機床行業(yè)發(fā)展回顧2010展望2011年

2010年機床行業(yè)發(fā)展總體回顧

2009年，中國機床工具行業(yè)以158億美元的產值總額首次躍居世界機床產銷大國的頭把交椅。

2010年1-6月，我國機床工具行業(yè)情況良好，總體產銷兩旺，各項經濟指標雖有小幅波動，但均有較大增幅。機床工具工業(yè)持續(xù)高速增長，上半年完成總產值2424.2億元，同比增長41.4%，其中機床行業(yè)總產值572.1億元，同比增長31.7%。金屬切削機床產量為338209臺，其中數控機床產量達到945191臺，同比增長分別為25.8%和52.2%。金屬切削機床行業(yè)實現利潤22.7億元，同比增長68.3%，產值利潤率為5.0%，同比提高1.1個百分點。機床工具行業(yè)最近13個月總產值完成情況及增速。

2010年上半年我國機床工具工業(yè)出口總額為31.1億美元，雖比2009年有大幅培加，但仍比2008年同期減少了7.1%。國內經濟刺激計劃帶動的投資熱潮造成機床工具的進口大幅增加，2010年上半年的進口額較2008年同期增長了12.7%，其中切削刀具進口增長尤其迅速，上半年達到5.3億美元，同比增長138.0%。應看到我國出口的是廉價的中低擋機床，而進口的是昂貴的數控和精密機床。

2010年1-8月份，我國政府堅持實施應對國際金融危機沖擊的一攬子計劃，有針對性地加強和改善宏觀調控，積極推進經濟發(fā)展方式轉變和結構調整，機床工具行業(yè)產銷增速仍在兩位數上快速增長，1～8月工業(yè)總產值同比增長42.2%，產品銷售收入同比增長44.1%，進出口較2009年同期均有了大幅度增長，出口但還未恢復到2008年同期水平。

2010年9月份，我國數控機床產量增速呈現小幅回落，同比增速為73%，低于8月份82%的水平。從產量絕對值來看，8月份數控機床產量達到2.19萬臺，高于8月份2.07萬臺，環(huán)比有所上升。

根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2010年前三季度運行分析報告，1~9月，中國機床業(yè)增幅同比超過30%，大于其他國家。如此可以肯定的是，我國機床工具行業(yè)產值將繼續(xù)蟬聯冠軍位置。此外，中國機床工具行業(yè)工業(yè)總產值還有望突破5000億元關口。

2010年前10月，我國金屬加工機床的進口呈現出明顯的增長趨勢，累計進口量增長幅度將近70%，進口額增幅也接近50%。但金屬加工機床的平均進口單價同比下降了10%。10月，金屬加工機床的進口量有所下降，但進口單價明顯提升，說明行業(yè)對高端設備的需求依然比較旺盛。

從以上的這些數據得出，我國6月份機床產量達到2.03萬臺，高于5月份1.71萬臺，數控機床月度產量達到歷史高點。因此在基數較大情況下難以持續(xù)高速增長。此外，由于汽車、工程機械等下游行業(yè)是機床行業(yè)發(fā)展的主要動力，但由于從2009年這些行業(yè)的增速依然很高，在進入2010年后，受基數效益的影響，增速會出現一定程度下滑，但仍然保持正向增長，使得汽車、工程機械的總量不斷擴大，這對機床行業(yè)景氣度的不斷提升起到了重要推動作用。

1、行業(yè)蓬勃發(fā)展

單從行業(yè)產值來看，2005年，我國機床工具行業(yè)的工業(yè)總產值只有1300億元。五年的時間里，這一數據在穩(wěn)步攀升：2006年突破2000億元、2007年達到2600億元、2008超過3000億元，2009年，在連續(xù)8年保持世界第一消費大國后，我國首次成為世界第一機床生產大國，產值達4014.2億元。事實上，這五年來我國機床工業(yè)持續(xù)的高速發(fā)展，除了2009年的增幅為16.1%外，其他年份都在25%以上。因此，可以說“十一五”的五年是中國機床工具行業(yè)發(fā)展的黃金五年。

除了行業(yè)總產值連續(xù)跨過幾個階梯外，“十一五”期間，我國金屬加工機床產量和產值數控化率也在顯著提升。從數據上看，2009年數控金屬切削機床產量143904臺，是2005年59639臺的2.41倍，2009年金屬加工機床產值數控化率達到52%，與2005年36.3%比較，提高了16個百分點。直觀的表現就是低檔、大路貨產品生產少了，中高檔、專用產品生產多了；普通機床生產少了，數控產品生產多了，老產品少了，新產品多了。

另一個值得紀念的數據是，2009年我國國產數控機床市場占有率達到了62%，并連續(xù)三年保持50%以上。扭轉了“十五”期間國產機床市場占有率連年下滑的狀態(tài)。

