從線下15分鐘到線上2分鐘，OKKI CRM訂單管理為客戶提效80%

　　訂單管理是業(yè)務(wù)管理的核心一環(huán)，但在OKKI CRM城市經(jīng)理的走訪中，超過80%的客戶仍是采用業(yè)務(wù)員線下制作訂單/報(bào)價(jià)單的方法，5個(gè)月前，主營(yíng)煙具產(chǎn)品的深圳市華威亞科技有限公司也是其中一員。

　　但如今，華威亞公司的業(yè)務(wù)員們?cè)缫烟鍪止ぶ茊蔚摹霸忌鐣?huì)”，一舉邁進(jìn)訂單流程自動(dòng)化的“智能時(shí)代”，原來(lái)配置一個(gè)訂單模板需要一整天，如今配置4個(gè)模板僅需要2小時(shí);原來(lái)做一份訂單需要15分鐘，現(xiàn)在僅僅2分鐘就能輕松搞定。華威亞公司怎樣實(shí)現(xiàn)了訂單管理的“時(shí)代跨越”?OKKI CRM城市經(jīng)理與深圳市華威亞科技有限公司總經(jīng)理張爵龍進(jìn)行了一場(chǎng)深度對(duì)話。

　　模板配置花一天？?jī)尚r(shí)輕松搞定

　　在簽約使用OKKI CRM之前，華威亞公司業(yè)務(wù)員一直采用人員手工錄入訂單的老辦法。之所以不得不使用人工，張總提到，因?yàn)閭鹘y(tǒng)CRM系統(tǒng)“訂單功能難用”，配置一個(gè)模板就需要耗費(fèi)整整一天的時(shí)間，而業(yè)務(wù)員做一份訂單也需要15分鐘左右，效率之低，令人不堪忍受。

　　為幫助張總解決這一難題，OKKI CRM城市經(jīng)理從訂單配置三要素——客戶資料、產(chǎn)品資料、訂單模板入手，助力張總系統(tǒng)梳理了客戶與產(chǎn)品信息。張總把客戶字段中的地址、聯(lián)系人電話、昵稱等字段設(shè)為了必填，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)用兩周的時(shí)間，將存量客戶的資料進(jìn)行了完善，形成完整的客戶資料庫(kù)。

　　產(chǎn)品方面，張總用OKKI CRM 一鍵同步阿里巴巴國(guó)際站的產(chǎn)品并重新調(diào)整分組，完善產(chǎn)品基本信息，形成完整的產(chǎn)品資料庫(kù)。

　　在曾經(jīng)讓張總頭疼的訂單模板問題上，OKKI CRM城市經(jīng)理在與張總確定好模版細(xì)節(jié)之后，僅用2個(gè)小時(shí)便將4個(gè)訂單配置完畢并導(dǎo)入系統(tǒng)，經(jīng)測(cè)試，導(dǎo)出訂單的信息完整，格式符合要求，張總驚贊不已。

　　經(jīng)過幾個(gè)月的使用，張總向OKKI CRM城市經(jīng)理反饋道：“業(yè)務(wù)員已經(jīng)對(duì)OKKI CRM熟練上手，錄入一份訂單只需要2分鐘，相比之前節(jié)省了足足80%的時(shí)間!”

　　對(duì)癥下藥優(yōu)化流程，審批與回款實(shí)現(xiàn)“自動(dòng)化”

　　張總還十分“嫌棄”傳統(tǒng)CRM的單一功能。只能存儲(chǔ)訂單信息，無(wú)法與審批、財(cái)務(wù)收款等流程互通，因而無(wú)法形成數(shù)據(jù)沉淀、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)的閉環(huán)。雖然公司一直要求業(yè)務(wù)人員需要將超過一定金額的訂單交由張總審批，但被遺忘的事情常有發(fā)生，未經(jīng)審批的訂單出現(xiàn)信息錯(cuò)誤，給公司業(yè)務(wù)造成巨大風(fēng)險(xiǎn)。

