后4+7帶量采購時(shí)代的跨國(guó)藥企謀變

　　2020年1月21日，第二批全國(guó)藥品集中采購中選結(jié)果在上海藥事所官方網(wǎng)站公布。自4+7帶量采購落地后，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)格局就是發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，從營(yíng)銷、結(jié)構(gòu)等方面，尤其是跨國(guó)藥企在中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略也隨著帶量采購等醫(yī)藥政策的落地而發(fā)生變化。

　　安永在《中國(guó)醫(yī)藥改革背景下，跨國(guó)藥企的戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)》的醫(yī)藥行業(yè)研究報(bào)告指出，目前中國(guó)市場(chǎng)整體上過專利期原研藥占比超過80%甚至更高，跨國(guó)藥企過專利期原研藥的銷售額占比基本上達(dá)到80%，對(duì)于以普藥為主的跨國(guó)藥企，過專利期原研藥占比更高，甚至達(dá)到90%以上。

　　跨國(guó)藥企如何保障市場(chǎng)份額已經(jīng)成為各企業(yè)當(dāng)下面臨的緊迫問題。在4+7帶量采購試點(diǎn)的時(shí)候，很多跨國(guó)藥企因?yàn)?ldquo;反射弧”太長(zhǎng)，對(duì)中國(guó)醫(yī)藥政策應(yīng)對(duì)緩慢，“錯(cuò)失”了機(jī)會(huì)，但在后續(xù)的全國(guó)擴(kuò)面以及第二批全國(guó)藥品集中采購中，都積極參與，逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變。

　　實(shí)際上，在帶量采購、國(guó)家醫(yī)保談判等政策下，格局已經(jīng)在發(fā)生變化，無論本土還是跨國(guó)藥企都需要改變，甚至很多跨國(guó)藥企也打破了過期原研藥不降價(jià)的“習(xí)慣”。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前研發(fā)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、成熟藥資產(chǎn)剝離、營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)型和“以產(chǎn)品為中心”向“以患者為中心”轉(zhuǎn)型是幾乎是所有的跨國(guó)藥企正在嘗試的轉(zhuǎn)型方式。

　　從“觀戰(zhàn)”到“參戰(zhàn)”

　　根據(jù)早前公布的“4+7”試點(diǎn)地區(qū)集中招采中選結(jié)果，跨國(guó)藥企幾乎全線“淪陷”，僅有阿斯利康、百時(shí)美施貴兩家公司入圍。

　　北京鼎臣醫(yī)藥管理中心負(fù)責(zé)人史立臣向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋稱，一些跨國(guó)藥企因?yàn)閮?nèi)部機(jī)制、程序等問題，在國(guó)家開始實(shí)行帶量采購試點(diǎn)時(shí)，對(duì)中國(guó)政策反應(yīng)比較慢，做出的決策比較慢，另外一些則是在觀望中，所以在試點(diǎn)過程中并不積極。但在“4+7”帶量采購的后續(xù)影響下，也有未中選的原研企業(yè)進(jìn)行主動(dòng)降價(jià)。

　　例如，2019年3月4日，浙江省藥械采購中心發(fā)布公告顯示，禮來主動(dòng)申請(qǐng)下調(diào)其在浙江省的原研藥注射用培美曲塞二鈉的價(jià)格，該品種成為頭個(gè)主動(dòng)申請(qǐng)降價(jià)的原研藥。

　　而在4+7全國(guó)擴(kuò)圍中，有很多跨國(guó)藥企開始報(bào)出了很有誠意的“誠意價(jià)”。

　　2018年底，國(guó)家組織藥品集中采購在4+7城市試點(diǎn)，賽諾菲的心血管重磅品種波立維因價(jià)格原因不敵國(guó)產(chǎn)廠家信立泰而落標(biāo)。而在2019年的4+7全國(guó)擴(kuò)圍中，賽諾菲則直接報(bào)出了75mg規(guī)格2.544元/片的價(jià)格，甚至比第一輪4+7試點(diǎn)中選國(guó)產(chǎn)廠家信立泰的報(bào)價(jià)還要低近20%。

　　不久后，第二批國(guó)家組織藥品集中采購在2019年底正式啟動(dòng)在2020年1月17日的開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，拜耳的阿卡波糖(拜唐蘋)報(bào)出了直撲“地板”的超低價(jià)格，令本土藥企華東醫(yī)藥直接出局，當(dāng)日股價(jià)跌停。另一位本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手北京福元?jiǎng)t因“企業(yè)報(bào)價(jià)不得超過最低報(bào)價(jià)1.8倍”的規(guī)則也遭淘汰。

