新光圓成跨界收購風電傳動設(shè)備龍頭 交易金額135.9億

　　據(jù)可靠消息，新光控股集團屬下公司新光圓成，向中國高速傳動設(shè)備集團發(fā)出了收購協(xié)議的框架，這也是近兩年內(nèi)中國傳動的第二次易主。此次收購規(guī)模達到上百億，代表了新光圓成向高端制造重大轉(zhuǎn)型的決心。

　　新光圓成股份有限公司于2016年4月在深圳證券交易所掛牌上市，是一家商業(yè)地產(chǎn)、旅游地產(chǎn)開發(fā)和精密機械制造雙主業(yè)上市公司，2016年上半年，新光圓成向新光集團及虞云新發(fā)行股份購買萬廈房產(chǎn)、新光建材城各100%股權(quán)，由此成為了上市公司控股股東，此后新光圓成以房地產(chǎn)開發(fā)為主，與回轉(zhuǎn)支承等機械制造為輔的雙主業(yè)模式。時至今日，公司資產(chǎn)總額超過137億元，凈資產(chǎn)超過65億元，市值超過240億元。

　　中國高速傳動為中國風力發(fā)電傳動設(shè)備的領(lǐng)先供應(yīng)者，主要從事非齒輪業(yè)務(wù)，包括研發(fā)、制造及銷售機床、柴油機、芯片、鍋爐及治金設(shè)備等產(chǎn)品，產(chǎn)品已覆蓋750KW、1.5MW、2MW及3MW風電傳動設(shè)備。2017年末，中國高速傳動資產(chǎn)總額274.38億元，凈資產(chǎn)109.76億元。在此次收購完成前，中國高速傳動擬剝離7家附屬公司、3家聯(lián)營公司、1家投資公司的資產(chǎn)。
 

　　此外，豐盛控股有限公司及FiveSeasons已同意促使中國傳動的出售事項，且中國高速傳動該部分資產(chǎn)剝離的順利完成，也成為新光圓成本次重大資產(chǎn)購買的先決條件，截至2017年年末，中國高速傳動擁有人應(yīng)占未經(jīng)審核備考溢利凈額約為人民幣9.44億元。

　　本次新光圓成收購中國傳動的交易協(xié)議價格擬定為人民幣9.99元/股-11.25元/股，對應(yīng)中國傳動100%股份總價為人民幣約163億元-約184億元。按目前披露的價格和比例，新光圓成本次光協(xié)議受讓就要付出至少83.13億元，至多不超過135.99億元的現(xiàn)金，新光圓成方面稱本次收購標的公司的資金來源為自有資金及自籌資金。
 

　　6月12日，新光圓成董事會審議通過了《關(guān)于向控股股東申請借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，擬向控股股東新光集團申請借款50億元，借款期限為不超過60個月，年利率為4.75%。針對中國傳動日后的運營方面仍保留其獨立性。
 

　　轉(zhuǎn)自：全景網(wǎng)

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