民企入局“千萬噸級(jí)”大煉化帶來了什么

　　今年5月，隨著民營(yíng)企業(yè)恒力石化位于遼寧大連長(zhǎng)興島的一期2000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目宣布全面投產(chǎn)，以及浙江石化位于浙江舟山的4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目(一期) 第一批裝置投入運(yùn)行，我國(guó)民營(yíng)煉化項(xiàng)目正式躍入“千萬噸級(jí)”時(shí)代，全國(guó)煉化行業(yè)也迎來了新一輪大型煉化項(xiàng)目集中投產(chǎn)期。

　　據(jù)了解，除恒力石化、浙江石化之外，其他民營(yíng)企業(yè)，如盛虹石化（江蘇連云港）、旭陽(yáng)石化（唐山曹妃甸）、裕龍煉化（山東煙臺(tái)）等多個(gè)千萬噸級(jí)以上大型煉化一體化項(xiàng)目也將于2022年之前相繼投產(chǎn)。同期的國(guó)企、外資也是大動(dòng)作連連——目前位于廣東惠州、浙江寧波、福建古雷、上海曹涇等石化產(chǎn)業(yè)基地多個(gè)國(guó)企、外資主導(dǎo)或參與的千萬噸級(jí)以上大型煉化項(xiàng)目正在改擴(kuò)建、新建或醞釀之中。

　　民企入局大煉化，不僅改變了市場(chǎng)格局，也從一定程度上折射出行業(yè)未來發(fā)展的大趨勢(shì)和新方向。

　　“國(guó)內(nèi)PX供應(yīng)有望在2021-2022年實(shí)現(xiàn)完全自給”

　　“在這輪擴(kuò)能行動(dòng)中，以芳烴（PX）為導(dǎo)向的煉油-芳烴-化纖產(chǎn)業(yè)鏈一體化將得以迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來民營(yíng)資本將成為我國(guó)芳烴行業(yè)的重要力量。”石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院石油化工處處長(zhǎng)白雪松日前指出。

　　據(jù)中宇資訊統(tǒng)計(jì)，2022年前，國(guó)內(nèi)新建、改擴(kuò)建的PX項(xiàng)目有13個(gè)，涉及新增PX產(chǎn)能3280萬噸/年，是我國(guó)現(xiàn)有PX總產(chǎn)能的2.4倍。其中，僅今明兩年，恒力石化、浙江石化、盛虹石化、桐昆欽州石化四大民企的大煉化項(xiàng)目累計(jì)新增產(chǎn)能即可占到55%。另有6個(gè)合計(jì)年產(chǎn)能可達(dá)700萬噸的擬建項(xiàng)目，目前尚無明確投產(chǎn)時(shí)間表。

　　PX產(chǎn)能是衡量一國(guó)化工化學(xué)水平高低的重要指標(biāo)，而我國(guó)PX常年供不應(yīng)求，高度依賴進(jìn)口。石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)PX表觀消費(fèi)量達(dá)到2679萬噸，實(shí)際產(chǎn)量?jī)H為1101萬噸，當(dāng)年進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1578萬噸，自給率只有41%。

　　但從2019年開始，國(guó)內(nèi)PX產(chǎn)量大幅增加、進(jìn)口量同步銳減。在此背景下，今年以來，我國(guó)進(jìn)口PX價(jià)格一路下滑，從年初的最高1105美元/噸，下滑到目前的806美元/噸。

　　中宇資訊分析師安光指出：“隨著大量產(chǎn)能密集釋放，國(guó)內(nèi)有望在2021-2022年實(shí)現(xiàn)PX完全自給。同時(shí)在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)產(chǎn)PX將擠壓日韓貨源的市場(chǎng)份額，導(dǎo)致PX價(jià)格承壓且利潤(rùn)收窄。一如當(dāng)年P(guān)TA瘋狂擴(kuò)能擠壓進(jìn)口貨源，擁有一體化優(yōu)勢(shì)的大煉化企業(yè)將成為最終贏家。”

　　“以規(guī)?；?、基地化為基礎(chǔ)的煉化一體化發(fā)展趨勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)”

　　據(jù)中石油石油化工研究院戰(zhàn)略與信息研究室主任李雪靜介紹，當(dāng)前煉化行業(yè)一體化與規(guī)模化、基地化結(jié)合得更為緊密，且正在向更加多元化發(fā)展。

