國產(chǎn)葡萄酒尋路突圍：靜下心來才能做好自己

　　2012年開始，限制三公消費讓葡萄酒行業(yè)陷入低谷，而3年調(diào)整期之后，改換完增長引擎的酒類行業(yè)迎來復(fù)蘇，但葡萄酒行業(yè)卻呈現(xiàn)分化趨勢，進(jìn)口葡萄酒大幅增長，沖擊之下，國產(chǎn)葡萄酒市場萎縮、份額降低。但記者了解到，隨著這一系列變化，國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)也在發(fā)生改變，傳統(tǒng)酒廠模式之外，新興的國內(nèi)酒莊正在蓬勃興起，在業(yè)內(nèi)看來，國產(chǎn)葡萄酒尚在成長期，未來的突圍不在于從進(jìn)口葡萄酒中搶下多少份額，而是能否靜下心來做好自己。

　　傳統(tǒng)酒廠受沖擊嚴(yán)重

　　在這一輪市場變化中，進(jìn)口葡萄酒給國產(chǎn)葡萄酒帶來了很大的沖擊。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)進(jìn)口葡萄酒6.4億升，總額達(dá)到23.6億美元，這兩個數(shù)據(jù)相比2015年增長了15%和16%，其中瓶裝葡萄酒的進(jìn)口總量占到九成以上。而國產(chǎn)葡萄酒的數(shù)據(jù)則繼續(xù)下滑，根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年全國葡萄酒產(chǎn)量為11.4億升，較上一年減少1%。

　　此消彼長的格局下，進(jìn)口葡萄酒的市場占有率也不斷上升，據(jù)煙臺市葡萄與葡萄酒局副局長張旭介紹，不考慮庫存的情況下，2016年進(jìn)口瓶裝葡萄酒已占國內(nèi)市場份額的三成，提高近4個百分點。而尼爾森的數(shù)據(jù)顯示，在2014到2015年，進(jìn)口葡萄酒的市場占有率只有20%。

　　而這樣的格局延續(xù)到2017年，1~5月份進(jìn)口葡萄酒的總量有所放緩，前五個月瓶裝葡萄酒進(jìn)口總量為約2億升，同比增長8.1%；進(jìn)口金額同比下降3.5%，但這也被認(rèn)為是進(jìn)口葡萄酒越來越務(wù)實的體現(xiàn)，這也意味著國產(chǎn)葡萄酒要承受更多的價格競爭。

　　進(jìn)口的迅猛增長給國內(nèi)傳統(tǒng)葡萄酒企業(yè)帶來了很大沖擊，國內(nèi)主要的葡萄酒上市公司業(yè)績均出現(xiàn)了不同程度的下滑。

　　國產(chǎn)葡萄酒第一大品牌張裕(000869.SZ)2016年收入47.18億元，同比增長1.46%，但凈利潤9.8億元，同比下滑近5個百分點。2017年一季度，情況也未能好轉(zhuǎn)，一季度營業(yè)收入約為19億元，同比增加0.8%，凈利潤為5.2億元，同比減少4.8%。

　　中國食品旗下長城葡萄酒2016年銷量整體下滑9%，中葡股份(600084.SH)2016年的收入為2.7億元，同比減少12.7%，凈利潤1275.5萬元，同比下滑18%。扣除理財產(chǎn)品收益5642萬元、出售相關(guān)股權(quán)和債權(quán)收益超過9000萬元，該公司實際扣非后凈利潤為-1.33億元。2017年一季度，中葡股份再虧2250萬元。

　　面對進(jìn)口沖擊，國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)也沒有找到更好的應(yīng)對辦法，記者注意到，大部分企業(yè)選擇了轉(zhuǎn)型做進(jìn)口酒業(yè)務(wù)來對抗下滑的趨勢。比如以張裕和中糧、威龍為代表，張裕從2015年開始，陸續(xù)收購了境外包括西班牙、法國、智利等酒莊，開始發(fā)展進(jìn)口酒業(yè)務(wù)。威龍則選擇在海外布局建廠，根據(jù)此前公告，威龍斥資6億元，在澳大利亞投建6萬噸產(chǎn)能的生產(chǎn)基地。

