銀行業(yè)轉(zhuǎn)型：交易銀行中國(guó)式推進(jìn)

　　交易銀行領(lǐng)域藏有什么香餑餑？

　　輕資產(chǎn)化轉(zhuǎn)型的大背景下，銀行公司業(yè)務(wù)條線向低資本消耗的交易銀行成為趨勢(shì)，已經(jīng)有多家銀行從提出概念到成立部門(mén)。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理，目前已有10家銀行已經(jīng)或準(zhǔn)備將業(yè)務(wù)向交易銀行方向進(jìn)行整合，其中包括7家股份制銀行、2家國(guó)有大行和1家城商行。

　　其中，浦發(fā)銀行在轉(zhuǎn)型交易銀行的一年半時(shí)間中，其架構(gòu)及模式予其銀行業(yè)轉(zhuǎn)型中，效應(yīng)初顯。然而，各大銀行在這波交易銀行的轉(zhuǎn)型中，各有哪些特色？未來(lái)會(huì)如何？為此，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道為讀者詳解其架構(gòu)、模式及趨勢(shì)。

　　“組織架構(gòu)不能代表銀行的重視程度，只能代表業(yè)務(wù)安排。”一位股份行交易銀行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“有些銀行是先調(diào)架構(gòu)，有些銀行是先搭業(yè)務(wù)，各有側(cè)重。”

　　銀行轉(zhuǎn)型一直備受關(guān)注，近期，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)向交易銀行轉(zhuǎn)型成為主流趨勢(shì)。

　　中信銀行公司部副總經(jīng)理王鵬虎認(rèn)為，交易銀行承載了傳統(tǒng)公司銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的三大方向，即輕資本、零售化和“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略。

　　據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全梳理，目前已有10家銀行已經(jīng)或準(zhǔn)備將業(yè)務(wù)向交易銀行方向進(jìn)行整合，其中包括7家股份制銀行、2家國(guó)有大行和1家城商行。

　　一位股份制銀行交易銀行部總經(jīng)理表示：“交易銀行的本質(zhì)是客戶的交易，在客戶的交易中提供金融服務(wù)。大家的方向一致，但每家銀行都有自己的策略、節(jié)奏、客戶基礎(chǔ)，處于不同的發(fā)展階段當(dāng)中，做交易銀行的業(yè)務(wù)整合后，需要對(duì)原有產(chǎn)品和品牌都需要重新構(gòu)思，對(duì)分行的考核和管理都要有改變，完成轉(zhuǎn)變需要至少1-2年的醞釀。”

　　7家股份行探索交易銀行

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者對(duì)各家銀行的交易銀行業(yè)務(wù)情況進(jìn)行梳理統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)時(shí)下已經(jīng)作為總行一級(jí)部門(mén)設(shè)立交易銀行部的銀行有四家，分別是招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行和興業(yè)銀行。

　　中信銀行是在公司銀行部下設(shè)交易銀行中心，作為總行的二級(jí)部門(mén)。平安銀行在2016年報(bào)中提出從公司銀行業(yè)務(wù)向交易銀行體系過(guò)渡，目前還沒(méi)有進(jìn)行架構(gòu)上的整合，從業(yè)內(nèi)的調(diào)查了解上看，平安銀行的交易銀行相關(guān)業(yè)務(wù)主要有網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部和貿(mào)易金融事業(yè)部?jī)蓧K進(jìn)行操作，業(yè)務(wù)上在向交易銀行靠攏。

　　而廣發(fā)銀行雖然是最早搭建交易銀行體系的中資銀行，其參照股東花旗銀行的模式，在2012年就成立了環(huán)球交易服務(wù)部，但后續(xù)的發(fā)展并未能跟上步伐。

　　國(guó)有大行中也開(kāi)始有銀行陸續(xù)提到交易銀行業(yè)務(wù)，其中交通銀行較早提出要做交易型銀行，但其后并未在部門(mén)組織架構(gòu)上進(jìn)行整合。農(nóng)業(yè)銀行也在2016年報(bào)中提及推進(jìn)交易銀行體系建設(shè)。

　　除此之外，城商行也涉足了交易銀行領(lǐng)域，北京銀行在2016年5月發(fā)布自己的交易銀行品牌。

　　對(duì)于股份行領(lǐng)先轉(zhuǎn)型，前述交易銀行部總經(jīng)理認(rèn)為，大行的網(wǎng)點(diǎn)多，基礎(chǔ)性的存款客群更多，相比之下，股份行對(duì)基礎(chǔ)存款的訴求更迫切?，F(xiàn)在成立部門(mén)可以集中資源和力量，擴(kuò)大在線獲客。

　　“組織架構(gòu)不能代表銀行的重視程度，只能代表業(yè)務(wù)安排。”一位股份行交易銀行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“有些銀行是先調(diào)架構(gòu)，有些銀行是先搭業(yè)務(wù)，各有側(cè)重。”

　　確實(shí)如此，觀察各銀行的交易銀行部門(mén)背景演變可知一二。目前單獨(dú)成立交易銀行部門(mén)或中心的五家股份行中，四家是將原來(lái)的貿(mào)易金融部門(mén)和現(xiàn)金管理部門(mén)進(jìn)行整合，民生銀行是在原貿(mào)易金融部門(mén)的基礎(chǔ)上組建。

　　其中浦發(fā)銀行在成立交易銀行之前，先將兩個(gè)部門(mén)合并為貿(mào)易與現(xiàn)金管理部，在整體翻牌。中信銀行則是在組織架構(gòu)層面調(diào)整之前，先把產(chǎn)品、系統(tǒng)、品牌進(jìn)行整合。

