風(fēng)電發(fā)展線路圖出爐 產(chǎn)業(yè)整合初露端倪

國(guó)家發(fā)改委能源研究所發(fā)布了《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》，預(yù)計(jì)到2050年，我國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到10億千瓦，滿足17％的國(guó)內(nèi)電力需求，由風(fēng)電開(kāi)發(fā)帶來(lái)的累積投資將達(dá)到12萬(wàn)億元。目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的風(fēng)電市場(chǎng)，過(guò)快的發(fā)展速度也帶來(lái)一定的隱患，比如由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、裝機(jī)增長(zhǎng)過(guò)快以及并網(wǎng)的問(wèn)題導(dǎo)致了目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的業(yè)績(jī)下滑等，行業(yè)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必將迎來(lái)兼并整合時(shí)代，大型的風(fēng)電設(shè)備行業(yè)和風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商有望獲益。另外，風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)呈現(xiàn)由陸上向近海發(fā)展的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)部分大型風(fēng)機(jī)制造商已開(kāi)始涉足。

在剛舉行的北京國(guó)際風(fēng)能展上，國(guó)家發(fā)改委能源研究所發(fā)布了我國(guó)首個(gè)風(fēng)電發(fā)展綜合規(guī)劃--《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》，國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)在報(bào)告會(huì)上預(yù)測(cè)，我國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)容量在2050年將達(dá)到10億千瓦，滿足17％的國(guó)內(nèi)電力需求，未來(lái)國(guó)內(nèi)的風(fēng)電裝機(jī)容量仍有較大提升空間。

風(fēng)能是可再生、無(wú)污染、能量大、前景廣的能源，大力發(fā)展清潔能源是世界各國(guó)的戰(zhàn)略選擇。截止2010末，我國(guó)的風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到18,928兆瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到44,733兆瓦，位居全球首位，結(jié)合此次國(guó)家能源局的預(yù)測(cè)，未來(lái)到2020、2030和2050年，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量將分別達(dá)到2億、4億和10億千瓦，分別滿足當(dāng)時(shí)5％、8％和17％的電力需求，以2020年的數(shù)據(jù)測(cè)算，這就意味著未來(lái)十年的年均裝機(jī)量為1,552.67萬(wàn)千瓦，風(fēng)電的裝機(jī)容量將有較大幅度的增長(zhǎng)空間。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展，雖然從公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，風(fēng)電行業(yè)未來(lái)的裝機(jī)容量仍可觀，但是，在高速發(fā)展背后，行業(yè)內(nèi)的隱患也開(kāi)始顯現(xiàn)，隨著越來(lái)越多的廠商投產(chǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩的局面開(kāi)始顯現(xiàn)，企業(yè)間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)內(nèi)不斷增長(zhǎng)的裝機(jī)容量將引發(fā)風(fēng)電價(jià)格的連續(xù)下跌，給風(fēng)機(jī)制造商帶來(lái)巨大壓力。同時(shí)，國(guó)內(nèi)的風(fēng)電發(fā)展也深受并網(wǎng)困難的問(wèn)題，尤其是近期頻發(fā)的風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)事故，也在一定程度上加劇了風(fēng)電并網(wǎng)問(wèn)題的復(fù)雜性。

風(fēng)電制造業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)將迎來(lái)兼并整合時(shí)代，風(fēng)電市場(chǎng)也會(huì)進(jìn)一步向大型開(kāi)發(fā)商集中，整個(gè)行業(yè)正在步入成熟、穩(wěn)定的工業(yè)化發(fā)展軌道。 據(jù)了解，截至2010年，國(guó)內(nèi)80家風(fēng)電整機(jī)企業(yè)中，排名前三位的華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東汽在我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的累計(jì)市場(chǎng)份額已達(dá)到56％，排名前10位的企業(yè)累計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到85％，而后60余家企業(yè)，僅有3.9％的市場(chǎng)份額。目前一部分中小企業(yè)已經(jīng)退出，還有一些企業(yè)正在醞釀退出，因?yàn)樗鼈冇龅搅送瑯拥男袠I(yè)困境。

此外，今年以來(lái)，一些風(fēng)電基地不斷發(fā)生風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)事故，導(dǎo)致電網(wǎng)系統(tǒng)大幅波動(dòng)，直接威脅到電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。機(jī)組制造過(guò)程中的質(zhì)量控制不嚴(yán)格、風(fēng)電場(chǎng)施工管理跟不上已成為風(fēng)電發(fā)展的重要瓶頸。此次風(fēng)電發(fā)展路線圖中預(yù)測(cè)，到2030年后，隨著儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)以及其他先進(jìn)電力系統(tǒng)技術(shù)的普遍應(yīng)用，將從根本上解決風(fēng)電并網(wǎng)與消納問(wèn)題。

