機(jī)床行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇　貿(mào)易逆差亟待轉(zhuǎn)變

　　世界機(jī)床復(fù)蘇明顯市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　2010年度《世界機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)調(diào)查》顯示，全球金屬加工機(jī)床制造業(yè)總體已走出衰退。過(guò)去兩年，世界機(jī)床生產(chǎn)量的增長(zhǎng)起伏較大。2009年，全球28個(gè)主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)值下跌了32%。2010年，由于主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，全球機(jī)床制造業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到663億美元，同比增長(zhǎng)21%。此次《世界機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)調(diào)查》范圍包括有機(jī)床制造工業(yè)且有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的28個(gè)國(guó)家和地區(qū)，所生產(chǎn)的機(jī)床涵蓋世界總產(chǎn)值的95%，并消費(fèi)了絕大部分機(jī)床產(chǎn)品。

　　據(jù)歐洲機(jī)床工業(yè)委員會(huì)CECIMO數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年，CECIMO各成員國(guó)的機(jī)床產(chǎn)值總計(jì)166億歐元，比2009年同期小幅下降了1%。對(duì)此，CECIMO經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主席Frank Brinken認(rèn)為，隨著訂單產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)2011年行業(yè)產(chǎn)量將出現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，歐洲機(jī)床市場(chǎng)將進(jìn)入穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)階段，到2013年將可能達(dá)到一個(gè)新的頂峰。

　　2010年CECIMO各成員國(guó)的機(jī)床出口額為123億歐元，約占總產(chǎn)值的3/4。至于消費(fèi)量，相比2009年和2008年，歐洲的機(jī)床表觀消費(fèi)量已連續(xù)兩年持續(xù)下降。此外，2010年，歐洲的機(jī)床產(chǎn)量約占世界機(jī)床總產(chǎn)量的1/3，而2009年其所占份額為43%，可見(jiàn)歐洲機(jī)床的市場(chǎng)份額出現(xiàn)了明顯下降，歐洲機(jī)床行業(yè)正面臨著巨大的挑戰(zhàn)。對(duì)此，CECIMO呼吁歐盟對(duì)亞洲進(jìn)一步開放市場(chǎng)，反競(jìng)爭(zhēng)的行為將不利于恢復(fù)歐洲機(jī)床的市場(chǎng)份額。

　　機(jī)床貿(mào)易顯著增長(zhǎng)中國(guó)躋身出口強(qiáng)國(guó)

　　受國(guó)際金融危機(jī)影響，2009年中國(guó)對(duì)巴西、俄羅斯、印度的金屬加工機(jī)床出口曾大幅下滑。進(jìn)入2010年后，由于亞洲地區(qū)和新興經(jīng)濟(jì)體較歐美國(guó)家率先走出困境，中國(guó)機(jī)床出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生明顯變化。據(jù)國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)常務(wù)秘書長(zhǎng)羅百輝介紹，中國(guó)對(duì)金磚國(guó)家機(jī)床產(chǎn)品出口大幅回升，對(duì)巴西、俄羅斯、印度的出口額均排在前10位。2010年上半年，中國(guó)對(duì)印度的金屬加工機(jī)床出口額首次超過(guò)美國(guó)，達(dá)到1.4億美元，占中國(guó)機(jī)床出口總額的7.4%；對(duì)巴西、俄羅斯出口額增長(zhǎng)均在80%以上，排名分別由上年的第六位和第十四位上升至第三位和第八位。東盟地區(qū)市場(chǎng)繼續(xù)看好，緬甸、越南、印尼、泰國(guó)和馬來(lái)西亞等均進(jìn)入中國(guó)出口市場(chǎng)的前15位，出口額均超2008年水平。特別是對(duì)緬甸的數(shù)控機(jī)床出口近兩年快速增長(zhǎng)，2009年出口額增長(zhǎng)高達(dá)6倍多，2010年又增長(zhǎng)一倍。

　　4月11日~16日中國(guó)國(guó)際機(jī)床展覽會(huì)在京召開，來(lái)自德國(guó)的156家機(jī)床企業(yè)高調(diào)亮相，參展凈面積達(dá)8600平方米，又一次刷新了德國(guó)展團(tuán)的參展記錄，在展會(huì)上德國(guó)展團(tuán)將全面展示創(chuàng)新產(chǎn)品與解決方案。

