2017年社會(huì)資本以增資方式參與國(guó)企混改交易額達(dá)770.9億

 

　　數(shù)據(jù)顯示，2012至2017年，黨的十八大召開(kāi)至今的6年來(lái)，產(chǎn)權(quán)交易資本市場(chǎng)12類交易業(yè)務(wù)(含非國(guó)有)累計(jì)交易額突破26萬(wàn)億元。2016、2017年兩年全行業(yè)12類業(yè)務(wù)總交易額近16萬(wàn)億元。兩年來(lái)，中央和地方國(guó)有企業(yè)通過(guò)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)盤(pán)活存量資產(chǎn)超5000億元，平均增值率近20%。自2016年7月1日“32號(hào)”令發(fā)布實(shí)施以來(lái)，中央和地方國(guó)有企業(yè)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)直接融資超2000億元。在資產(chǎn)交易方面，2017全年實(shí)現(xiàn)交易額1183億元。其中，為國(guó)有企業(yè)、行政事業(yè)單位處置實(shí)物資產(chǎn)回籠資金640億元，比2016年(611億元)有所增加。

 

　　在產(chǎn)股權(quán)交易方面，2017年交易總額5869億元，和2016年(3716億元)相比年增幅58%。其中，企業(yè)國(guó)有產(chǎn)股權(quán)交易額3801億元，和2016年(2739億元)相比年增幅39%。2017年，全行業(yè)通過(guò)股權(quán)融資、債權(quán)融資、股權(quán)質(zhì)押融資、政府與社會(huì)資本合作(PPP)等多種方式，共為實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)募集資金7984億元，其中1445億元是通過(guò)增資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的。其中，廣東省產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)以拍賣方式成功組織了廣東國(guó)投破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)整體處置項(xiàng)目。該項(xiàng)目經(jīng)過(guò)22輪競(jìng)價(jià)，最終以551億元成交，增值104億元，增值率23.34%，最大程度保護(hù)了債權(quán)人的合法利益，標(biāo)志著我國(guó)歷時(shí)近20年的首宗非銀行金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)項(xiàng)目圓滿收官。北京產(chǎn)權(quán)交易所操作完成的中航工業(yè)集團(tuán)所屬中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股公司轉(zhuǎn)讓航發(fā)投資管理有限公司100%股權(quán)及部分債權(quán)項(xiàng)目，以207.67億元高溢價(jià)成交，其中股權(quán)部分增值80.65億元，增值率1803%。在國(guó)家電投集團(tuán)下屬企業(yè)天泰鋁業(yè)85%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目中，重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所主動(dòng)對(duì)接天泰鋁業(yè)全資股東國(guó)家電投重慶公司，為其出謀劃策、牽線搭橋，成功挽救了一家停產(chǎn)企業(yè)使其重新煥發(fā)生機(jī)。北京金融資產(chǎn)交易所操作完成的南洋商業(yè)銀行100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，以680億港元成交，交易規(guī)模一舉刷新中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)金融企業(yè)資產(chǎn)交易紀(jì)錄，北金所因此獲得中國(guó)并購(gòu)公會(huì)頒發(fā)的“2017最佳并購(gòu)交易獎(jiǎng)”。

 

　　在增資業(yè)務(wù)方面，數(shù)據(jù)顯示，北京和上海兩家中央企業(yè)增資業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)共完成央企增資項(xiàng)目114宗，募集資金699.70億元。全國(guó)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)共為各級(jí)國(guó)有企業(yè)完成增資項(xiàng)目202宗，合計(jì)募集資金991.46億元。北京產(chǎn)權(quán)交易所操作完成的中糧集團(tuán)旗下中糧資本投資公司增資項(xiàng)目，(成功引入弘毅弘量股權(quán)投資基金等3家非國(guó)有企業(yè)和中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等4家國(guó)有企業(yè))，募資資金總額69億元；助力中國(guó)黃金集團(tuán)旗下黃金珠寶有限公司引入京東集團(tuán)旗下企業(yè)、中信證券等產(chǎn)業(yè)投資者和戰(zhàn)略投資者，募集19.18億元發(fā)展資金；助力北京新能源汽車股份公司引入包括民營(yíng)投資機(jī)構(gòu)在內(nèi)的5家投資方，募集資金52.82億元，為優(yōu)化企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、打通產(chǎn)業(yè)鏈資源創(chuàng)造了條件。在東航物流增資項(xiàng)目中，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所為增資企業(yè)設(shè)計(jì)了“增資擴(kuò)股附帶股權(quán)轉(zhuǎn)讓”的方案，幫助原股東回籠資金，實(shí)施核心員工持股計(jì)劃，協(xié)助東航物流引入聯(lián)想控股、珠海普東物流、德邦物流、綠地金融投資控股等戰(zhàn)略投資者，有效引入了22.55億元非國(guó)有資本，切實(shí)放大了國(guó)有資本的帶動(dòng)力和影響力；航天科工火箭技術(shù)公司增資項(xiàng)目是軍民融合領(lǐng)域具有里程碑意義的一個(gè)“混改”案例，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所為融資方引入8家社會(huì)投資機(jī)構(gòu)，募集資金12億元，標(biāo)志著我國(guó)航天骨干企業(yè)向社會(huì)化和市場(chǎng)化發(fā)展邁出重要一步。浙江產(chǎn)權(quán)交易所協(xié)助浙江省建設(shè)投資集團(tuán)，通過(guò)采取債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)承接銀行債權(quán)和現(xiàn)金增資的方式，成功將近20億銀行債權(quán)轉(zhuǎn)為公司27.08%股權(quán)，成為產(chǎn)權(quán)交易資本市場(chǎng)以市場(chǎng)化方式實(shí)施銀行債轉(zhuǎn)股的首宗類增資案例。（劉麗靚）

 

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)