　　事實上，國產(chǎn)葡萄酒內(nèi)部也已經(jīng)形成了一種憂慮，在此前中國酒業(yè)協(xié)會召開的葡萄酒分會年度會議上，威龍股份(600779.SH)總經(jīng)理孫硯田告訴第一財經(jīng)記者，目前國內(nèi)葡萄酒最大的競爭對手還是進(jìn)口葡萄酒，沖擊之下，國產(chǎn)葡萄酒整體市場份額在下降，目前進(jìn)口酒占據(jù)的是30%的市場，而假如未來占據(jù)50%甚至更多，國產(chǎn)葡萄酒該如何面對競爭。

　　國產(chǎn)酒莊的興起

　　在傳統(tǒng)酒廠面對進(jìn)口沖擊份額下滑的同時，國產(chǎn)酒莊正在逐步成為中國葡萄酒的新興力量，盡管很多酒莊還沒有解決盈利的問題，但至少在國產(chǎn)葡萄酒整體行業(yè)遭遇沖擊時，讓人看到了國產(chǎn)葡萄酒新的機(jī)會。

　　北京房山年度葡萄酒莊副總經(jīng)理孫偉告訴第一財經(jīng)記者，走酒莊化路線也是一種必然的趨勢。在早前，因為缺少對葡萄酒的了解，尤其是在1996年之后的干紅熱，國內(nèi)更需要價格便宜、品質(zhì)一般的葡萄酒，而酒廠模式通過工業(yè)化生產(chǎn)降低成本，更適合當(dāng)時國內(nèi)的情況。經(jīng)過多年之后，消費者對葡萄酒的認(rèn)知逐步增長，2012年前后，國內(nèi)葡萄酒需求逐漸從數(shù)量型轉(zhuǎn)型質(zhì)量型，酒莊也逐漸興起。

　　俗話說好葡萄酒七分靠種植、三分靠釀造。記者了解到，在此前，一些區(qū)域酒廠本身沒有自己的葡萄酒基地，而是通過收農(nóng)民種植的葡萄或者是和合作社簽訂收購協(xié)議，但是農(nóng)民為了獲得更高的收入，就會出現(xiàn)產(chǎn)量和品質(zhì)之間的矛盾。

　　孫偉告訴記者，做葡萄酒需要情懷，就要保證酒的質(zhì)量，就必須有自己的葡萄園，品質(zhì)才可控，因此酒莊也逐步升溫，根據(jù)行業(yè)內(nèi)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)大大小小的酒莊有900多家。

　　葡萄酒產(chǎn)酒國被劃分為“舊世界”和“新世界”，中國現(xiàn)代葡萄酒歷史前半部分更像“舊世界”，產(chǎn)量大，品種單一，風(fēng)格固定，而現(xiàn)在的中國葡萄酒發(fā)展更像“新世界”，眾多精品小酒莊紛紛建立，小產(chǎn)區(qū)嶄露頭角，更多葡萄品種引進(jìn)試種，留學(xué)回國的葡萄酒年輕學(xué)者充滿活力，葡萄酒風(fēng)格富有創(chuàng)新性和多樣化。

　　記者了解到，國內(nèi)的部分酒莊已經(jīng)成為中國葡萄酒的一抹亮色，近年來，賀蘭晴雪、銀色高地、天塞、樓蘭等國內(nèi)酒莊在國際上屢屢獲獎，也帶動了當(dāng)?shù)鼐魄f的快速發(fā)展。

　　以樓蘭酒莊(870372)為例，2016年實現(xiàn)盈利1.3億元，同比增長15%，而凈利潤為1388萬元，同比增長733%。G20峰會時，樓蘭酒莊所產(chǎn)的葡萄酒被作為國宴用酒。

　　樓蘭酒莊董事長許志良告訴第一財經(jīng)記者，事實上樓蘭酒莊也是在摸索中前行，樓蘭是新疆第一家葡萄酒廠，在2007年被收購之后，也面臨走酒廠還是走酒莊路線的選擇，最后許志良還是決定走酒莊的路線。從2007年到2015年，樓蘭酒莊也做了多種嘗試，包括在2013年之前以團(tuán)購銷售為主，2014~2015年也嘗試過做OEM酒，兩三年內(nèi)開發(fā)出100多個產(chǎn)品，但最終只有20%成活，80%都不成功；2015年再度轉(zhuǎn)回聚焦酒莊品牌的路線。

