前海人壽醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師：打造復(fù)合型精英隊(duì)伍，引領(lǐng)行業(yè)服務(wù)新標(biāo)桿

　　在財(cái)富管理與健康保障、養(yǎng)老規(guī)劃需求日益融合的今天，前海人壽一支專業(yè)的隊(duì)伍——醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)（HECP）正不斷拓寬服務(wù)的邊界，以專業(yè)實(shí)力重新定義高端服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并為中高凈值客戶提供前瞻性的保障方案。這支年輕隊(duì)伍不僅是“保險(xiǎn)專家”，更是客戶眼中橫跨醫(yī)療、養(yǎng)老、財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域的復(fù)合型顧問(wèn)。

　　打造跨領(lǐng)域復(fù)合型人才專業(yè)隊(duì)伍

　　依托在醫(yī)療、養(yǎng)老領(lǐng)域的布局，前海人壽自2022年起前瞻性地打造醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師精英隊(duì)伍，為中高凈值人群提供“風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃+醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃服務(wù)+財(cái)富管理”一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)了從單純提供保險(xiǎn)產(chǎn)品到提供綜合解決方案的專業(yè)升級(jí)。

　　目前，前海人壽醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師隊(duì)伍規(guī)模正穩(wěn)步擴(kuò)大，覆蓋全國(guó)6個(gè)?。ㄖ陛犑校┘皵?shù)十個(gè)地市，遍布13個(gè)分公司、83個(gè)營(yíng)業(yè)單位，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)從上海、廣州、深圳等一線城市擴(kuò)至三、四線城市。

　　“醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師不僅是專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)保障顧問(wèn)，更是客戶貼心的醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃伙伴和一流的財(cái)富管理專家。”前海人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通過(guò)壽險(xiǎn)產(chǎn)品與實(shí)體醫(yī)養(yǎng)服務(wù)的深度結(jié)合，醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師完成了從“保險(xiǎn)代理人”到“綜合型金融人才”的職業(yè)轉(zhuǎn)型，成為跨領(lǐng)域的復(fù)合型人才，具備醫(yī)療養(yǎng)老專業(yè)知識(shí)、財(cái)富規(guī)劃能力、客戶需求洞察力三大核心能力。

　　據(jù)介紹，前海人壽為醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師搭建了“校企合作+三階認(rèn)證+持續(xù)賦能”的全周期職業(yè)培養(yǎng)體系。在校企合作方面，前海人壽與上海財(cái)經(jīng)大學(xué)聯(lián)合開(kāi)發(fā)專屬認(rèn)證課程，通過(guò)考核者，可獲得上海財(cái)經(jīng)大學(xué)頒發(fā)的《醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師認(rèn)證證書(shū)》，確保人才培養(yǎng)的專業(yè)性。此外，前海人壽還為醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師設(shè)置了醫(yī)療、養(yǎng)老、法務(wù)、金融工具四大板塊的線上課程，以及宏觀經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療體系、養(yǎng)老政策、法務(wù)合規(guī)等領(lǐng)域的線下集中培訓(xùn)，全面提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)儲(chǔ)備。

　　在福利方面，前海人壽為醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師設(shè)置專屬職業(yè)津貼、專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)，對(duì)醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師主管額外提供管理津貼，激勵(lì)業(yè)務(wù)拓展與團(tuán)隊(duì)管理雙向發(fā)力。

　　專業(yè)賦能成長(zhǎng)，服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值

　　在醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師隊(duì)伍中，不少精英代表憑借專業(yè)能力實(shí)現(xiàn)了個(gè)人價(jià)值與客戶服務(wù)的雙重提升。前海人壽醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師白利丹便是其中的佼佼者。

　　白利丹2016年加盟前海人壽，2022年，因業(yè)績(jī)優(yōu)異，被遴選為首批醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師。在她看來(lái)，成為醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師后，可以更好地為高凈值客戶規(guī)劃保險(xiǎn)、醫(yī)療、養(yǎng)老一站式解決方案。

　　白利丹常帶著客戶前往前海人壽幸福小鎮(zhèn)惠州康養(yǎng)社區(qū)等項(xiàng)目體驗(yàn)。在2022年，白利丹接觸了一名剛退休的客戶，在她的帶領(lǐng)下參觀體驗(yàn)公司旗下的康養(yǎng)社區(qū)后，對(duì)公司和社區(qū)非常認(rèn)可，為自己配置了多份前海人壽的保單，并享有前海人壽高端醫(yī)療養(yǎng)老權(quán)益，提前規(guī)劃品質(zhì)晚年生活。

　　“每為客戶規(guī)劃一份保單，就是在幫助一個(gè)家庭，這也是我從事保險(xiǎn)行業(yè)的意義和價(jià)值。”白利丹表示，她希望依托她的團(tuán)隊(duì)給每個(gè)客戶提供溫暖，為每一位客戶帶去高品質(zhì)的晚年生活。

　　在劉清華看來(lái)，成為醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師，不僅實(shí)現(xiàn)了個(gè)人收入的提升，也有利于“個(gè)人品牌”的打造。

　　劉清華在2023年成為醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師，她認(rèn)為，基于公司在醫(yī)療、養(yǎng)老領(lǐng)域等現(xiàn)有的資源，能夠根據(jù)客戶的資金情況，做出更詳盡的財(cái)富規(guī)劃與建議，同時(shí)，醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師的身份也能給到客戶更多信心，更好地與客戶建立信任。目前，劉清華每年有50%的保單是靠老客戶轉(zhuǎn)介紹。

　　成為醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師三年，劉清華邀請(qǐng)了一百多名有意向的潛在客戶前往公司旗下醫(yī)養(yǎng)項(xiàng)目參觀，劉清華為其中接近半數(shù)客戶提供醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃服務(wù)，提供前瞻性的保障方案。

　　前海人壽醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)以專業(yè)為舟，以服務(wù)為槳，不僅為萬(wàn)千家庭構(gòu)筑起抵御風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)實(shí)屏障，更通過(guò)“醫(yī)、養(yǎng)、?！鄙疃热诤系那罢耙?guī)劃，助力客戶安享幸福人生。

　　轉(zhuǎn)自：鷹潭新聞網(wǎng)

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