步入第五個年頭的民營銀行依然沒有走出“負(fù)債來源單一、資本補充工具少”之困局……
今年兩會上，“民營小微企業(yè)融資難融資貴的問題”備受關(guān)注，2019年政府工作報告中，首次單獨將“著力緩解企業(yè)融資難融資貴問題”列為工作任務(wù)之一；首次提出“改革優(yōu)化金融體系結(jié)構(gòu)”的說法。而且，政府工作報告中明確指出，“以服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，改革優(yōu)化金融體系結(jié)構(gòu)，發(fā)展民營銀行和社區(qū)銀行。”
這是政府工作報告首提發(fā)展兩類中小銀行，也是繼2018年底中央經(jīng)濟(jì)工作會議之后，決策層再次強調(diào)發(fā)展兩類銀行。
民營銀行被寄予“嘗試由民間資本發(fā)起設(shè)立自擔(dān)風(fēng)險的民營銀行、金融租賃公司和消費金融公司等金融機構(gòu)”，以金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的期望?，F(xiàn)實情況是，在民營銀行陣營里，時有新鮮的血液加入，也有人看到與傳統(tǒng)金融機構(gòu)的差距而離開。
而時至今日，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型也對金融提出了新要求?？倳浽?月22日的政治局集體學(xué)習(xí)中提出，深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；指出構(gòu)建多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系，增加中小金融機構(gòu)的數(shù)量和業(yè)務(wù)比重。
國家金融與發(fā)展實驗室副主任曾剛認(rèn)為，優(yōu)化金融機構(gòu)結(jié)構(gòu)是金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，在銀行機構(gòu)中增加中小型銀行機構(gòu)、民營銀行的數(shù)量占比也是其中的主要任務(wù)之一。
這是否意味著金融新定位背景下，民營銀行的發(fā)展能有所突破？民營銀行發(fā)展現(xiàn)況如何？從老馮的親身經(jīng)歷中，我們能看到什么？
17家民營銀行的陣營
老馮（化名）從某家全國性股份制銀行分行管理層的崗位跳槽到民營銀行也有近四年的時間。“有一種從頭創(chuàng)業(yè)的感覺。”當(dāng)記者問到其從業(yè)感覺時，他思考半晌，這樣回答。
2014年3月，原中國銀監(jiān)會正式啟動民營銀行試點工作，第一批5家銀行，即深圳前海微眾銀行、上海華瑞銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、浙江網(wǎng)商銀行獲準(zhǔn)籌建，并在2015年相繼開業(yè)。
2015年6月，原中國銀監(jiān)會頒布《關(guān)于促進(jìn)民營銀行發(fā)展的指導(dǎo)意見》，民營銀行申請受理正式開閘，之后有12家民營銀行獲批成立，分別為重慶富民銀行、湖南三湘銀行、四川新網(wǎng)銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行、江蘇蘇寧銀行、威海藍(lán)海銀行、吉林億聯(lián)銀行、遼寧振興銀行、北京中關(guān)村銀行和梅州客商銀行。
整體來講，民營銀行陣營過去資產(chǎn)規(guī)模增速可觀。根據(jù)原銀監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)，2017年末民營銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3381.4億元，同比增速為85.22%，實現(xiàn)凈利潤共計19.67億元，是上年同期的兩倍有余。
“在銀行業(yè)規(guī)模和利潤增速雙雙放緩的2017年，民營銀行的這一表現(xiàn)可謂是銀行業(yè)的‘一股清流’，但這主要源于民營銀行成立時間較晚，無論是規(guī)模還是利潤的基數(shù)都較小，因而表現(xiàn)出增速遠(yuǎn)高于同業(yè)水平。”恒豐銀行研究院研究員楊芮表示。
