價格戰(zhàn)持續(xù)上演,汽車銷量卻未能一路上漲。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),4月,我國汽車銷量達(dá)到235.9萬輛,同比增長9.3%,環(huán)比下降12.5%。
聚焦車企,表現(xiàn)兩極分化。從蓋世汽車統(tǒng)計(jì)來看,約一半車企跑贏了大盤,而另一半則難言樂觀,能夠同環(huán)比一起上漲的僅有少數(shù)。綜合體量、增幅等方面來看,表現(xiàn)最為亮眼的仍然是比亞迪,繼3月重回30萬+水平后,4月比亞迪銷量同環(huán)比繼續(xù)上漲,再創(chuàng)新高。
新勢力迎來小米,問界、理想戰(zhàn)況膠著
4月,隨著小米汽車開啟交付,中國新勢力車企再添新成員。本就不缺流量的“蔚小理”們,加之擁有“潑天流量”的小米汽車,造車新勢力陣營越發(fā)受市場關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示,小米汽車4月交付新車7,058輛。這一數(shù)據(jù)看起來似乎并不算亮眼,但對于一個全新的品牌而言,首款車型首月就有這樣的成績,已值得稱贊。更何況,根據(jù)小米汽車公布的數(shù)據(jù),截至4月30日24時,小米SU7鎖單量已達(dá)88,063輛。
對于這一表現(xiàn),小米汽車官方表示,小米SU7正在積極擴(kuò)充產(chǎn)能,加速交付,保證今年年交付10萬輛目標(biāo)達(dá)成。在近日的小米投資者大會上,雷軍介紹了小米SU7的供應(yīng)鏈情況。他表示,小米SU7絕大部分供應(yīng)商都是 BBA(奔馳、寶馬、奧迪)的供應(yīng)商,由于零部件成本較貴,這就意味著毛利率不會很高,預(yù)計(jì)大概毛利率在5-10%,“SU7的銷量比預(yù)計(jì)要大不少,因此具體數(shù)字還需要仔細(xì)核算。”
理想與問界依然戰(zhàn)況膠著。在連續(xù)三個月被問界反超之后,理想以700余輛的微弱優(yōu)勢“戰(zhàn)勝”問界,拿下4月新勢力銷冠。具體來看,理想4月交付新車25,787輛,同比微增0.4%,1-4月累計(jì)交付量為106,187輛,同比增長超35%。據(jù)悉,截至2024年4月30日,理想累計(jì)交付輛已達(dá)到739,551輛。
更為關(guān)鍵的是,被理想寄予厚望的理想L6已于4月18日正式上市。5月6日,理想公布,4月18日至5月5日首銷期內(nèi),理想L6累計(jì)定單超過4.1萬輛。且為進(jìn)一步拉動定購需求,其官宣5月6日至5月31日前定購理想L6的消費(fèi)者,可享受價值15,000元的限時定購權(quán)益。隨著該車型在5月開啟大批量交付,理想銷量有望進(jìn)一步提升。
問界4月交付新車25,086輛,其中問界新M7銷量10,896輛,問界M9銷量13,391輛。值得注意的是,問界此次沒有單獨(dú)進(jìn)行交付統(tǒng)計(jì),而是由鴻蒙智行對問界、智界等品牌所有車型進(jìn)行合并統(tǒng)計(jì)。此份數(shù)據(jù)同時顯示,智界S7在4月共交付新車4,546輛。
不可否認(rèn)的是,理想L6的上市,正在逐漸拉回理想的整體銷量表現(xiàn),并助其從問界手中奪回銷冠席位。不過理想L6的對手絕不僅僅是問界M7,還有特斯拉Model Y、嵐圖FREE、領(lǐng)克08等車型。且問界新M5也已于4月23日上市,似乎要與理想L6面對面“拼刺刀”??梢灶A(yù)見,理想與問界之間的戰(zhàn)況將更加激烈。
蔚來4月交付量為15,620輛,環(huán)比上漲超三成,同比增長超1.3倍。 盡管還是沒有打破“蔚一萬”的魔咒,但在車市極度內(nèi)卷的情況下,月銷量能夠穩(wěn)定在萬臺以上,已是相對不錯的成績。