在風(fēng)電價(jià)格上，目前的煤電價(jià)格與發(fā)電成本并不一致，風(fēng)電價(jià)格在現(xiàn)階段有國(guó)家補(bǔ)貼的支持下更反映實(shí)際情況。目前陸上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的成本在0.35元-0.5元/千瓦時(shí)左右，相應(yīng)的電價(jià)水平確定為0.51元-0.61元/千瓦。在目前電價(jià)機(jī)制下，不考慮煤電的資源、環(huán)境成本，風(fēng)電成本和電價(jià)水平高于中國(guó)煤電成本和電價(jià)水平，未來(lái)國(guó)內(nèi)的煤電價(jià)格上漲或?qū)⒊掷m(xù)，2020年陸地風(fēng)電的成本將與煤電持平，在這以后，風(fēng)電將逐步脫離國(guó)家補(bǔ)貼。

值得注意的是，國(guó)內(nèi)多家風(fēng)電制造業(yè)上市公司發(fā)布的三季報(bào)顯示，大小風(fēng)電設(shè)備廠商業(yè)績(jī)紛紛大幅下滑，其中金風(fēng)科技凈利潤(rùn)降幅達(dá)60％，產(chǎn)品價(jià)格下降及下游市場(chǎng)需求減速成為眾多上市公司解釋業(yè)績(jī)下滑的主要原因，在此背景下，包括華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、湘電股份這樣的產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛開(kāi)始加碼大容量機(jī)組研發(fā)，以圖以技術(shù)優(yōu)勢(shì)擺脫價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)陰霾。

據(jù)了解，在目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電制造領(lǐng)域，單機(jī)容量為1.5兆瓦、2兆瓦、2.5兆瓦的風(fēng)機(jī)為主力機(jī)型，占據(jù)市場(chǎng)90％以上份額，而最近幾年以來(lái)，3兆瓦以下風(fēng)電機(jī)組價(jià)格卻因?yàn)轱L(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)“低價(jià)者得”的規(guī)則而被動(dòng)地一路下降，從2008年的6,500元/千瓦降到2009年的5,400元/千瓦，最新的市場(chǎng)報(bào)價(jià)逼近3,000元/千瓦，價(jià)格一路下跌帶來(lái)的直接后果是各大廠商產(chǎn)品毛利率的下滑，這在此前各公司公布的2011年中報(bào)中均有體現(xiàn)。

為尋求市場(chǎng)突圍，各大廠商紛紛將目標(biāo)轉(zhuǎn)向更具技術(shù)優(yōu)勢(shì)的5兆及6兆瓦大容量機(jī)組研發(fā)上，特別是在政策鼓勵(lì)海上風(fēng)電“大發(fā)展”的當(dāng)下，大容量機(jī)組的先天適合性讓各大廠商更是趨之若鶩。今年5月，華銳風(fēng)電宣布其6兆瓦雙饋風(fēng)機(jī)成功下線，10月20日，湘電股份也宣布其5MW直驅(qū)風(fēng)機(jī)在荷蘭成功并網(wǎng)發(fā)電，緊接著華銳更進(jìn)一步宣布，其6兆瓦機(jī)組已完成吊裝。但是，值得注意的是，大容量機(jī)組由于受制于應(yīng)用領(lǐng)域狹窄、產(chǎn)業(yè)配套滯后等因素，未來(lái)能撬動(dòng)的市場(chǎng)空間可能有限。

此外，由于海上風(fēng)能資源豐富穩(wěn)定，風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)已呈現(xiàn)由陸上向近海發(fā)展的趨勢(shì)。目前，我國(guó)已經(jīng)成為世界最大的風(fēng)電市場(chǎng)，未來(lái)風(fēng)電發(fā)展的布局是：2020年以前以陸上風(fēng)電為主，開(kāi)展海上風(fēng)電示范；2021-2030年，陸上、近海風(fēng)電并重發(fā)展，并開(kāi)展遠(yuǎn)海風(fēng)電示范；2031-2050年，實(shí)現(xiàn)東中西部陸上風(fēng)電和近遠(yuǎn)海風(fēng)電的全面發(fā)展。

我國(guó)于2010年啟動(dòng)海上風(fēng)電特許招標(biāo)，華銳風(fēng)電 601558：20.16， +0.04 ， ↑0.2 、金風(fēng)科技 002202：9.69， +0.09 ， ↑0.94 、湘電股份 600416：10.49， +0.06 ， ↑0.58 等國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造商紛紛積極布局，但除了現(xiàn)存的風(fēng)電并網(wǎng)難題外，高成本也限制了海上風(fēng)電的大規(guī)模發(fā)展。自2007年起步以來(lái)，我國(guó)已建成海上風(fēng)電裝機(jī)14.25萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量有望在2015年達(dá)到500萬(wàn)千瓦，2020年達(dá)到3,000萬(wàn)千瓦，占比分別為5％和15％，短期內(nèi)仍難以給國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)帶來(lái)新的生機(jī)。

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