但是具體來看，也是“幾家歡喜幾家憂”，業(yè)績表現(xiàn)出明顯的分化態(tài)勢。
以首批民營銀行為例，2017年末，微眾銀行和溫州民商銀行資產(chǎn)規(guī)模增幅較大，同比增幅分別為57%和88%，而天津金城銀行資產(chǎn)規(guī)模較上年同比下降。
營業(yè)收入方面方面，2017年微眾銀行和溫州民商銀行營業(yè)收入同比增幅分別高達(dá)175.5%和116.3%，但天津金城銀行的營業(yè)收入同比增速不及10%。
楊芮認(rèn)為，這主要源于天津金城銀行業(yè)務(wù)發(fā)力點在“公存公貸”。近兩年來，銀行業(yè)的公司業(yè)務(wù)收益率下行，對該行的規(guī)模擴(kuò)張和利潤提升都帶來不利影響。“進(jìn)入2018年后，民營銀行各項指標(biāo)仍保持良好的發(fā)展勢頭。”國家金融與發(fā)展實驗室副主任曾剛分析認(rèn)為，截止2018年三季度末，17家民營銀行已實現(xiàn)凈利潤33億，遠(yuǎn)超2017年全年水平。
從盈利能力看，2018年三季度末，民營銀行整體凈息差為4%，遠(yuǎn)高于銀行業(yè)平均水平2.15%，這體現(xiàn)了民營銀行在客戶定位上與其他類型商業(yè)銀行有顯著差異。
民營銀行整體資產(chǎn)利潤率為1.02%，僅略高于銀行業(yè)平均水平，低于國有大型商業(yè)銀行，“這可能與其資金來源狹窄，資金成本偏高以及前期基礎(chǔ)設(shè)施投入成本大有關(guān)。”曾剛認(rèn)為。
不過，在中國人民大學(xué)重陽金融研究院副院長、研究員董希淼看來，我國在支持民營銀行、社區(qū)銀行等方面仍顯不足，中小銀行發(fā)展受到較多限制，市場競爭力不夠強，為民營和小微企業(yè)服務(wù)的能力還有很大的提升空間。
他在實地調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，近期中央和部委支持民營和小微企業(yè)政策密集出臺后，部分大型銀行以極低的利率向客戶發(fā)放貸款，一定程度上產(chǎn)生了“掐尖現(xiàn)象”（搶走一批優(yōu)質(zhì)客戶而留下次級客戶）和“擠出效應(yīng)”（成本較高的中小銀行被迫退出小微金融服務(wù)）。“從長期看，這與發(fā)展民營銀行和社區(qū)銀行、改革優(yōu)化金融體系結(jié)構(gòu)的初衷相違背，應(yīng)引起重視。此外，在經(jīng)濟(jì)下行周期，中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力較大，應(yīng)采取一些過渡性的措施，在不良貸款暴露、處置等方面給予更多的緩沖和支持，讓中小銀行以時間來換取空間，保持穩(wěn)健發(fā)展勢頭。”董希淼說。
難題
“這個問題就說來話長了。”從傳統(tǒng)機構(gòu)到民營銀行從業(yè)幾年，北方某民營銀行戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理感嘆，“總體來說，負(fù)債的來源渠道還是首要的問題。”
根據(jù)2017年10家公布年報的民營銀行數(shù)據(jù)顯示，民營銀行負(fù)債中吸收存款占64%，同業(yè)負(fù)債占29%，應(yīng)付債券占4%，其中吸收存款和應(yīng)付債券占比較低，同業(yè)負(fù)債占比明顯偏高，存在兩家民營銀行同業(yè)負(fù)債占比分別達(dá)到64%和53%。
老馮也在采訪中對記者表示了同樣的困擾。據(jù)其了解，其所在的銀行也在積極跟監(jiān)管溝通此類問題，希望在開戶等方面可以予以一定的開放，但至今尚無明確進(jìn)展。
此前，部分互聯(lián)網(wǎng)銀行通過智能存款等方式吸收存款，但這種方式也引發(fā)爭議，以及監(jiān)管窗口指導(dǎo)。“可能以后監(jiān)管可能在此方面有具體的方針，在合規(guī)的條件下，并不是不可以。”上述總經(jīng)理認(rèn)為。
也有部分人士認(rèn)為智能存款并不算違規(guī)。中信債券明明團(tuán)隊分析認(rèn)為，在利率市場化改革深入的大背景下，智能存款這一類探索利率市場化的產(chǎn)品并不違規(guī)，有一定發(fā)展空間。但考慮到互聯(lián)網(wǎng)帶來巨大流量，智能存款的快速擴(kuò)張或?qū)⒎糯罅鲃有詨毫?，引發(fā)金融體系的不穩(wěn)定，這也是央行進(jìn)行窗口指導(dǎo)，要求限量限價卻沒有叫停的原因。未來隨著智能存款市場的發(fā)展，相關(guān)監(jiān)管規(guī)則仍需完善。”
