新紐科技：擬最高4.86億元收購SaaS服務(wù)商 鞏固公司在行業(yè)中領(lǐng)先地位

8月15日，新紐科技(09600.HK)發(fā)布公告稱，公司已經(jīng)與Samton簽訂股份收購協(xié)議。新紐科技將有條件收購目標(biāo)公司100%已發(fā)行股本，收購實現(xiàn)最高代價為人民幣4.86億元。新紐科技表示，此次收購將補充公司解決方案產(chǎn)品，將進(jìn)一步增強公司技術(shù)創(chuàng)新及SaaS運營能力。

據(jù)悉，Samton是一家國內(nèi)領(lǐng)先的SaaS解決方案提供商，主要從事向企業(yè)客戶提供軟件即服務(wù)(SaaS)智慧云聯(lián)絡(luò)中心及平臺即服務(wù)(PaaS)企業(yè)短信服務(wù)的業(yè)務(wù)。公司長期專注于移動互聯(lián)網(wǎng)SaaS應(yīng)用的研究開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，在云服務(wù)領(lǐng)域有著較強的技術(shù)實力和品牌知名度，積累了大量的領(lǐng)先技術(shù)以及優(yōu)質(zhì)的客戶資源。

近三年內(nèi)，Samton的產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于金融、醫(yī)療、電子商務(wù)、線上教育、物流快遞等約35個行業(yè)領(lǐng)域，服務(wù)的企業(yè)客戶約15萬家；服務(wù)覆蓋的城市約350個，與近1,800家中小管道商建立了業(yè)務(wù)合作伙伴關(guān)系。積累了一批優(yōu)秀的大企業(yè)客戶及金融、醫(yī)療行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶，并與中國移動、中國聯(lián)通和中國電信三大電信運營商的多家省市級分公司建立了長期友好的合作伙伴關(guān)系 。

本次收購采用現(xiàn)金+股份折讓結(jié)合的方式進(jìn)行結(jié)算，首期將使用人民幣2.63億元購買Samton54.12%股份，完成初步的收購并表，隨后根據(jù)Samton2022年、2023年實現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)并達(dá)成股份發(fā)行條件后，新紐科技將發(fā)行共計1.04億股公司股份，換取Samton剩余的45.88%股權(quán)。

通過上述方式，新紐科技可以用較少的現(xiàn)金完成對Samton的收購，在享受并購帶來的紅利同時，也能夠保有相對充裕的現(xiàn)金流進(jìn)行下一步的布局。正如公司在招股書中所述，公司計劃有選擇地尋求可能對現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生互補或協(xié)同效應(yīng)的收購及戰(zhàn)略聯(lián)盟，以鞏固公司在行業(yè)中的市場領(lǐng)先地位并打入新市場。在2021年后續(xù)的時間中，新紐科技存進(jìn)一步并購以擴大客戶群體的可能性。

2020年，新紐科技實現(xiàn)營收為人民幣1.76億元，實現(xiàn)凈利潤3035萬元，同期Samton實現(xiàn)營收為1.67億元、與新紐科技僅相差900萬元；Samton2020年實現(xiàn)稅后凈利潤2625萬元，約為新紐科技凈利潤的86%?？梢钥闯?，兩家公司的營收能力較為接近，諾本次收購順利完成，Samton的營收能力將成為新紐科技業(yè)績的巨大增長點。

根據(jù)公告給出的業(yè)績預(yù)期來看，Samton承諾2021年-2023年的營業(yè)收入將不低于1.80億元、2.20億元、3.00億元，年復(fù)合增長率約為18.5%。承諾凈利潤將不低于2900萬元、3400萬元、4500萬元，年均復(fù)合增長率約為15.7%。在可以預(yù)計的將來，收購?fù)瓿珊蟮男录~科技將實現(xiàn)營收與凈利潤的成倍增長，對應(yīng)市場估值以及股價同樣有望隨之迎來飛躍。

新紐科技認(rèn)為，本次收購的落地能夠?qū)amton的產(chǎn)品線并入公司業(yè)務(wù)當(dāng)中，將有效提升公司解決方案的產(chǎn)品渠道，使集團(tuán)有能力為客戶提供更為綜合性、一體化的解決方案、形成更強的市場競爭力。同時，收購事項將進(jìn)一步提升集團(tuán)的技術(shù)創(chuàng)新能力以及SAAS運營能力，且接入Samton的客戶資源或?qū)椭敬蜷_在非金融領(lǐng)域的客戶群體，從而推動集團(tuán)業(yè)務(wù)快速增長。

       轉(zhuǎn)自：深圳在線

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