遠(yuǎn)高于產(chǎn)出的增長（收入、利潤等），目前固定資產(chǎn)投資占當(dāng)期收入的比率仍高達(dá)30%以上（最終轉(zhuǎn)化成營業(yè)成本），營銷費(fèi)用（包括終端補(bǔ)貼）占當(dāng)期收入的比率超過20%且持續(xù)攀升。這種高投入運(yùn)轉(zhuǎn)模式帶來的直接后果就是利潤水平的下降，直接影響行業(yè)后續(xù)投入能力和可持續(xù)發(fā)展。再加上國資委和股市對投資回報率和盈利水平的外在約束加強(qiáng)，以高投入換高增長模式也難以長期維系。

　　三、2012年高增長能否延續(xù)

　　具體到通信業(yè)2012年的發(fā)展態(tài)勢，需要考慮內(nèi)外部因素的影響。從外部宏觀環(huán)境看，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及對公平與效率兼顧的力度加大等因素的影響，各界對經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)判是GDP增速將有所放緩（預(yù)計GDP增速8.5%-9%之間），這無疑將對電信業(yè)的增長帶來一定負(fù)面影響。但我們也應(yīng)看到電信服務(wù)作為一項基礎(chǔ)性服務(wù)，其增長主要由內(nèi)生需求和投資驅(qū)動，再加上城市化、信息化的深入推進(jìn)帶動通信消費(fèi)需求以更快的速度擴(kuò)張，經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨緩對行業(yè)的影響將相對較小且滯后，即總體上電信業(yè)發(fā)展仍將處于相對穩(wěn)定的、積極的大環(huán)境下。

　　從行業(yè)內(nèi)部看，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部競爭加劇的壓力下，以及通信技術(shù)的演進(jìn)升級、業(yè)務(wù)和運(yùn)營模式的不斷推陳出新，行業(yè)轉(zhuǎn)型步伐將加快，融合發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動亦成為基本發(fā)展取向。同時，前面提及的三大制約因素的釋放將是一個漸進(jìn)的過程，且通常情況下行業(yè)的發(fā)展具有一定的慣性。由此預(yù)計在2012年，移動用戶和寬帶用戶仍有望繼續(xù)保持較快的增長，3G將進(jìn)入良性快速增長軌道并帶動ARPU的攀升，移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用滲透加速，M2M業(yè)務(wù)在各行業(yè)中將獲得越來越廣泛的應(yīng)用，云計算得到更快推廣，IPTV和手機(jī)電視等融合性業(yè)務(wù)將獲得持續(xù)快速增長?？傊跊]有重大不利突發(fā)因素的情況下， 2012年整個電信業(yè)有望繼續(xù)呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢。

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