據(jù)中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年上半年，我國原料藥進出口總額265.2億美元，同比增長0.6%。其中，出口額213.4億美元，同比微增0.1%；進口額51.8億美元，同比增長2.8%。作為我國西藥外貿(mào)產(chǎn)品類目中的主要原料性產(chǎn)品，原料藥占西藥外貿(mào)50%的份額；單從出口來看，原料藥出口額在西藥產(chǎn)品出口總額中占比達到80%。
出口方面，2021年開始，全球原料藥市場需求快速增長。2022年我國原料藥出口額515.6億美元，達到歷史新高。2023年海外市場需求回落，疊加去庫存壓力，出口額同比下滑超過20%。今年上半年，原料藥出口額213.4億美元，與去年同期基本一致；從當前趨勢看，今年全年的出口額有望與去年持平，市場需求趨于穩(wěn)定。
需要注意的是，我國原料藥出口量與出口額走勢有較大差異。2021-2023年，原料藥出口量持續(xù)增長，年復合增長率6.8%；今年上半年，原料藥出口量同比增長23.4%。憑借多年的技術積累、聚集效應以及成本優(yōu)勢，我國原料藥產(chǎn)業(yè)能迅速滿足市場需求，出口量有望進一步提升。然而，原料藥行業(yè)競爭日益激烈，出口價格降幅明顯，這也是出口量穩(wěn)步增長，但出口額仍保持相對穩(wěn)定的原因之一。
進口方面，2021-2023年我國原料藥進口額均在100億美元左右；今年上半年，原料藥進口額51.8億美元，同比增長2.8%，預計全年仍將保持2%~3%的穩(wěn)定增速。進口量與進口額的趨勢相似，基本保持在200萬噸左右。
大宗原料藥出口平穩(wěn) 進口呈增長態(tài)勢
上半年，我國原料藥出口額排名前三的品類為氨基酸類、抗生素類和維生素類，出口額分別為22.6億美元、17.6億美元、15.1億美元，且均保持量額齊升的走勢。解熱鎮(zhèn)痛類原料藥雖然出口量下降不多，但因價格下跌近25%，出口額下降超27%，主要是2022年以來解熱鎮(zhèn)痛類原料藥全球市場需求日趨飽和所致。其中，撲熱息痛供需不平衡情況最為嚴重，上半年出口價格同比下跌42.6%；布洛芬、安替比林、阿司匹林則分別同比下跌9.1%、13.6%、15.5%。
值得關注的是，我國抗結核類原料藥出口量大幅增長。其中，利福平及其衍生物上半年出口量220噸，同比增長56.5%；乙胺丁醇出口量343噸，同比大漲977%。據(jù)遏制結核病全球合作伙伴組織推算，新冠疫情可能導致2020-2025年全球新增630萬例結核病病例和140萬例結核病相關死亡病例，抗結核藥物市場需求增加。從我國抗結核類原料藥出口市場看，印度常年位居第一，這與其有全球27%的結核病患者有關。值得注意的是，上半年我國出口到巴西市場的抗結核類原料藥數(shù)量同比增長45%，該國躍居我國抗結核類原料藥出口第二大市場。此外，我國對越南、巴基斯坦、墨西哥、埃及市場的抗結核類原料藥出口量大增，分別同比增長62%、70%、32%、304%。
進口方面，以胰島素類似物為代表的肽類激素原料進口獨占鰲頭，其所在的其他多肽類激素HS編碼上半年進口額12.3億美元，占原料藥進口總額的23.7%，帶動原料藥進口整體平穩(wěn)增長。
出口市場整體穩(wěn)定 進口市場注入新活力
上半年，印度和美國依舊是我國原料藥出口前兩大市場。我國對印度出口原料藥31億美元，同比下降3.8%；對美國出口原料藥21.3億美元，同比增長0.3%。緊隨其后的是韓國、巴西、荷蘭、日本和德國，我國對這五大市場的出口額均維持在10億美元左右。另外，意大利、俄羅斯、越南也展現(xiàn)出了對我國原料藥產(chǎn)品的強勁需求，對這些市場的出口額均穩(wěn)定在5億~6億美元之間。
進口市場方面，丹麥市場異軍突起，短短兩年即榮登我國原料藥第一大進口市場。上半年，我國自丹麥市場進口原料藥10.5億美元，同比增長96.3%；下半年有望繼續(xù)沖刺，引領我國原料藥進口整體增長。
愛爾蘭的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速，憑借其穩(wěn)定的政治經(jīng)濟環(huán)境、優(yōu)惠的稅收政策、高技能的勞動力和強大的研發(fā)能力，吸引了眾多國際制藥企業(yè)在此設立生產(chǎn)基地，包括輝瑞、強生、羅氏、諾華和艾伯維等大型跨國藥企，以及藥明生物等多家中國企業(yè)。近兩年，愛爾蘭也晉升為我國原料藥進口第一梯隊市場，上半年，我國從愛爾蘭進口原料藥4.5億美元，同比增長112%，極具增長潛力。
市場競爭激烈 差異化發(fā)展空間可期
近兩年，全球原料藥市場競爭愈發(fā)激烈，價格戰(zhàn)成為爭奪市場份額的常見策略，尤其是在大宗原料藥領域，市場競爭已近乎白熱化。
上半年，盡管我國原料藥在外貿(mào)方面表現(xiàn)出較強的抗跌韌性，但國際政治經(jīng)濟局勢的不確定性，以及全球化向區(qū)域化產(chǎn)業(yè)鏈格局的轉(zhuǎn)變，預示著原料藥外貿(mào)將面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。這就要求企業(yè)不斷加強技術創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量，同時積極應對國際市場的變化，以保持競爭力。面對日益縮短的產(chǎn)品生命周期和快速變化的市場需求，原料藥企業(yè)若僅想依賴單一品種維持長期競爭優(yōu)勢已變得愈發(fā)困難。因此，戰(zhàn)略規(guī)劃的深化與產(chǎn)品管線的多元化拓展成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。企業(yè)需在穩(wěn)固既有市場份額的基礎上，積極挖掘特色原料藥領域的市場潛力，開辟新的增長點，以差異化策略應對激烈的市場競爭。
盡管全球醫(yī)藥市場增速有所放緩，但仍以穩(wěn)健的步伐持續(xù)前行。隨著大批專利藥到期，仿制藥市場迎來新的發(fā)展機遇，這也為原料藥企業(yè)提供了新的市場空間。 （作者：中國醫(yī)藥保健品進出口商會 李輝）
轉(zhuǎn)自：中國醫(yī)藥報
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