同時，我們欣喜地發(fā)現，隨著行業(yè)的發(fā)展，中國機床工具行業(yè)國際競爭力也在逐步加強。2009年，我國機床工具產品出口47.4億美元，與2005年出口額29.95億美元相比，增長58.3%。

此外，在機床標準方面，中國機床工具行業(yè)也更深入地參與了機床相關國際標準的修訂工作。2009年，IEC/TC44國際標準2009年年會在北京舉辦，在年會上，會議接受了中國代表團提交了兩項新國際標準項目提案。

這不僅是我國參與國際標準工作的突破，也是我國機床工具行業(yè)國際地位提高的佐證。

2、產品成果顯著

數控化率的提升以及國產數控機床市場占有率的提高無疑表明我國機床工具行業(yè)在“十一五”期間產品結構調整取得了顯著的成效。尤其是經過2008年金融危機的沖擊，企業(yè)進一步提高了改善產品結構必要性和重要性的認識。而金融危機的嚴重影響也倒逼行業(yè)企業(yè)進行產品結構的調整。許多企業(yè)對主要產品進行調整，壓縮低檔、普通產品，升級換代經濟型數控機床，著力發(fā)展中高檔數控機床及生產線。

2010年11月16~17日，由中國機械工業(yè)聯合會組織召開的全國機械工業(yè)科技大會在北京召開。會上，頒發(fā)了2010年度“中國機械工業(yè)科學技術獎”，三家機床企業(yè)榜上有名。

濟南二機床研發(fā)制造的“雙龍門大扭矩機械主軸五軸聯動數控機床關鍵技術及設備”、上海機床廠“面向鋼鐵汽車行業(yè)的高檔數控磨床關鍵技術及裝備開發(fā)”項目、江西杰克機床有限公司自主研發(fā)的“異形零件高速精密磨削關鍵技術與高速隨動數控磨床”項目，分別榮獲“中國機械工業(yè)科學技術獎”一等獎。

而在2006~2009期間，機床工具行業(yè)另有83個項目榮獲中國機械工業(yè)科學技術獎，其中一等獎6項。

仔細研讀，可以發(fā)現“十一五”期間，行業(yè)不斷推出具有先進水平的新產品，填補國家空白。如世界上直徑最大的8m數控立式車床；直徑320mm的數控落地銑鏜床；龍門跨度10m的五軸聯動數控橋式龍門車銑復合機床；龍門跨度9m的數控橋式雙龍門鏜銑床；加工直徑5m、承重500t的重型數控臥式車床；深度1000mm的數控管板深孔鉆床；一次裝卡完成最大直徑8000mm螺旋槳的七軸五聯動數控加工機床；曲軸和軸拐加工的專用大型數控車床和切點跟蹤隨動數控磨床；加工直徑2200mm的數控軋輥磨床；重型銑車復合加工中心等，這些新品的出現為航空航天、船舶、電力、國防、交通等重點用戶提供所需的技術裝備，提高了我國數控機床的競爭力。

支撐企業(yè)新產品不斷推新的內因在于：通過技術改造，企業(yè)自主創(chuàng)新能力大大提高了。據統(tǒng)計，2006~2009年期間，全行業(yè)完成固定資產投資額大致為375億元、539億元、791億元和1076億元，并一直保持較高的增長速度。特別技術改造的效果和作用在觀念上有了喜人的變化，逐步改變了過去一味強調通過技術改造擴大老舊產品的生產能力的做法，更加重視通過技術改造，加強創(chuàng)新能力建設，創(chuàng)新工藝手段，轉變經濟發(fā)展方式，保持企業(yè)的科學可持續(xù)發(fā)展。像沈陽機床、大連機床、武重、北一、濟二、齊重、齊二、寧江機床、杭機等多家行業(yè)企業(yè)利用技術改造和新廠搬遷的時機，圍繞國家重點工程和重點項目所需重型、高檔數控機床，進行有針對性的技術改造和新廠建設，改革工藝流程，增加研發(fā)手段，增強自主創(chuàng)新能力，提升高檔數控機床制造能力和專業(yè)化水平。

3、產業(yè)結構優(yōu)化

“十一五”期間，行業(yè)產業(yè)結構調整有了新進展。首先，國內企業(yè)優(yōu)化重組加速推進，跨所有制的企業(yè)重組引人注目，其次國際并購工作也在積極慎重進行。通過企業(yè)重組和國際并購，推動了內外企業(yè)的有機結合，為建立產業(yè)新格局、提高行業(yè)創(chuàng)新能力，實現規(guī)模化生產和提高國際競爭能力打下良好的基礎。

2006年，陜西秦川機床工具集團成立，整合了秦川機床、秦川格蘭德、漢江機床、漢江工具廠。合肥鍛壓集團則是由合肥合鍛壓力機床有限公司牽頭，聯合安徽晶菱、安徽雙龍、萬馬機床、奧力鍛壓、合鍛技術中心等6家民營機床企業(yè)組建而成。