　　阿卡波糖是第二批國(guó)家組織藥品集中采購的33個(gè)品種中采購數(shù)量和金額最高的品種。1975年，阿卡波糖由拜耳研制成功，并于1984年在德國(guó)上市。阿卡波糖是一種α-葡萄糖苷酶抑制劑，其作用機(jī)理是抑制腸道糖苷酶，緩解淀粉類食物在小腸的吸收。由于東亞和東南亞地區(qū)以水稻為主食，因此阿卡波糖在降低這些地區(qū)患病人群的餐后血糖方面取得了比歐洲更好的效果。

　　跨國(guó)藥企謀變

　　跨國(guó)藥企從上述的觀戰(zhàn)到參戰(zhàn)的背后是跨國(guó)藥企在努力適應(yīng)新階段的游戲規(guī)則，與此同時(shí)，跨國(guó)藥企的一些戰(zhàn)略也在發(fā)生調(diào)整，而與本土藥企之間的競(jìng)合關(guān)系也在無形之中發(fā)生轉(zhuǎn)變。

　　一位跨國(guó)藥企市場(chǎng)總監(jiān)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，受中國(guó)審評(píng)政策提速等一系列政策影響，近兩年來很多跨國(guó)藥企將中國(guó)市場(chǎng)匯報(bào)線從亞太區(qū)剝離出來直接匯報(bào)給總部，或者將中國(guó)列為新興市場(chǎng)區(qū)域的重點(diǎn)國(guó)家，在政策、資金等方面給予傾斜。

　　因?yàn)橐恢币詠?，因中?guó)人口基數(shù)大、市場(chǎng)龐大，一些即便是過了專利期的藥品仍能在中國(guó)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，如2013年至2017年立普妥、波立維、可定等藥品，中國(guó)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率占全球的一半之多。

　　為此，為適應(yīng)新的市場(chǎng)方向，跨國(guó)藥企也在謀變，與此同時(shí)，與本土藥企之間的競(jìng)合關(guān)系也有所轉(zhuǎn)變。

　　在安永大中華區(qū)醫(yī)藥行業(yè)合伙人吳曉穎看來，研發(fā)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、成熟藥資產(chǎn)剝離、營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)型和“以產(chǎn)品為中心”向“以患者為中心”轉(zhuǎn)型是幾乎所有的跨國(guó)藥企都在提的轉(zhuǎn)型理念。

　　以拜耳為例，結(jié)合中國(guó)糖尿病的特點(diǎn)，拜唐蘋強(qiáng)調(diào)其更適合中國(guó)人以碳水化合物為主的飲食結(jié)構(gòu)，并針對(duì)被國(guó)人長(zhǎng)期被忽略的餐后血糖，提出餐后血糖在血糖管理中同樣重要的學(xué)術(shù)理念。

　　與此同時(shí)，拜耳開展了中國(guó)人群的臨床研究和應(yīng)用實(shí)踐。長(zhǎng)久以來，中國(guó)的醫(yī)生只能參考國(guó)外的指南來治療中國(guó)的糖尿病患者，即便2007年以后中國(guó)有了自己的指南，但由于中國(guó)人群證據(jù)的匱乏，治療藥物的選擇我們也只能參照國(guó)外。在此背景下，以拜耳為代表的外資藥企開展的多項(xiàng)國(guó)內(nèi)臨床研究為中國(guó)醫(yī)生提供了本土的數(shù)據(jù)支持；同時(shí)，還開展了系列多樣化的健康教育項(xiàng)目，倡導(dǎo)糖尿病患者在治療之外的自我管理。

　　與此同時(shí)，在帶量采購背景下，跨國(guó)藥企都在加強(qiáng)縣域基層醫(yī)院布局。

　　如賽諾菲專門設(shè)立基層醫(yī)療事業(yè)部，用以加強(qiáng)在縣域城市的銷售推廣，通過在縣域市場(chǎng)和社區(qū)衛(wèi)生中心的實(shí)力，為賽諾菲增加額外銷售量；阿斯利康2019年也已開啟兩輪針對(duì)縣域市場(chǎng)的招聘，范圍輻射全國(guó)20省158市517縣。

　　在史立臣看來，跨國(guó)藥企已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變，積極應(yīng)對(duì)中國(guó)醫(yī)藥政策，對(duì)中國(guó)藥企來說競(jìng)爭(zhēng)壓力將更大，未來核心競(jìng)爭(zhēng)力仍是在加大研發(fā)投入進(jìn)行創(chuàng)新，加強(qiáng)產(chǎn)品管線。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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