　　在他看來，目前市場上葡萄酒貿(mào)易模式是主流，未來未必能持續(xù)，論酒質(zhì)，酒莊酒才是中國葡萄酒的未來。未來的消費特性將會偏向理性，更多強調(diào)的是消費價值導(dǎo)向，具有高性價比的酒莊酒將會成為消費者的首選。此前，國產(chǎn)酒莊酒錯過了渠道驅(qū)動市場的時代，直接迎來的是價值驅(qū)動和品牌驅(qū)動時代，但品牌的構(gòu)建是長期積累的結(jié)果，當(dāng)前國產(chǎn)葡萄酒在不斷的品質(zhì)提升與市場認(rèn)可中已經(jīng)獲得了穩(wěn)定的消費偏好，中國酒莊酒將迎來成長期。

　　值得注意的是，中國酒莊酒越來越受到重視。今年6月中旬，作為國內(nèi)高品質(zhì)葡萄酒生產(chǎn)商的代表，中國酒業(yè)協(xié)會向北京、河北、新疆、寧夏等地包括賀蘭晴雪、天塞等16個酒莊授予“酒莊葡萄酒”的證明商標(biāo)，也是中國酒業(yè)協(xié)會在酒類行業(yè)中推出的第一個產(chǎn)品證明標(biāo)識。

　　記者了解到，此次采取了嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，必須經(jīng)過審查、現(xiàn)場審核和產(chǎn)品品鑒三個嚴(yán)格的程序考核才能使用；同時申請貼標(biāo)產(chǎn)品必須是釀酒葡萄栽培、釀造到灌裝全過程都是在酒莊內(nèi)完成；所有貼標(biāo)產(chǎn)品的感官評價均需達(dá)到優(yōu)良級。

　　在酒業(yè)協(xié)會看來，一方面酒莊酒證明商標(biāo)的推出有利于建立中國酒莊及酒莊酒的規(guī)范，實現(xiàn)我國酒莊酒整體品牌形象的提升，以提高我國葡萄酒在國內(nèi)外市場的競爭力。另一方面也有利于企業(yè)品牌的提升以及方便消費者認(rèn)知和消費。

　　產(chǎn)區(qū)化的中國葡萄酒

　　隨著酒莊的興起，國內(nèi)的葡萄酒產(chǎn)區(qū)也逐漸成熟，并誕生了一批知名產(chǎn)區(qū)，包括寧夏賀蘭山東麓產(chǎn)區(qū)、新疆天山北麓產(chǎn)區(qū)、河北懷來產(chǎn)區(qū)、山東蓬萊產(chǎn)區(qū)等等，而這些產(chǎn)區(qū)已經(jīng)初具規(guī)模。

　　在休·約翰遜和杰西斯·羅賓遜合著的《世界葡萄酒地圖》第七版中，也首次增加了關(guān)于中國產(chǎn)區(qū)的介紹，雖然篇幅有限，但還是簡單介紹了河北和山東，以及寧夏北部產(chǎn)區(qū)。

　　寧夏產(chǎn)區(qū)其實已經(jīng)頗具規(guī)模，2017年寧夏葡萄產(chǎn)業(yè)工作會議相關(guān)資料顯示，截至2016年底，寧夏釀酒葡萄種植面積為54萬畝，2016年生產(chǎn)葡萄酒約1.2億瓶(約合9萬噸)，銷售約4.2萬噸，實現(xiàn)銷售收入50億元，酒莊接待游客35萬人次，實現(xiàn)綜合產(chǎn)值近200億元。而2017年，預(yù)計葡萄酒產(chǎn)量將達(dá)到2億瓶以上，實現(xiàn)綜合產(chǎn)值300億元，銷售收入達(dá)到60億元以上。