　　中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，我國(guó)千萬噸以上煉廠有25家，產(chǎn)能達(dá)到約3.4億噸，約占我國(guó)煉油總產(chǎn)能的42%。

　　安光表示，相較于小型項(xiàng)目，大型煉化項(xiàng)目上下游業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略協(xié)同、資源共享空間與彈性更大，貼近客戶、市場(chǎng)導(dǎo)向的技術(shù)研發(fā)效率更高，快速響應(yīng)終端的服務(wù)能力也更強(qiáng)。因此，“未來全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)，大廠強(qiáng)者恒強(qiáng)。”

　　當(dāng)前，不管是國(guó)有石油企業(yè)、地?zé)挘只蚴敲衿?、外資，都在積極參與上下游煉化一體化項(xiàng)目。公開材料顯示，近年來新建和規(guī)劃的煉化項(xiàng)目均布局在大連長(zhǎng)興島、上海漕涇、廣東惠州、福建古雷、河北曹妃甸、江蘇連云港、浙江寧波等七大石化產(chǎn)業(yè)基地。

　　其中，國(guó)有石油企業(yè)致力于“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”的一體化優(yōu)化，有企業(yè)甚至開發(fā)出“油氣煤”共煉模式；地?zé)捚髽I(yè)也正大力推動(dòng)整合重組，淘汰落后產(chǎn)能，新建一體化裝置；新興煉化民企則強(qiáng)調(diào)自下而上打通產(chǎn)業(yè)鏈；而沙特阿美、?？松梨?、巴斯夫、霍尼韋爾UOP、BP、殼牌等外資石油石化企業(yè)側(cè)重為大煉化項(xiàng)目提供技術(shù)、原料資源或發(fā)展多元化烯烴路線，并積極布局零售終端。

　　可以預(yù)見，隨著浙江石化4000萬噸/年、連云港盛虹石化1600萬噸/年、唐山旭陽(yáng)石化1500萬噸/年、山東裕龍煉化6000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目等規(guī)模化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能比例逐漸增加，未來我國(guó)千萬噸級(jí)煉化產(chǎn)能的比重將大幅提升。

　　與此同時(shí)，隨著恒力集團(tuán)、恒逸集團(tuán)、盛虹集團(tuán)、榮盛集團(tuán)、澄星集團(tuán)、桐昆集團(tuán)等諸多國(guó)內(nèi)百?gòu)?qiáng)民企在煉化行業(yè)的快速崛起，以及中國(guó)市場(chǎng)對(duì)外商投資的全面放開，我國(guó)煉油行業(yè)目前已進(jìn)入加速發(fā)展和調(diào)整階段，煉油產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體多元化發(fā)展趨勢(shì)基本形成。“今后，提升產(chǎn)業(yè)集中度，以規(guī)?；?、基地化為基礎(chǔ)的煉化一體化發(fā)展趨勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)。”白雪松說。

　　“煉化行業(yè)從多產(chǎn)燃料向多產(chǎn)化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)型將會(huì)加快”

　　不僅是一體化、規(guī)模化，在我國(guó)煉油能力現(xiàn)已位居全球第二的背景下，煉油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩已成業(yè)內(nèi)共識(shí)，“控?zé)捲龌?rdquo;將成為煉化行業(yè)發(fā)展的新特征。“基于前兩輪因滿足內(nèi)需、行業(yè)準(zhǔn)入政策放開帶來的產(chǎn)能增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)型發(fā)展將成為煉油行業(yè)第三輪投資的特點(diǎn)。”中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副總工程師柯曉明指出。

　　“隨著全球范圍內(nèi)能源結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)型，油品需求增速放緩，同時(shí)由于發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和人民生活水平的提高，石化行業(yè)仍有較大發(fā)展空間，未來的煉化行業(yè)從多產(chǎn)燃料向多產(chǎn)化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)型將會(huì)加快。”李雪靜指出。