　　4月12日，德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)在北京召開新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)議透露，中德兩國(guó)之間的機(jī)床貿(mào)易在近幾年實(shí)現(xiàn)了顯著的雙向增長(zhǎng)。2010年，在德國(guó)工業(yè)領(lǐng)域的重要機(jī)床供應(yīng)商中，中國(guó)排名第七；而中國(guó)是世界上最大的機(jī)床市場(chǎng)，也是最大的機(jī)床進(jìn)口商，2010年進(jìn)口的機(jī)床中有21%來(lái)自德國(guó)，這意味著德國(guó)是僅次于日本的中國(guó)工業(yè)領(lǐng)域第二大機(jī)床供應(yīng)商。

　　中國(guó)連續(xù)多年一直是全球最大的機(jī)床消費(fèi)和進(jìn)口國(guó)。據(jù)國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)常務(wù)秘書長(zhǎng)羅百輝介紹，全球每消費(fèi)10臺(tái)機(jī)床就有近5臺(tái)在中國(guó)。隨著中國(guó)制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的需求量猛增。2002年中國(guó)成為全球機(jī)床第一大消費(fèi)國(guó)，并保持至今。中國(guó)機(jī)床進(jìn)口量較大，2002年至2005年進(jìn)口機(jī)床在中國(guó)機(jī)床消費(fèi)中平均占62%。2006年至2010年，中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)和一部分外資機(jī)床企業(yè)逐步擴(kuò)大在華市場(chǎng)份額。2009年，中國(guó)成為全球機(jī)床第一大生產(chǎn)國(guó)。2010年中國(guó)機(jī)床制造業(yè)保持迅猛增長(zhǎng)，在全球總產(chǎn)值中所占比重達(dá)35%；中國(guó)機(jī)床消費(fèi)當(dāng)年增長(zhǎng)43%，占28個(gè)主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)消費(fèi)總和的48%。2010年，中國(guó)機(jī)床出口增長(zhǎng)31%，出口額達(dá)18.5億美元，居全球第六位。但中國(guó)機(jī)床出口額僅占其總產(chǎn)值的9%，這表明中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求相當(dāng)旺盛。

　　根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年，中國(guó)、日本、德國(guó)位列全球機(jī)床生產(chǎn)的前三位。日本機(jī)床工業(yè)在經(jīng)歷了2009年的嚴(yán)重衰退之后全面反彈，重返機(jī)床第二大生產(chǎn)國(guó)的位置。德國(guó)機(jī)床制造業(yè)產(chǎn)值2010年繼續(xù)下滑，但仍位列第三。美國(guó)機(jī)床制造業(yè)產(chǎn)值也持續(xù)下滑，已跌至全球第八，位于意大利、韓國(guó)、瑞士等國(guó)之后。10年前，美國(guó)曾是世界上最大的機(jī)床消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)額遠(yuǎn)高于當(dāng)時(shí)第二位的德國(guó)，但此后美國(guó)機(jī)床消費(fèi)逐年下滑，2010年消費(fèi)27.5億美元，同比減少15%。在機(jī)床出口方面，日本、德國(guó)、意大利位列2010年前3名，其機(jī)床出口占生產(chǎn)比例均在66%左右。2010年，全球機(jī)床消費(fèi)排名前5位的分別是中國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)和意大利。其中，韓國(guó)和日本同比均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。機(jī)床產(chǎn)品人均消費(fèi)情況差異較大，瑞士仍為全球人均消費(fèi)金屬加工機(jī)床最多的國(guó)家。

　　2010年全球機(jī)床市場(chǎng)逐步回暖。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，開年伊始，中國(guó)機(jī)床工具出口就擺脫了2009年負(fù)增長(zhǎng)的局面，同比增長(zhǎng)達(dá)12.6%。中國(guó)機(jī)床產(chǎn)品上半年出口增長(zhǎng)直線上升，下半年基本穩(wěn)定在高位，全年出口額同比增長(zhǎng)82%，其中金屬加工機(jī)床出口18.5億美元，同比增長(zhǎng)31.3%。2010年中國(guó)機(jī)床出口快速回升，表明國(guó)際市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，而新興經(jīng)濟(jì)體和亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較快則是機(jī)床產(chǎn)品出口高速增長(zhǎng)的重要因素。

