“解碼財(cái)富新機(jī)遇”睿博財(cái)富2018資產(chǎn)配置論壇圓滿舉行

　　6月24日，“解碼財(cái)富新機(jī)遇”睿博財(cái)富2018資產(chǎn)配置論壇在西安香格里拉酒店隆重舉行。睿博財(cái)富所屬集團(tuán)公司萬(wàn)德眾歸集團(tuán)董事長(zhǎng)王喆、睿博財(cái)富CEO徐子惠、臺(tái)灣資深私人銀行家高莉蓁老師、睿博財(cái)富西北區(qū)域總經(jīng)理劉飛、睿博財(cái)富西安第二分公司總經(jīng)理李哲，以及券商界業(yè)內(nèi)人士、相關(guān)媒體200余人齊聚一堂，圈點(diǎn)財(cái)富格局，把脈資產(chǎn)配置新機(jī)遇。

　　2018年即將過(guò)半，在這半年里市場(chǎng)發(fā)生了一些變化。全球經(jīng)濟(jì)鏈條圍繞“互聯(lián)網(wǎng)”、“大數(shù)據(jù)”、“云計(jì)算”及“智能化”不斷發(fā)展的大趨勢(shì)，經(jīng)歷著重構(gòu)、創(chuàng)新、再鏈接的蛻變。去年股市“慢牛”和債市“大熊”之后，今年在“資管新規(guī)”落地、中美貿(mào)易摩擦升溫等大環(huán)境下，財(cái)富不斷增長(zhǎng)的中國(guó)家庭如何抓住先機(jī)，合理配置資產(chǎn)，讓財(cái)富長(zhǎng)期保值增值?這正是主辦方睿博財(cái)富作為一家專注財(cái)富管理與資產(chǎn)配置的專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦此次論壇的目的。

 　　臺(tái)灣資深私人銀行家高莉蓁老師
 

　　論壇特邀臺(tái)灣資深私人銀行家高莉蓁老師以創(chuàng)造財(cái)富與駕馭財(cái)富為主題發(fā)表了精彩演講。高莉蓁表示，個(gè)人可投資資產(chǎn)在1000萬(wàn)人民幣以上的中國(guó)高凈值人群規(guī)模在過(guò)去的十年間已翻了三番，私人銀行等高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)大有市場(chǎng)。就行業(yè)而言，中國(guó)高端財(cái)富管理行業(yè)尚處于新興階段，市場(chǎng)成熟度和復(fù)雜程度較低，從業(yè)機(jī)構(gòu)包括商業(yè)銀行和非銀行類金融機(jī)構(gòu)，如證券公司、信托公司、獨(dú)立的第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等。其中，獨(dú)立的第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)因?yàn)榱?chǎng)客觀、產(chǎn)品多元而獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。
 

　　“隨著財(cái)富的積累，高凈值人群的財(cái)富目標(biāo)也由創(chuàng)造財(cái)富轉(zhuǎn)向財(cái)富保值增值與傳承，這一過(guò)程中，財(cái)富傳承是很多人的痛點(diǎn)。要解決這一問(wèn)題，保護(hù)未來(lái)資產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)精確傳承、隔絕債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、增加免稅資產(chǎn)、有效控制資產(chǎn)等，保險(xiǎn)加信托的配置構(gòu)成是非?？茖W(xué)的工具組合。” 高莉蓁強(qiáng)調(diào)到。

 　　萬(wàn)德眾歸集團(tuán)董事長(zhǎng)王喆
 

　　論壇下半場(chǎng)，由睿博財(cái)富所屬集團(tuán)公司萬(wàn)德眾歸集團(tuán)董事長(zhǎng)王喆開(kāi)場(chǎng)。王喆重點(diǎn)介紹了萬(wàn)德眾歸集團(tuán)資產(chǎn)管理事業(yè)部的相關(guān)業(yè)務(wù)，事業(yè)部依托銘睿博通(北京)投資管理股份有限公司和臣君(北京)資產(chǎn)管理有限公司兩個(gè)私募基金管理人開(kāi)展股權(quán)投資和證券投資業(yè)務(wù)。股權(quán)投資方向產(chǎn)品種類包括PE股權(quán)投資基金和并購(gòu)基金，重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)和消費(fèi)升級(jí)行業(yè)，將教育、旅游和文創(chuàng)行業(yè)作為投資重點(diǎn)。證券投資領(lǐng)域以陽(yáng)光私募FOF組合、交易所債券和可轉(zhuǎn)債為主要方向。
 

　　恰逢萬(wàn)德眾歸集團(tuán)成立五周年，王喆董事長(zhǎng)回顧創(chuàng)業(yè)之路，感慨頗多：“公司以財(cái)富管理業(yè)務(wù)起家，為了滿足客戶需求、提供精品化服務(wù)，不斷創(chuàng)新。作為客戶‘生活全周期’精品化服務(wù)提供商，未來(lái)還將依托各個(gè)事業(yè)部和wonder+為每一位客戶提供理財(cái)、保險(xiǎn)、教育、旅游、養(yǎng)老、醫(yī)療等一系列服務(wù)。”
 

　　作為本次論壇的重要環(huán)節(jié)，王喆董事長(zhǎng)還現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了集團(tuán)層面的重大戰(zhàn)略布局——保險(xiǎn)中介事業(yè)部正式啟動(dòng)納斯達(dá)克上市進(jìn)程。王喆表示：“保險(xiǎn)中介事業(yè)部已正式啟動(dòng)納斯達(dá)克上市進(jìn)程，預(yù)計(jì)將于2019年下半年登陸境外資本市場(chǎng)，并極有可能成為‘保險(xiǎn)中介境外上市第一股’。

 　　睿博財(cái)富CEO徐子惠
 

　　睿博財(cái)富2018資產(chǎn)配置論壇圓滿落幕，其專業(yè)化、國(guó)際化的發(fā)展戰(zhàn)略及完善的風(fēng)控體系，讓客戶更加安心、放心。“未來(lái)，我們將繼續(xù)秉持‘以客戶需求為核心，以客戶服務(wù)為導(dǎo)向，全心全意伴隨客戶成長(zhǎng)’的經(jīng)營(yíng)理念，為客戶提供專業(yè)性、綜合性、個(gè)性化的專屬資產(chǎn)配置方案和多元化的財(cái)富保值增值服務(wù)，致力于成為客戶身邊財(cái)富管理專家。”睿博財(cái)富CEO徐子惠在論壇結(jié)束時(shí)總結(jié)到。
 

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