另外，聯(lián)訊證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李奇霖認(rèn)為，民營銀行同時面臨缺少資本金的問題。“成立較早的民營銀行或多或少都開始面臨這個問題，某2014年獲批的互聯(lián)網(wǎng)銀行資本充足率從15年的36.5%，降到16年20.2%，再到17年的16.74%，按照目前的規(guī)模發(fā)展下去，很快就要面臨缺資本的問題，但是民營銀行的資本補充工具卻更少。”他表示。
人員變動也是被行業(yè)關(guān)注的重點問題，記者統(tǒng)計，目前17家民營銀行中已有過半數(shù)銀行有過高管調(diào)整。僅僅2018年，就有7家民營銀行董事長或行長一職出現(xiàn)變動，包括遼寧振興銀行、武漢眾邦銀行、福建華通銀行、重慶富民銀行、吉林億聯(lián)銀行、湖南三湘銀行、上海華瑞銀行。
愿景
老馮所在的民營銀行發(fā)展還不錯，近年在營業(yè)收入和利潤增速都較為可觀，他本人表現(xiàn)出來的態(tài)度也較為滿意。他想記者透露，最近他在公司中得到提拔，級別上升，而原來股份行的老同事，變化尚不如他。
他認(rèn)為，民營銀行體制更靈活一些。并不是民營銀行發(fā)展就一定受困，每家銀行的發(fā)展都要根據(jù)自身的定位，包括股東資源條件，還有戰(zhàn)略方向等因素而不同，這是非常關(guān)鍵的地方。“市場這么大，中國銀行加起來有幾千家，我覺得，主要還是要根據(jù)自己的特色，因地制宜發(fā)揮業(yè)務(wù)。”
楊芮同業(yè)認(rèn)為堅持差異化發(fā)展是關(guān)鍵。各民營銀行的持股股東、所在區(qū)域不同，自身稟賦也不盡相同。首批民營銀行之間特色較為鮮明。她認(rèn)為，隨著民營銀行數(shù)量增長，民營銀行容易步入同質(zhì)化發(fā)展的困局，可以圍繞服務(wù)小微和“三農(nóng)”這條主線，從業(yè)務(wù)模式、個性化服務(wù)等方面，尋找差異化競爭的突破口。
“有差異化的市場定位和特定戰(zhàn)略”也是民營銀行審核的重點，李奇霖根據(jù)差異化的特色定位我國民營銀行可以分為四類：平臺型、貿(mào)易型、區(qū)域型和產(chǎn)業(yè)型（粗略分類，許多銀行兼具多種特色）。
“現(xiàn)在我們也想往互聯(lián)網(wǎng)方面發(fā)展，我們的定位基于供應(yīng)鏈的互聯(lián)網(wǎng)化的公司銀行。”上述北方某民營銀行戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理透露，據(jù)記者了解，該民營銀行設(shè)立之初并未確定互聯(lián)網(wǎng)銀行的方向發(fā)展。
與其他銀行同業(yè)相比，民營銀行在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面更加積極。在曾剛看來，對那些選擇有物理網(wǎng)點的民營銀行來說，受“一行一店”的監(jiān)管限制，以及高昂的成本投入制約，也會更傾向于互聯(lián)網(wǎng)銀行的“輕資產(chǎn)”模式，形成“線上+線下”并重發(fā)展的格局。
該人士也希望一些監(jiān)管政策的改變，甚至是寬松，另外，他們也期望得到地方政府的支持政策的。該人士說，比如政府在一些招標(biāo)、采購等方面，希望可以有部分政策的傾斜或支持。
曾剛認(rèn)為，未來民營銀行在發(fā)展過程中，可以充分利用股東資源，發(fā)揮體制機制的優(yōu)勢。“總體上看，民營銀行未來的發(fā)展將繼續(xù)呈現(xiàn)出明顯的差異化特征，部分銀行將會繼續(xù)沿著其比較優(yōu)勢，依托股東資源和能力，以金融科技為抓手，繼續(xù)探索互聯(lián)網(wǎng)銀行的發(fā)展模式，成為局部市場的領(lǐng)先者。”（胡艷明）
轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)觀察報
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