　　在2010年出口市場(chǎng)位列前10名的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，除對(duì)日本出口高速增長(zhǎng)外，對(duì)美國(guó)、德國(guó)出口增幅相對(duì)較低。2010年下半年，隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，中國(guó)對(duì)美國(guó)機(jī)床出口有所回升。到目前為止，美國(guó)仍為中國(guó)第一大機(jī)床出口國(guó)。

　　另一方面，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇，各類企業(yè)多層次需求逐步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)對(duì)各類產(chǎn)品的需求大幅增長(zhǎng)。2010年機(jī)床產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)與上年相比發(fā)生顯著變化。中檔機(jī)床，特別是具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的數(shù)控機(jī)床進(jìn)口量增長(zhǎng)較快，高端、大型數(shù)控機(jī)床進(jìn)口量占比下降。

　　國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)常務(wù)秘書長(zhǎng)羅百輝指出，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)雖逐步走上復(fù)蘇軌道，但經(jīng)濟(jì)增速依然緩慢，且基礎(chǔ)不穩(wěn)，各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇程度仍不平衡。2010年盡管中國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)品出口高速增長(zhǎng)，但金屬加工機(jī)床這一主流產(chǎn)品出口額增速仍低于行業(yè)整體水平。因此，對(duì)中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)來(lái)講，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加產(chǎn)品附加值仍是亟待改進(jìn)的重要方面。

　　羅百輝表示，機(jī)床是裝備制造業(yè)的工作母機(jī)，是先進(jìn)制造技術(shù)的載體和裝備工業(yè)的基本生產(chǎn)手段，是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中列舉了“航空、衛(wèi)星、軌道交通設(shè)備、海工裝備和智能制造裝備”5種高端裝備，按照工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司的解釋，智能制造裝備包括精密和智能儀器儀表、智能控制系統(tǒng)、高檔數(shù)控機(jī)床、智能專用裝備、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線等6大類產(chǎn)品。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機(jī)床工業(yè)?！把b備振興，機(jī)床先行”。沒(méi)有強(qiáng)大的機(jī)床工業(yè)，振興裝備制造業(yè)就成了無(wú)本之木、無(wú)源之水。而其中作為機(jī)電一體化裝備的數(shù)控機(jī)床，集高效、柔性、精密、復(fù)合、集成諸多優(yōu)點(diǎn)于一身，已經(jīng)成為當(dāng)下裝備制造業(yè)的主力加工設(shè)備和機(jī)床市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，其擁有量的多少及技術(shù)水平的高低成為一個(gè)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱的重要體現(xiàn)。因此，將高端裝備制造業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，數(shù)控機(jī)床行業(yè)自身未來(lái)就面臨著極好的發(fā)展前景。

　　此外，作為機(jī)械行業(yè)中的重要子行業(yè)之一，機(jī)床工具行業(yè)主要應(yīng)用在制造業(yè)前端，將明顯受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)。一般來(lái)說(shuō)，在下游行業(yè)剛開始復(fù)蘇的時(shí)候，機(jī)床的需求相對(duì)較少；在下游景氣度快速提升、產(chǎn)能進(jìn)行快速擴(kuò)展時(shí)，機(jī)床的需求才開始大規(guī)模釋放，因此機(jī)床相對(duì)下游行業(yè)來(lái)說(shuō)屬于后周期性行業(yè)。但從相反角度去考慮，在下游行業(yè)景氣度下降時(shí)，下游行業(yè)快速收縮資本開支，機(jī)床下降需求要早于下游行業(yè)。歷史數(shù)據(jù)也顯示，機(jī)床行業(yè)的增長(zhǎng)明顯受工業(yè)生產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)，并滯后于工業(yè)生產(chǎn)。