且子品牌“樂道”的到來,有望助推其重新回歸2萬+水平。蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌此前表示,新品牌的推出,是蔚來實(shí)現(xiàn)規(guī)?;N量增長,攤銷制造成本的關(guān)鍵品牌,也是決定其能否盡快實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,改善財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的重要一步。
據(jù)此前消息,樂道汽車首款車型樂道L60定位于純電轎跑,將會對標(biāo)特斯拉Model Y,成本會低10%左右,單電機(jī)、冰箱、彩電、大沙發(fā),用戶需要的統(tǒng)統(tǒng)裝配上。李斌此前透露,“樂道”將主攻主流家庭細(xì)分市場,會繼續(xù)使用BaaS的模式,價格會比蔚來低一些,同時車型的電池容量更小,續(xù)航相比蔚來的要更短。蓋世汽車獲悉,蔚來將于5月15日正式發(fā)布“樂道”品牌。
零跑4月交付量為15,005輛,同環(huán)比雙雙上漲。自去年以來,在“純電+增程”的助力下,零跑銷量逐步回升。進(jìn)入2024年,零跑在增程賽道上持續(xù)深耕,C10的推出,進(jìn)一步穩(wěn)固并推動了銷量的增長。在今年北京車展上,零跑C16也正式登場,將助力零跑沖擊中高端市場。
哪吒表現(xiàn)則不及去年同期,4月共交付新車9,017輛。此前,哪吒曾表示,“桐鄉(xiāng)工廠正在進(jìn)行改建擴(kuò)建工程,對3月、4月的產(chǎn)量會有較大影響,預(yù)計(jì)4月中下旬起將逐步拉動產(chǎn)能,年產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)20萬臺?!绷硗猓倪窵已于4月22日上市,并將在5月開始大批量交付,或帶來銷量改善。
小鵬4月共交付新車9,393臺,自2月以來,銷量表現(xiàn)呈現(xiàn)逐步回升態(tài)勢。事實(shí)上,在2月,蓋世汽車研究院分析師就曾表示,隨著渠道調(diào)整穩(wěn)定、產(chǎn)能跟上,結(jié)合降價促銷等因素,小鵬月銷預(yù)計(jì)逐步改善。
老牌自主仍然強(qiáng)悍,比亞迪、奇瑞增長較猛
老牌自主,還看比亞迪。
去年,比亞迪增長之猛,業(yè)界周知。但在今年1月與2月,比亞迪月銷陡降,引發(fā)業(yè)界“比亞迪后勁不足”之類的看衰聲。但“榮耀版”大招一出,比亞迪便打同行一個措手不及。
據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì),截至5月1日,比亞迪旗下絕大多數(shù)車型均已完成了榮耀版的切換,也由此相較于1、2月的慘淡成績,其3月銷量成功回到30萬+水平,4月上升態(tài)勢繼續(xù)。
4月,比亞迪銷售313,245輛新能源車,較去年同期增長了48.96%,環(huán)比3月微增3.57%。具體到各品牌,比亞迪王朝/海洋品牌、騰勢、方程豹、仰望品牌該月分別銷售了297,864 輛、11,122輛、2,110輛以及952 輛新車。1-4月,比亞迪累計(jì)銷量已達(dá)939,508輛,同比增長超23%。
此前,比亞迪王朝網(wǎng)銷售事業(yè)部總經(jīng)理路天透露,比亞迪集團(tuán)目標(biāo)在2023年302萬輛的基礎(chǔ)上,保持20%以上的增長。也就是說,比亞迪全年銷量目標(biāo)將在362.4萬輛,扣除今年前4個月的93.95萬輛,接下來的8個月需完成月均33.56萬輛。
從目前的勢頭來看,要達(dá)成這樣的銷量目標(biāo)還是很有希望的。但業(yè)界所更為關(guān)注的是,在“榮耀版”策略之下,比亞迪賺的錢是不是要變少了。而從比亞迪一季度財(cái)報(bào)來看,大家可能“多慮”了。
