Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月9日,電氣設(shè)備(申萬一級行業(yè))以28.31%的收益率領(lǐng)漲2021年A股市場,該指數(shù)也以10878.66的價(jià)格創(chuàng)出成立以來新高。同樣創(chuàng)新高的還有前瞻布局新能源板塊的主動權(quán)益基金——長盛創(chuàng)新驅(qū)動,該基金7月9日以2.6977的累計(jì)凈值再度刷新歷史,該產(chǎn)品現(xiàn)任基金經(jīng)理孟棋自2019年5月30日任職以來兩年多的總回報(bào)已高達(dá)255.76%,超越同期基準(zhǔn)231.57%,同類排名9/1812。
從長盛創(chuàng)新驅(qū)動的凈值走勢和定期報(bào)告重倉股可以推斷,該基金今年以來的績優(yōu)回報(bào)和凈值屢創(chuàng)新高,與基金經(jīng)理孟棋前瞻性布局新能源主題的投資機(jī)會密切相關(guān)。該基金2021年Q1十大重倉股(隆基股份、寧德時(shí)代、天賜材料、福耀玻璃、通威股份、長城汽車、德賽西威、匯川技術(shù)、陽光電源、中科創(chuàng)達(dá))均與新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān),直接屬于電氣設(shè)備行業(yè)的個(gè)股就有5只。今年年初至7月9日,這10大重倉股漲幅均為正,近三個(gè)月,天賜材料、寧德時(shí)代、長城汽車、陽光電源漲幅均超50%,其中天賜材料更是上漲了120.73%。
仔細(xì)研讀長盛創(chuàng)新驅(qū)動基金的各季度報(bào)告,我們發(fā)現(xiàn),長盛創(chuàng)新驅(qū)動近2年翻2倍的業(yè)績并不只來源于新能源這一單一行業(yè)。從定期報(bào)告可以看到,在2020年一季度和二季報(bào),電子行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)是該產(chǎn)品布局重點(diǎn),當(dāng)時(shí)受疫情影響,這兩大行業(yè)領(lǐng)漲市場。但從2020年三季度開始,基金經(jīng)理孟棋將重倉股布局轉(zhuǎn)向了電氣設(shè)備和汽車等行業(yè),自此,隆基股份、天賜材料、陽光電源、通威股份等牛股“一路向上”,助力基金凈值節(jié)節(jié)攀升?？梢?“被動站崗收益”不屬于長盛創(chuàng)新驅(qū)動的標(biāo)簽,而基金經(jīng)理孟棋深入研究后的主動預(yù)判和長盛基金投研團(tuán)隊(duì)整體投研實(shí)力的支持,才是長盛創(chuàng)新驅(qū)動基金為基民交上滿意答卷的核心因素。
公開資料顯示,基金經(jīng)理孟棋先后在券商自營、保險(xiǎn)資產(chǎn)、社保組合等崗位工作。其2014年加入長盛基金,在十多年的行業(yè)研究和基金管理經(jīng)歷中,深耕長期成長方向策略和科技板塊研究,“我一直致力于為投資者做一個(gè)非常穩(wěn)健的成長組合,而非極致、回撤非常大的組合”,孟棋表示 。
對于新能源行業(yè)的后市表現(xiàn),孟棋認(rèn)為,從短期行情來講,新能源整體板塊估值達(dá)到較高位置,需要等待基本面的進(jìn)一步確認(rèn),因此板塊隨著外部因素的擾動將波動加大,個(gè)股間出現(xiàn)分化。但從中期來看,新能源板塊仍舊處于景氣趨勢中,尤其是光伏板塊下半年將隨著上游產(chǎn)能的釋放有所恢復(fù),新技術(shù)以及儲能的爆發(fā)都是值得跟蹤的機(jī)會所在。電動汽車的銷量也仍然在爬坡過程中,特別是智能汽車的落地值得期待。
對應(yīng)到相關(guān)基金的操作策略,孟棋坦言,下一步需要優(yōu)中選優(yōu),加大基本面跟蹤力度,根據(jù)景氣與估值的平衡做結(jié)構(gòu)調(diào)整,進(jìn)一步發(fā)掘景氣細(xì)分行業(yè)和業(yè)績改善的個(gè)股,從而使組合更加均衡,但組合整體仍會聚焦在以新能源為代表的先進(jìn)制造業(yè)等核心產(chǎn)業(yè)上,聚焦在熟悉的能力圈不擴(kuò)散,保持長期成長的風(fēng)格不變。
轉(zhuǎn)自：中南信息網(wǎng)
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