　　各家交易銀行裝入內(nèi)容不同

　　雖然基于差不多的背景，但具體到整合后的業(yè)務(wù)模式并不盡相同。

　　比如，招商銀行的交易銀行部主要涵蓋供應(yīng)鏈金融、結(jié)算與現(xiàn)金管理、跨境金融、貿(mào)易融資和互聯(lián)網(wǎng)金融五大業(yè)務(wù)板塊。

　　民生銀行主要是以貿(mào)易金融為主體、以公司網(wǎng)絡(luò)融資和現(xiàn)金管理為兩翼的“一體兩翼”經(jīng)營(yíng)策略，具體部門(mén)包括公司網(wǎng)絡(luò)融資部、結(jié)算與現(xiàn)金管理部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、保理業(yè)務(wù)部等。

　　中信銀行交易銀行中心主要由貿(mào)易金融、現(xiàn)金管理及電子銀行、電商金融團(tuán)隊(duì)組成。以產(chǎn)品為主，同時(shí)也整合內(nèi)部其他部門(mén)的多項(xiàng)產(chǎn)品以及外部服務(wù)，形成綜合解決方案，如圍繞交易銀行服務(wù)整合電商、ERP等。其面向群體除了企業(yè)和對(duì)公機(jī)構(gòu)外，還包括同業(yè)機(jī)構(gòu)。

　　浦發(fā)銀行的整合比較特殊，在常規(guī)的跨境金融處、供應(yīng)鏈金融處、電子渠道處、財(cái)資管理處和貿(mào)易服務(wù)處基礎(chǔ)上新增了同業(yè)電子渠道處、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)處，以及工商企業(yè)金融中心、科技金融中心。這機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)處和兩個(gè)中心在銀行體系內(nèi)部的劃分是“客戶部門(mén)”，分別對(duì)應(yīng)對(duì)公的公眾事業(yè)單位以及中小企業(yè)，也就相當(dāng)于在同一個(gè)部門(mén)下整合產(chǎn)品、客戶、服務(wù)三項(xiàng)。

　　“有一點(diǎn)類事業(yè)部的概念，其他的銀行沒(méi)有將客戶部門(mén)加載到交易銀行部中，主要還是做產(chǎn)品以及提供解決方案。”前述負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)稱，“不過(guò)這種整合是基于每家銀行內(nèi)部的考量，因行而異。”

　　對(duì)于浦發(fā)銀行來(lái)說(shuō)，中小企業(yè)也是其未來(lái)的重點(diǎn)拓客對(duì)象之一。浦發(fā)銀行交易銀行部總經(jīng)理?xiàng)畋笳J(rèn)為：“整合后最大的區(qū)別是，現(xiàn)在更加聚焦客群，客戶部門(mén)加載進(jìn)來(lái)以后，更多基于客戶思維做業(yè)務(wù)，以前是以產(chǎn)品為中心，現(xiàn)在是以客戶為中心。”

　　做什么和怎么做

　　對(duì)于銀行為何將交易銀行業(yè)務(wù)作為對(duì)公業(yè)務(wù)條線的轉(zhuǎn)型重點(diǎn)，關(guān)鍵是當(dāng)下商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)無(wú)論是在傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)還是中間業(yè)務(wù)方面，都面臨巨大的挑戰(zhàn)。

　　對(duì)比國(guó)外商業(yè)銀行的發(fā)展，公司金融中聚焦交易銀行和投資銀行兩大業(yè)務(wù)，兩者在操作方式上差異巨大，在國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)期，投資銀行業(yè)務(wù)遭遇重創(chuàng)，而交易銀行業(yè)務(wù)則起到利潤(rùn)平衡器的作用。

　　招商銀行交易銀行部總經(jīng)理左創(chuàng)宏在文章中表示，交易銀行建設(shè)的過(guò)程中，可分為三類主要發(fā)展模式：虛擬平臺(tái)模式、在線服務(wù)模式、交易生態(tài)圈模式，三個(gè)模式層層遞進(jìn)。

　　目前最早開(kāi)始交易銀行探索的一批銀行已經(jīng)開(kāi)始布局“生態(tài)圈”。

　　中信銀行今年5月上線生態(tài)金融云平臺(tái)，基于場(chǎng)景化建設(shè)提出“生態(tài)金融”模式，將其稱為交易銀行的3.0模式；浦發(fā)銀行推出“e企”系列產(chǎn)品，重構(gòu)中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)生態(tài)圈。

　　招商銀行也將交易銀行業(yè)務(wù)比喻為“圍獵”和“農(nóng)墾”對(duì)應(yīng)非標(biāo)準(zhǔn)化的顧問(wèn)服務(wù)和基礎(chǔ)服務(wù)。前者深入企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)，增加黏性，獲取低成本資金沉淀，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供數(shù)據(jù)積累和透視能力。后者解決高層次或創(chuàng)新的金融需求等。

　　低成本結(jié)算性存款也是部分銀行的交易銀行部的重要考核指標(biāo)之一。

　　上述一家股份行交易銀行部考核指標(biāo)的首項(xiàng)即此，這也是從表面看交易銀行業(yè)務(wù)對(duì)銀行日常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的重要貢獻(xiàn)之一。其次的考核是業(yè)務(wù)交易量，交易量決定了客戶的活躍度，也是客戶粘性的體現(xiàn)。

　　但也有銀行將日均結(jié)算性存款作為參考指標(biāo)，主要考核完全由自己部門(mén)內(nèi)產(chǎn)生的中間業(yè)務(wù)收入等。

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