　　盡管機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值不到GDP的1%，但它是經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中不可輕易放棄的重要支柱性產(chǎn)業(yè)。事實(shí)上，隨著工業(yè)化進(jìn)程向縱深層次發(fā)展，裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)已勢(shì)不可擋，紡織、來(lái)料加工、原材料開采等低端等產(chǎn)業(yè)將逐漸沒(méi)落，航空航天、船舶制造、汽車、電力設(shè)備等重化工業(yè)將逐步崛起，這些行業(yè)的崛起將對(duì)重型、高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)生旺盛的需求，進(jìn)而拉動(dòng)機(jī)床行業(yè)進(jìn)行更深層次的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)機(jī)床行業(yè)銷售額占工業(yè)增加值的比重基本上圍繞0.8%上下波動(dòng)，相對(duì)于德國(guó)的1.2%、日本的1.5%，這一比例偏低，隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的深入，這一比例將會(huì)有所提升，即使仍按0.8%作保守計(jì)算，2020年我國(guó)機(jī)床行業(yè)的市場(chǎng)空間將達(dá)到670億美元。另一方面，從國(guó)際對(duì)比來(lái)看，我國(guó)機(jī)床行業(yè)的規(guī)模相對(duì)于下游行業(yè)而言仍然偏小，作為裝備制造業(yè)的母機(jī)，日、德等發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)床行業(yè)的規(guī)模均不小于工程機(jī)械和重型機(jī)械等下游行業(yè)的規(guī)模。而我國(guó)2008年機(jī)床行業(yè)的銷售收入僅為工程機(jī)械行業(yè)的37%，重型機(jī)械行業(yè)的20%，這一規(guī)模很難滿足裝備制造業(yè)大發(fā)展的需求，因此機(jī)床行業(yè)未來(lái)還有很大的成長(zhǎng)空間。

　　從具體產(chǎn)品來(lái)看，數(shù)控機(jī)床增速快于普通金切機(jī)床整體。數(shù)控機(jī)床是機(jī)床工業(yè)的主流產(chǎn)品，過(guò)去5年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為30.29%，過(guò)去10年年均復(fù)合增長(zhǎng)31.89%，過(guò)去15年復(fù)合增長(zhǎng)27.67%。2010年，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到了223897臺(tái)，同比增長(zhǎng)66.71%。

　　數(shù)控機(jī)床增速快于金切機(jī)床，機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率逐年提高。1990年，機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率僅為2.24%，2000年上升為7.96%，2005年機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率達(dá)到了13.23%的較高水平，2010年底產(chǎn)量數(shù)控化率進(jìn)一步上升到29.66%。就數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值占機(jī)床總產(chǎn)值中的比重產(chǎn)值數(shù)控化率而言，2001年為26.2%，2003年提高到33%，2005年達(dá)到35.5%，2007年上升到44%。不過(guò)和美、日、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)機(jī)床整體產(chǎn)量數(shù)控率和產(chǎn)值數(shù)控化率都相對(duì)較小，未來(lái)還有廣闊的市場(chǎng)提升空間。目前發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)量數(shù)控率在60-70%左右、產(chǎn)值數(shù)控化率在85%-90%。我國(guó)目前約30%的產(chǎn)量數(shù)控化率和50%左右的產(chǎn)值數(shù)控化率水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距很大。

　　從最近10年來(lái)金切機(jī)床和數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)量增速對(duì)比來(lái)看，數(shù)控機(jī)床都快于金切機(jī)床；不管是過(guò)去5年、10年還是15年，數(shù)控機(jī)床的年均復(fù)合增長(zhǎng)率也是明顯高于金切機(jī)床整體。而且從增速數(shù)據(jù)來(lái)看，不管是金切機(jī)床整體，還是單純數(shù)控機(jī)床，近幾年的增速都快于以前。機(jī)床行業(yè)正步入快速?gòu)?fù)蘇階段，在高端裝備制造業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下，2011年機(jī)床行業(yè)的景氣度有望延續(xù)。

　　汽車、航空航天、模具機(jī)械等是機(jī)床的傳統(tǒng)下游客戶。機(jī)床向傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、國(guó)防工業(yè)、汽車工業(yè)、航空航天工業(yè)、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)等下游行業(yè)提供加工裝備。在機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)構(gòu)成中，汽車工業(yè)占35%-40%左右，傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)占25%-30%，IT制造業(yè)占10%-15%，航空航天與國(guó)防軍工及其他產(chǎn)業(yè)占20%-25%。汽車工業(yè)和傳統(tǒng)機(jī)械行業(yè)是機(jī)床的需求大戶。

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