　　雖然在體量上國內(nèi)產(chǎn)區(qū)已經(jīng)初具規(guī)模，但在內(nèi)部管理上和葡萄酒先進(jìn)國家依然有差距。比如在產(chǎn)品和產(chǎn)區(qū)分級上，國內(nèi)各個產(chǎn)區(qū)中也效仿國外的法定產(chǎn)區(qū)模式進(jìn)行了一些嘗試，寧夏、蓬萊等都在嘗試推行小產(chǎn)區(qū)模式，寧夏產(chǎn)區(qū)還嘗試進(jìn)行了列級酒莊制度進(jìn)行分級管理，但還沒有一個全國性的系統(tǒng)體系。

　　蓬萊市葡萄與葡萄酒局局長顧兆帥告訴第一財經(jīng)記者，產(chǎn)品和產(chǎn)區(qū)的分級在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)發(fā)展多年，但包括法國的法定產(chǎn)區(qū)制度也是上世紀(jì)根據(jù)多年來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗得來。在一定程度上，法定產(chǎn)區(qū)制度的優(yōu)勢是通過一系列硬性規(guī)定對產(chǎn)區(qū)種植、品種等進(jìn)行嚴(yán)格管理，產(chǎn)品品質(zhì)更高；另一方面，對于消費者來說，通過辨認(rèn)法定產(chǎn)區(qū)就可以知道這個產(chǎn)區(qū)的品種、風(fēng)土、特點，對于產(chǎn)區(qū)和品牌的推廣和辨識有很大的幫助。

　　以法國為例，勃艮第地區(qū)的主要葡萄品種為黑皮諾和霞多麗；而在耳熟能詳?shù)牟柖?，赤霞珠和梅洛是主要品種；而在南部的羅納河谷，西拉和歌海娜是主要品種。而根據(jù)1935年法國的法定產(chǎn)區(qū)AOC制度，將葡萄酒的等級分為日常餐酒(VDT)、優(yōu)良餐酒(VDP)、準(zhǔn)法定產(chǎn)區(qū)酒(VDQS)、法定產(chǎn)區(qū)酒(AOC)；2012年進(jìn)一步改為VDF/IGP/AOC或AOP，其中AOC/AOP中又分成大區(qū)法定區(qū)、產(chǎn)區(qū)級、村莊級和列級酒莊。

　　有業(yè)內(nèi)人士很形象地比喻過這一系列等級，就好像小學(xué)、中學(xué)、高中、大學(xué)、碩士研究生、博士生。

　　顧兆帥告訴記者，在蓬萊產(chǎn)區(qū)，也正在丘山山谷內(nèi)試點小產(chǎn)區(qū)制度，效仿德國的精品酒莊聯(lián)盟，通過酒莊聯(lián)盟的方式，約定了一系列種植、品種、標(biāo)識等方面的協(xié)議，并效仿國外一級園、特級園，由專家評定設(shè)立了一級示范園和二級示范園的模式，由政府以獎勵的形式鼓勵當(dāng)?shù)氐木魄f種好葡萄釀好酒。

　　他認(rèn)為，中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)目前還處于成長期，還不急于制定完備的法定產(chǎn)區(qū)政策，可以推出一些法律制度來規(guī)范生產(chǎn)，但不應(yīng)該束縛太多，在分級制度上要摸索前行，哪一種能推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的就是好的做法。在他看來，國家有關(guān)部門在葡萄酒領(lǐng)域應(yīng)該給予地方相應(yīng)的立法權(quán)，以助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　雖然產(chǎn)區(qū)逐漸成熟，但目前國內(nèi)葡萄酒發(fā)展還帶有一定的無序性，而產(chǎn)區(qū)之間也缺少抱團(tuán)和交流。在此前舉行的“葡界論壇”上，甘肅省酒類商品管理局局長陳浦曾向記者透露，目前國產(chǎn)葡萄酒在抱團(tuán)發(fā)展方面做得很欠缺，產(chǎn)區(qū)與產(chǎn)區(qū)間、產(chǎn)區(qū)的企業(yè)和企業(yè)之間，都像是競爭對手似的，一定要打破狹隘的小農(nóng)意識，只有產(chǎn)區(qū)和企業(yè)聯(lián)合起來，才能形成和國外葡萄酒抗衡的力量。