數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,比亞迪營業(yè)收入同比增長約4%至1249.4億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長約11%至45.7億元。盡管從數(shù)據(jù)上看,相較于去年第四季度1800億元左右的營收規(guī)模和約86.7億元的凈利潤,增速有所放緩,但一季度,比亞迪毛利率達(dá)到21.88%,仍實(shí)現(xiàn)了4.02個百分點(diǎn)的同比增幅。
有業(yè)內(nèi)人士指出,比亞迪通過自產(chǎn)自銷零部件以及規(guī)?;瘍?yōu)勢獲得了更大的讓利空間,與此同時,電池成本不斷下降也給整車價格帶來了更多下降空間。據(jù)透露,現(xiàn)在榮耀版搭載的磷酸鐵鋰電池,在價格上相比去年的冠軍版已經(jīng)腰斬。
比亞迪出盡風(fēng)頭,奇瑞也難掩上升喜勢。按照奇瑞集團(tuán)的說法,今年,其整體增速遠(yuǎn)超行業(yè)水平。一季度奇瑞集團(tuán)以60.3%的增速位居行業(yè)第一,4月乘聯(lián)會預(yù)計(jì)狹義乘用車零售同比下降1.5%(據(jù)最新數(shù)據(jù),降幅為5.7%),奇瑞集團(tuán)繼續(xù)以43.7%的正增長逆勢向上。
具體來看,4月,奇瑞集團(tuán)銷售汽車182,049輛,同比增長43.7%。其中出口89,377輛,同比增長18.3%,新能源銷量32,995輛,同比增長165.2%。1-4月,奇瑞集團(tuán)累計(jì)銷售汽車711,653輛,同比增長55.7%。
分品牌而言,奇瑞品牌4月銷量117,726輛,1-4月銷量482,947輛,同比增長57.5%;星途品牌4月銷量8,235輛,1-4月份銷量31,728輛,同比增長28%;捷途品牌4月銷量37,248輛,1-4月銷量144,724輛,同比增長104%;iCAR品牌的首款產(chǎn)品iCAR 03該月份銷量7,524輛,累計(jì)銷量13,011輛。
吉利也不錯,4月乘用車銷量153,267輛,同比增長39%,環(huán)比增長約2%。其中,新能源銷量(含吉利、領(lǐng)克、極氪)51,428輛,同比增長約75%,環(huán)比增長約15%。1-4月,集團(tuán)累計(jì)銷量突破62萬輛,同比增長約47%;新能源累計(jì)銷量近20萬輛,同比勁增120%。
長安自主品牌穩(wěn)步增長,4月銷量達(dá)到172,623輛,盡管環(huán)比出現(xiàn)兩成下滑,但好于去年同期。具體來看,其銷量主力主要是CS家族、逸動系列以及啟源和凱程,其中凱程主攻皮卡市場。
相對而言,長城表現(xiàn)平淡,4月銷量94,796輛,環(huán)比下滑,同比微增。今年前4個月,長城汽車?yán)塾?jì)銷量超37萬輛,同比增長超18%。不過長城海外銷量創(chuàng)歷史新高,4月海外銷量36,141輛,同比勁增65.68%,1-4月海外銷量達(dá)128,919輛,同比勁增74.71%。
此外值得關(guān)注的是,“創(chuàng)二代”中,埃安受網(wǎng)約車標(biāo)簽、競品增多且價格戰(zhàn)加劇等影響而出現(xiàn)銷量下滑外,嵐圖、智己保持增長態(tài)勢,但體量仍偏小,極氪相對不錯,4月交付16,089輛,同比激增99%,環(huán)比增長24%,再創(chuàng)歷史新高。在一眾傳統(tǒng)新能源品牌中,極氪在高端新能源市場表現(xiàn)突出,月銷量穩(wěn)定在萬輛以上,且保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。5月10日,極氪成功登陸紐約證券交易所,據(jù)稱刷新了新能源車企史上最快上市紀(jì)錄。
合資表現(xiàn)不一,上汽通用五菱還是最高
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),4月,在乘用車各品牌中,中國品牌乘用車市場占有率創(chuàng)下新高達(dá)到63.5%,較去年同期提升8.4個百分點(diǎn),較3月亦有4.2個百分點(diǎn)的增長。