　　記者在采訪中了解到，目前，國(guó)內(nèi)新建大型煉油化工一體化企業(yè)均已大幅壓縮成品油產(chǎn)出。據(jù)悉，恒力石化正在最大化生產(chǎn)化工產(chǎn)品，每噸原油有70%的成分會(huì)變成芳烴等石化原料，其余生產(chǎn)汽油、柴油等副產(chǎn)品；國(guó)有主營(yíng)煉化企業(yè)也正致力于將化工原料及產(chǎn)品的收率提升至超過60%；外企如巴斯夫則采取了不建設(shè)煉油產(chǎn)能、進(jìn)口石腦油的方式建設(shè)其百億美元投資的石化基地，?？松梨谝膊捎迷椭苯恿呀庵葡N的方式減少成品油產(chǎn)量。煉化一體化的大趨勢(shì)也倒逼了獨(dú)立煉廠進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)及轉(zhuǎn)型。例如設(shè)計(jì)產(chǎn)能6000萬噸/年的裕龍煉化一體化項(xiàng)目（一期2000萬噸/年）致力于發(fā)展乙烷制烯烴、海洋化工一體化項(xiàng)目、高端石化及新材料產(chǎn)業(yè)。

　　產(chǎn)能增加的同時(shí)，落后和低效產(chǎn)能的退出速度無疑將加快。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，我國(guó)煉油能力將達(dá)到約9.6億噸的峰值水平，相較于2018年的8.2億噸/年，增加約17%。屆時(shí)，我國(guó)200萬噸/年及以下的煉油產(chǎn)能將被全面淘汰，合計(jì)約0.45億噸/年。

　　“沿海大型煉化項(xiàng)目將定位于國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)”

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年，國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量達(dá)到3.64億噸，表觀消費(fèi)量約3.24億噸，產(chǎn)量富余約有4000多萬噸?？v觀全球，2019年也將迎來自上世紀(jì)70年代以來全球范圍煉油新增能力投產(chǎn)最多的一年，達(dá)到1.3億噸。但I(xiàn)EA報(bào)告指出，市場(chǎng)僅能消化不足一半的新增產(chǎn)能。這意味著不僅是我國(guó)，亞洲乃至全球的石油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局都將重塑。

　　目前，中國(guó)在亞太地區(qū)的成品油出口市場(chǎng)影響力正逐漸增強(qiáng)。2018年，中國(guó)成為亞太地區(qū)繼韓國(guó)、日本、印度之后的第四大成品油出口國(guó)。我國(guó)當(dāng)前密集上馬、投產(chǎn)的大型煉化項(xiàng)目有哪些優(yōu)勢(shì)，又將如何適應(yīng)、影響市場(chǎng)格局呢？

　　“我國(guó)沿海大型煉化項(xiàng)目將定位于國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)。”柯曉明指出。

　　“基于中國(guó)的全方位對(duì)外開放政策，大煉化項(xiàng)目通過生產(chǎn)+銷售/出口‘放眼’全球，也是中國(guó)融入國(guó)際市場(chǎng)的一種方式。”中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)一位不愿具名的專家亦對(duì)記者說。

　　例如，恒力集團(tuán)于去年?duì)渴种谢瘓F(tuán)在新加坡成立了貿(mào)易公司，負(fù)責(zé)恒力石化的原油進(jìn)口采購(gòu)、成品油和石化品出口銷售，以及與此相關(guān)的原油、成品油國(guó)際第三方轉(zhuǎn)口貿(mào)易。而浙江石化與浙江省能源集團(tuán)也聯(lián)合出資設(shè)立了浙江省石油股份有限公司，致力于將該公司打造為自貿(mào)區(qū)內(nèi)油品全產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易的主力軍。據(jù)悉，目前該公司已構(gòu)建起涵蓋石油儲(chǔ)運(yùn)、綜合能源銷售、石油貿(mào)易、燃料油銷售等領(lǐng)域的完整業(yè)務(wù)體系。

　　“我們的目的就是要通過開放合作，參與全國(guó)、全球市場(chǎng)。一方面我們積極尋求與‘三桶油’、國(guó)內(nèi)民企合作，達(dá)成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，根據(jù)浙江的市場(chǎng)情況，區(qū)域規(guī)劃合理布點(diǎn)，目的就是引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，降低社會(huì)用能成本；另一方面力求與外資企業(yè)開展全面合作，開拓如東南亞等經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快地區(qū)的國(guó)際市場(chǎng)，同時(shí)通過積極推動(dòng)能源大宗商品貿(mào)易以提升中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)的話語權(quán)。”浙江省石油股份有限公司總經(jīng)理顧強(qiáng)曾在接受記者采訪時(shí)說。（記者 仝曉波 ）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)能源報(bào)

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