　　一位葡萄酒行業(yè)人士告訴記者，國內(nèi)葡萄酒企業(yè)主自我意識較強，并不愿意去做抱團(tuán)的事情。記者了解到，以往傳統(tǒng)酒廠產(chǎn)品多為中低端，差異化較小，大量依靠傳統(tǒng)快消渠道銷售，價格競爭激烈，缺少抱團(tuán)傳統(tǒng)。此外，在產(chǎn)區(qū)之間，牽扯到主導(dǎo)權(quán)、資金、政績歸屬等問題，產(chǎn)區(qū)間的抱團(tuán)還少有先例。

　　國產(chǎn)葡萄酒的成長不是搶地盤

　　根據(jù)國際葡萄與葡萄酒組織(OIV)公布的數(shù)據(jù)，2016年中國葡萄酒消費量初步統(tǒng)計達(dá)17.2億升，比2015年增長6.9%，增幅位居全球之首，而據(jù)行業(yè)預(yù)測，未來國內(nèi)葡萄酒消費的增速還會繼續(xù)擴(kuò)大，如此大的蛋糕讓國產(chǎn)和進(jìn)口葡萄酒企業(yè)都感到眼紅。

　　國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)業(yè)在一些方面和進(jìn)口葡萄酒相比確實存在差距和先天不足。

　　在國內(nèi)葡萄酒作為輕工業(yè)品，要受到農(nóng)業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等多個行業(yè)的約束，還要繳納消費稅等。而在國外葡萄酒產(chǎn)品多數(shù)屬于農(nóng)產(chǎn)品，低稅收之外，還會享受政府給予的相應(yīng)補貼。

　　除了葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)稅負(fù)過重，還存在門檻高、審批程序繁瑣的問題：一位酒莊莊主告訴第一財經(jīng)記者，要想進(jìn)入葡萄酒生產(chǎn)環(huán)節(jié)，先要滿足工信部的行業(yè)準(zhǔn)入條件，然后才能取得食藥監(jiān)總局頒發(fā)的葡萄酒企業(yè)生產(chǎn)許可證。準(zhǔn)入門檻很高，這也增加了企業(yè)投資成本，他的酒莊已經(jīng)建了3年，還有手續(xù)沒有辦完。

　　今年兩會期間，寧夏回族自治區(qū)政協(xié)副主席、民革寧夏區(qū)委會主委張守志和中國僑聯(lián)副主席朱奕龍兩位全國政協(xié)委員共同提出建議，建議國家把葡萄酒納入農(nóng)產(chǎn)品征稅范疇，以降低生產(chǎn)成本，增強市場競爭力，促進(jìn)我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，但目前還沒有明確的結(jié)果。

　　另一方面，在種植成本上國產(chǎn)葡萄酒也相對吃虧。

　　區(qū)別于傳統(tǒng)葡萄酒國家的海洋性氣候，我國的眾多產(chǎn)區(qū)，尤其是河北、北京、新疆和寧夏等產(chǎn)區(qū)，由于冬季氣溫太低，葡萄藤必須埋土過冬，據(jù)知名葡萄酒專家郭松泉介紹，僅這一項就要帶來30%左右的成本上升。

　　而在機(jī)械化規(guī)模、土地成本、人工成本等方面，國外的葡萄酒綜合生產(chǎn)成本要低于國內(nèi)。張裕葡萄酒副總經(jīng)理孫健接受第一財經(jīng)采訪時表示，國產(chǎn)葡萄的產(chǎn)業(yè)化、機(jī)械化、果農(nóng)的勞動效率和最終產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)成熟國家相比，競爭力不高，這個差距短期無法改變。張裕曾試圖改變和縮短這個差距，目前公司在國內(nèi)六大產(chǎn)區(qū)擁有11個葡萄園，在國內(nèi)葡萄酒企業(yè)中，是自有葡萄園和產(chǎn)量比例最大的。但單成本上看，從新疆運原料回?zé)熍_比智利運到中國的還要貴。