　　對(duì)此，OKKI CRM城市經(jīng)理結(jié)合OKKI CRM審批流以及工作流功能，為其配置了“大金額訂單審批”和“回款確認(rèn)審批”兩個(gè)審批流，前者在新建訂單金額超過5000美金時(shí)會(huì)自動(dòng)觸發(fā)審批給張總，經(jīng)張總確認(rèn)后，業(yè)務(wù)員即可將訂單直接發(fā)給客戶;后者則會(huì)在業(yè)務(wù)員收到客戶款項(xiàng)之后自動(dòng)創(chuàng)建回款單并提交審批給財(cái)務(wù)以備確認(rèn)。

　　此外，城市經(jīng)理還為張總配置了“訂單狀態(tài)自動(dòng)變更”和“訂單完成通知”兩大工作流功能。當(dāng)回款金額等于訂單金額時(shí)，訂單狀態(tài)自動(dòng)變?yōu)橐淹瓿桑鄳?yīng)金額計(jì)入業(yè)績(jī)，不必再由業(yè)務(wù)人員手動(dòng)調(diào)整，同時(shí)系統(tǒng)會(huì)向全體同事發(fā)送一條“成單祝賀”，激勵(lì)員工，團(tuán)結(jié)團(tuán)隊(duì)，彰顯工作中的溫度。

　　使用OKKI CRM審批業(yè)務(wù)流程后，華威亞公司再?zèng)]出現(xiàn)過訂單出錯(cuò)情況，訂單流轉(zhuǎn)更為順暢，老板張總也更加放心了。

　　老板看“全景”員工看“局部”，讓每個(gè)人都心中有“數(shù)”

　　數(shù)據(jù)安全問題也是張總不樂意使用傳統(tǒng)CRM的重要原因，由于訂單信息分散存儲(chǔ)在業(yè)務(wù)員各自的本地文件夾中，作為老板的張總不僅無(wú)法掌握訂單全貌，甚至經(jīng)常出現(xiàn)員工因離職而刪除訂單信息的“恐怖事件”，公司客戶積累暗藏危機(jī)。

　　城市經(jīng)理在優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的配置中也解決了這一問題。OKKI CRM訂單功能實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)自動(dòng)沉淀，張總可以實(shí)時(shí)查看公司業(yè)績(jī)完成情況、訂單分布情況以及每位業(yè)務(wù)同事目前的訂單分布，決策時(shí)有了“硬核”的業(yè)務(wù)信息支撐。

　　對(duì)每一位業(yè)務(wù)同事而言，他們也可以隨時(shí)查看自己訂單的推進(jìn)情況和業(yè)績(jī)完成進(jìn)度，根據(jù)訂單數(shù)據(jù)不斷調(diào)整工作內(nèi)容，讓工作節(jié)奏更加有條不紊。

　　所有的訂單數(shù)據(jù)統(tǒng)一保存在OKKI CRM系統(tǒng)中，不僅讓客戶維護(hù)更簡(jiǎn)單，而且不斷沉淀的訂單數(shù)據(jù)也是一筆寶貴的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，張總能夠由此看見公司發(fā)展的每一步足跡，知來(lái)路，方知未來(lái)。

　　張總通過OKKI CRM帶領(lǐng)公司訂單管理從線下走到線上的過程，折射的是外貿(mào)行業(yè)業(yè)務(wù)管理智能化轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)。OKKI CRM領(lǐng)行業(yè)之先將大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)等應(yīng)用于跨境貿(mào)易CRM，讓線上化管理補(bǔ)足短板，真正成為企業(yè)整體業(yè)務(wù)效率提升的“利器”。在智能化大步前行的今天，OKKI CRM將助力外貿(mào)企業(yè)充分享受智能技術(shù)的紅利，推動(dòng)中國(guó)跨境貿(mào)易企業(yè)提升管理質(zhì)效，賦能外貿(mào)全行業(yè)加速升級(jí)。

　　轉(zhuǎn)自：環(huán)球財(cái)經(jīng)

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