2007年，浙江民營企業(yè)天馬集團并購國企齊重數控設備有限公司。

2008年，中國通用技術公司并購齊二機床集團，2010年，再次并購哈爾濱量具刃具集團公司。

跨國并購也是我國機床工具行業(yè)產業(yè)結構調整的一種重要方式。在關注國內重組的同時，機床企業(yè)也密切關注國際同行的發(fā)展動態(tài)，適時并購海外機床工具企業(yè)。2008年，天水星火機床有限公司收購法國SOMAB公司81%股份，同時參股德國WMH公司25%的股份。2010年，重慶機床集團收購英國霍洛伊德公司。至此，已有9家機床行業(yè)的骨干企業(yè)成功并購（控股）了12家國際機床工具行業(yè)的著名企業(yè)。通過海外購并，企業(yè)產品水平的提升和新產品的開發(fā)速度明顯加快。

另外，一些地區(qū)形成的產業(yè)集群也有良好的效應，如江蘇揚州的成形機床集聚區(qū)，蘇州泰興的電加工機床集聚區(qū)，山東濟南周邊的鍛壓機床也發(fā)展很快。

應該說，機床工具行業(yè)的高速發(fā)展與國家政府的重視支持緊密相連。作為裝備工業(yè)的母機，在“十一五”期間，胡錦濤、吳邦國、溫家寶、賈慶林、李長春等黨和國家領導人相繼視察了機床工具廠和數控系統(tǒng)廠。社會的重視為數控機床產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了空前良好的發(fā)展環(huán)境。在《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006~2020年）》和《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》中，數控機床也都獲得了以特殊重要的地位和良好政策環(huán)境。2006年國務院成立“高檔數控機床與基礎制造裝備重大專項領導小組”，規(guī)劃數控機床的發(fā)展。并于同年10月24日，國家發(fā)改委會同教育部、科技部、國防科工委、財政部、中科院、工程院等部門，聯合召開了高檔數控機床與基礎制造裝備發(fā)展第一次工作會議。

這五年，中國機床工業(yè)走過跌宕起伏的道路，經過了危機的考驗、在產業(yè)機構調整中煥發(fā)新生。我們相信未來五年，中國機床工業(yè)的內生動力將不僅僅驅動著本國市場的繁榮，更將把這份輝煌傳遞向全世界。

盡管中國功能部件行業(yè)發(fā)展速度也較快，但是與功能部件進口的數量和增長速度相比，以及與中國金屬加工機床發(fā)展速度相比，仍顯滯后。目前這種大幅進口局面對仍在發(fā)展中的國產功能部件企業(yè)的沖擊是顯而易見的，甚至會制約其生存和發(fā)展。面對復雜多變的中國外形勢，目前機床工具行業(yè)結構不合理、產品競爭力不強成為阻礙今后健康發(fā)展的最大障礙。從重點聯系企業(yè)的統(tǒng)計數據看，某些重型機床的訂單從一季度就已經開始下滑，在下半年市場需求增幅趨緩。在產品結構調整方面，今年上半年步調明顯放緩，這與經濟好轉引發(fā)的投資累積爆發(fā)效應有關。但必須清醒地看到，對某些低端產品需求高漲的現象是暫時的，市場累積的投資能量已經基本釋放，理性需求逐步回歸，仍將把結構調整放在首位。

2010年以來，我國機床主要出口市場如歐、美、日等經濟發(fā)達體的需求急劇下降，受國際金融危機影響，去年上升較快的印度、巴西、俄羅斯的機床市場也在以兩位數的速度下滑。上半年，出口機床累計同比由下降，機床市場出現萎縮。在這種情況下，機床工具行業(yè)應采用一些戰(zhàn)略方法適應經濟發(fā)展趨勢的潮流：

第一，進一步加快機床產品結構調整；

第二，進一步完善產業(yè)鏈；

第三，實施企業(yè)結構調整；

第四，提高制造工藝專業(yè)生產水平；

第五，調整行業(yè)進出口貿易結構。

當前世界部分發(fā)達國家以環(huán)保構筑綠色壁壘，無疑增加了國際市場準入難度，污染環(huán)境高耗能產品或被拒之門外，或被課以重稅制裁。國際模具及五金塑膠產業(yè)供應商協(xié)會負責人羅百輝指出，中國機床工具企業(yè)也應把低碳制造、綠色制造納入企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中，加快對低碳經濟、綠色制造技術研究應用，把握未來經濟發(fā)展方向，夯實進入國際市場的基礎。