　　威龍股份2016年對外投資公告中曾公布過一組數(shù)據(jù)，澳大利亞釀酒商聯(lián)盟于2016年7月發(fā)布的報告顯示，澳大利亞2016年上半年釀酒葡萄的采購均價在526澳元/噸，折合人民幣約2600元人民幣/噸。而威龍股份在過去三年里，種植和收購的釀酒葡萄成本在3166元~3745元/噸間，相比要高出二到四成。

　　懷來縣?？破咸褜I(yè)合作社負(fù)責(zé)人梁曉晴給第一財經(jīng)記者算過一筆賬，國內(nèi)種植成本較高，就算采用機(jī)械化生產(chǎn)成本比之前小門小戶生產(chǎn)要低一半，但依然比國外的種植成本高出50%；加上稅費等，國內(nèi)葡萄制造原酒的成本最少也在7500~8000元/噸，而智利和澳大利亞的原酒價格最低可在5000元/噸左右。

　　而國內(nèi)酒莊酒同樣也面臨投入大、成本高的問題，在酒莊圈里流傳著一個段子，就是做酒莊十年內(nèi)不賺錢，十年后不一定賺錢，這也是國產(chǎn)葡萄酒酒莊的真實寫照，而很多國內(nèi)的酒莊主更多把葡萄酒當(dāng)作事業(yè)和情懷而非一份簡單的生意。

　　顧兆帥告訴記者，做葡萄酒不是做房地產(chǎn)，要找合適的品種、合適的工藝需要時間。中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)才剛剛開始，之前全國都在種赤霞珠和霞多麗，但實際上中國的產(chǎn)區(qū)氣候不同，適合的品種也不同，在蓬萊，馬瑟蘭、美樂品種表現(xiàn)會更好，白葡萄品種中小芒森和貴人香也優(yōu)于霞多麗，而尋找最適合當(dāng)?shù)氐钠贩N和品系，需要很長時間來檢驗。

　　他認(rèn)為這一點，應(yīng)該向進(jìn)口葡萄酒學(xué)習(xí)，世界著名的羅斯柴爾德家族在蓬萊投資的中國首個生產(chǎn)基地——拉菲酒莊在2008年開始建園種植葡萄，但預(yù)計到明年才會正式開莊，在這十年間，拉菲酒莊一直在做品種試驗，同時對5~6年樹齡的葡萄反復(fù)做發(fā)酵試驗，以尋找最理想的產(chǎn)品。

　　在他看來，在之前由于對葡萄酒不了解，國內(nèi)葡萄酒行業(yè)經(jīng)歷了一段泡沫階段，資本看到有利可圖，很多酒廠應(yīng)運而生，但隨著消費者越來越懂酒，消費也越來越理性，這樣的酒廠日子不再好過，而泡沫破裂之后，對于中國葡萄酒行業(yè)而言，如何靜下心來把葡萄種好才是最重要的。其次要考慮如何在葡萄酒中突出產(chǎn)區(qū)的風(fēng)土，做出自己的風(fēng)格和特點。

　　國內(nèi)葡萄酒知名專家李德美告訴第一財經(jīng)記者，在任何一個國家中，進(jìn)口葡萄酒的存在都是一種常態(tài)，在市場中來自不同產(chǎn)地的酒互相構(gòu)成消費市場的整體，因此并不能將其看成進(jìn)口和國產(chǎn)兩大陣營的對抗。未來葡萄酒產(chǎn)品的競爭，依然是在產(chǎn)品本身，品質(zhì)好、有特點，同時適合消費市場、價格合理，而不是哪個國家來生產(chǎn)。

　　事實上，葡萄酒在我國還是一個很小很年輕的行業(yè)，消費者飲用全汁干型葡萄酒的時間只有不到40年，上世紀(jì)80年代國人飲酒習(xí)慣還是甜型為主，因此對于中國葡萄酒行業(yè)而言，要給予更多的時間讓其成長。

　　就像李德美在此前一次活動發(fā)言中提到的，中國葡萄酒就像個蹣跚學(xué)步的孩子，對于孩子，他僅僅需要健康地成長，而非力量的強大，小孩子即便練出一身肌肉還是不及人家的一條腿——中國葡萄酒起步晚，不能急功近利，跟那些“成年人”比屬于自不量力，我們需要“老老實實，練好內(nèi)功，謀求未來”。

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