南方基金攜“固收+”誠(chéng)意之作 南方寶恒5月26日起發(fā)行

　　“固收+”迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2021年4月末，全市場(chǎng)固收+基金合計(jì)管理規(guī)模達(dá)1.65萬(wàn)億元，較2019年末水平大幅增長(zhǎng)136.9%?！肮淌?”逆勢(shì)而起的根本原因在于，股債兼?zhèn)?、守正出奇的投資策略能夠持續(xù)創(chuàng)造良好回報(bào)，從而贏得了眾多穩(wěn)健投資者青睞。據(jù)公告，南方寶恒(代碼：011033)即將于5月26日起正式發(fā)行，該基金由南方基金聯(lián)席首席投資官、董事總經(jīng)理，“固收+”天團(tuán)領(lǐng)軍人孫魯閩親自掛帥，定位“固收+”升級(jí)版，為南方基金誠(chéng)意之作。

　　公告顯示，南方寶恒混合屬于混合型證券投資基金，主要投資于債券等固定收益類(lèi)金融工具，輔助投資于精選的股票。投資組合比例上，股票(含存托憑證)投資占該基金資產(chǎn)的比例不超過(guò)40%，投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券不超過(guò)該基金資產(chǎn)的20%。

　　南方寶恒混合股債兼?zhèn)?，債做底貢獻(xiàn)基礎(chǔ)收益，多策略增強(qiáng)增厚投資收益。其中，固收部分以AAA評(píng)級(jí)信用債為主，嚴(yán)防個(gè)券風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)聚焦中短久期的品種，增加債券資產(chǎn)的收益性;權(quán)益部分通過(guò)新股申購(gòu)、可轉(zhuǎn)債、定增、大宗交易等投資方式增強(qiáng)組合收益，并精選低估值高分紅的價(jià)值股、有核心競(jìng)爭(zhēng)力的成長(zhǎng)股，長(zhǎng)期看如果估值不發(fā)生變化，股票部分以獲取優(yōu)質(zhì)公司每年的ROE貢獻(xiàn)為目標(biāo)。

　　在回撤控制方面，南方寶恒混合主要通過(guò)三步實(shí)現(xiàn)：第一步是構(gòu)筑安全墊，通過(guò)票息收益及新股申購(gòu)收益貢獻(xiàn)安全墊，緩沖凈值回撤;第二步是控股票倉(cāng)位，股票倉(cāng)位根據(jù)市場(chǎng)變化情況適時(shí)調(diào)整;第三步是選優(yōu)質(zhì)公司，優(yōu)質(zhì)公司在出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)有望相對(duì)抗跌。

　　對(duì)于投資者而言，買(mǎi)基金也是選擇基金經(jīng)理。南方寶恒混合擬任基金經(jīng)理孫魯閩，是南方固收+領(lǐng)軍人物，也是“固收+”策略早起踐行者之一。孫魯閩從業(yè)經(jīng)驗(yàn)18年，投資經(jīng)驗(yàn)13年，投資圈涉及社保、年金、公募等產(chǎn)品，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。投資風(fēng)格上，孫魯閩以客戶利益至上為投資準(zhǔn)則，擅長(zhǎng)股債等大類(lèi)資產(chǎn)配置，選股貫徹價(jià)值投資，選債重視風(fēng)險(xiǎn)控制。以孫魯閩管理的南方安泰為例，wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年5月6日，南方安泰成立以來(lái)收益率達(dá)43.97%，遠(yuǎn)超業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。此外，南方安泰自成立以來(lái)歷經(jīng)牛熊，歷年最大回撤均控制在3.00%以內(nèi)，并且每年都是正收益，投資體驗(yàn)佳。

　　轉(zhuǎn)自：浙江企業(yè)新聞網(wǎng)

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