2011年機床行業(yè)發(fā)展展望

2011年世界經濟處于金融危機后的復蘇階段，經濟增長速度將逐步恢復。但由于世界經濟復蘇動力尚不足，許多深層次矛盾和問題尚待解決，加上歐洲主權債務危機的影響，美國經濟回升乏力，經濟發(fā)展的不確定性加大。同時，國際市場資源性產品供需仍較緊張，部分原材料價格可能上漲，以及人民幣匯率升值預期和我國勞動力成本的提高，都將造成機床工具出口成本增加。需要格外重視的是，在經濟低迷的情況下，各國貿易保護主義也將不斷發(fā)生。這些都將對我國機床工具行業(yè)擴大出口產生影響。

據國際貨幣基金組織預測，2011年發(fā)達經濟體的GDP將增長2.4%左右，發(fā)展中國家GDP將增長6.6%左右，預計國際市場需求會有所增加，尤其是我國與新興經濟體和發(fā)展中國家在經濟技術合作方面的不斷擴大，與東盟6國建成自由貿區(qū)，與智利、秘魯、新加坡等國家簽訂自由貿易區(qū)協(xié)議等。因此，2011年國際經濟環(huán)境有利于我國機床工具行業(yè)外貿平穩(wěn)較快發(fā)展。作為當今世界第一大機床消費國，我國的中高端數控機床產業(yè)的自給率嚴重偏低，在設計研發(fā)、材料工藝、零部件等方面與世界先進國家存在較大差距。而受益國家產業(yè)政策，下游行業(yè)的巨大需求為我國數控機床產業(yè)贏得了寶貴的發(fā)展時機，不斷提高的消費能力和區(qū)域振興規(guī)劃催生的基礎設施建設等因素決定了中國的汽車市場和工程機械市場在相當長的時期內依然會保持良好的成長性，從而決定了我國機床市場增長的良好前景，未來五年內機床行業(yè)或出現大幅增長。國際模具及五金塑膠產業(yè)供應商協(xié)會負責人羅百輝指出，2011年機床全行業(yè)必須突出戰(zhàn)略重點，明確主攻方向，進一步加快結構調整和轉變發(fā)展方式，為行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件和環(huán)境。

2011漢諾威歐洲機床展將于明年9月19日~24日在德國漢諾威市開幕。從主辦方了解到，“中國制造”參展勢頭日漸強勁。展會預計將有110家中國企業(yè)參展，主要來自東北、華東、西南、江浙等地區(qū)?？傉钩雒娣e達4000平方米，而目前招展數據與上屆同期相比已有10%的增長。展會主辦方德國機床制造商協(xié)會預計，2011年，機床的使用率將增加20%，相對于總體投資增長力度的兩倍。在此背景下，將帶動中國機床產品出口量實現15%的增長。

黨的十七屆五中全會關于“十二五”經濟社會發(fā)展的主要目標中指出，要“經濟平穩(wěn)較快發(fā)展”，“經濟結構戰(zhàn)略性調整取得重大進展”，“城鄉(xiāng)居民收入普遍較快增長”。機床工具行業(yè)面臨著調整經濟結構，轉變發(fā)展方式的重要任務。要大力發(fā)展新興戰(zhàn)略性產業(yè)，研制開發(fā)高檔數控機床及其功能部件、自動化成套生產線、智能控制系統(tǒng)等。隨著產業(yè)結構調整，產品結構逐漸優(yōu)化，機床工具進出口結構也必將發(fā)生變化。

根據以上情況分析，預計2011年機床工具行業(yè)進出口將繼續(xù)增長，進出口產品結構會有所改善。進口方面，大重型機床和價格貴的機床進口額的比重可能會繼續(xù)有所下降，國內企業(yè)研制開發(fā)高檔機床、大重型機床所需的關鍵零部件進口會增加。

出口方面，除了少量高檔和大重型機床可能繼續(xù)有所突破，進入國際市場外；中低檔數控機床，適合用戶需求的優(yōu)質普通機床，以及金屬切削工具和磨具、鍛壓和沖壓工具、機床零附件等，仍將會受到國際市場和用戶的歡迎。

機床工具行業(yè)發(fā)展主要依靠機械工業(yè)固定資產投資所需設備主要是機床和出口拉動。預計2011年我國機械工業(yè)固定資產投資增速，不會有往年增長40%左右的水平2010年1-9月機械工業(yè)固定資產投資完成1.34萬億元，同比增長30.35%，因此，擴大出口就成為拉動行業(yè)發(fā)展的重要方面。為此羅百輝建議：機床行業(yè)應適應國際市場需求變化，調整和優(yōu)化出口產品結構；開拓潛在市場，重視歐洲主權債務危機和美國量化寬松貨幣政策的影響；積極應對從臺灣進口機床工具的影響，提高競爭力；重視對進口設備的分析，選擇進口量大的產品研制開發(fā)；規(guī)避匯率風險，推進人民幣結算。

來源：中國泵閥網

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