這意味著,外國品牌整體份額再度下滑。數(shù)據(jù)顯示,該月,主要外國品牌中,與上月相比,五大主要品牌銷量均呈不同程度下降;與上年同期相比,韓系品牌銷量呈兩位數(shù)增長,其他四大主要品牌銷量呈不同程度下降。
從蓋世汽車此次統(tǒng)計(jì)來看,合資品牌幾乎普遍環(huán)比下滑,其中下滑比較厲害的是廣汽旗下兩大合資品牌,廣汽本田4月銷量24,673輛,環(huán)比下滑超五成,廣汽豐田該月銷量48,786輛,環(huán)比下滑近25%,且無論單月還是前4月累計(jì)銷量,二者表現(xiàn)都不及去年同期。
對此,廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞表示,“當(dāng)前幾乎所有的合資品牌在新四化浪潮中都遭遇到嚴(yán)峻挑戰(zhàn),總體上都承受了一定的壓力?!?/p>
可以看到的是,上汽通用4月銷量也是同環(huán)比雙雙下滑,前4月也同比下滑近四成,表現(xiàn)難言樂觀。東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田、長安福特、長安馬自達(dá)該月銷量也不及此前一月,但不同的是,無論單月還是前4月累計(jì)銷量,這四個品牌都跑贏了去年同期。
上汽旗下上汽大眾與上汽通用五菱的表現(xiàn)仍然相對突出,一來,二者體量相對更大,二來,無論單月銷量還是累計(jì)銷量,二者都保持增長。
具體來看,2024年以來表現(xiàn)回暖的上汽大眾延續(xù)好狀態(tài),4月銷量92,013輛,同環(huán)比雙雙上漲,且前4月累計(jì)銷量達(dá)到340,072輛,同比增長8.08%。隨著新能源銷量的回升,上汽通用五菱今年銷量持續(xù)反彈,4月銷量達(dá)到123,000輛,同環(huán)比雙雙上漲,前4月累計(jì)銷量達(dá)到347,009輛,同比增長16.52%。
當(dāng)然,銷量是衡量企業(yè)非常重要的指標(biāo),但不是唯一的指標(biāo)。近期,豐田汽車公布,其2023年?duì)I業(yè)利潤首次突破5萬億日元。在中國市場“啞火”的豐田,再登全球車企盈利之首,盡管這其中有日元貶值帶來的額外增益(6850億日元),但對不少中國車企而言,多少有點(diǎn)扎心了。
另需關(guān)注的是,按照規(guī)劃,接下來豐田要放緩發(fā)展步伐,回饋經(jīng)銷商和供應(yīng)商,聚焦“增長型”技術(shù)的投資,致力于在未來實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長。其中在技術(shù)投資方面,豐田計(jì)劃將在電動化、氫、軟件定義汽車和人工智能等“增長型”技術(shù)方面的投資大增42%。
蓋世汽車也注意到,豐田在華動作加大。據(jù)財(cái)經(jīng)汽車近期報(bào)道,豐田在華合資企業(yè)未來兩到三年有導(dǎo)入插電式混動計(jì)劃,且技術(shù)路線大概率不再延用豐田原有的Hybrid模式(油電混合動力系統(tǒng)),而是采用比亞迪的DM-i技術(shù)(超級混動技術(shù))。
北京車展上,豐田宣布與騰訊開啟戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,開展AI和大數(shù)據(jù)方面合作。此前還攜手廣汽豐田與小馬智行成立合資公司,推動自動駕駛出租車(Robotaxi)規(guī)?;慨a(chǎn)落地。
綜合以上,國內(nèi)外車企其實(shí)各有各的焦慮,接下來也各有各的重點(diǎn),很多國內(nèi)車企所要解決的是如何在加快新能源汽車發(fā)展的同時,實(shí)現(xiàn)甚至擴(kuò)大盈利,而豐田抑或是其它一些國外車企則要在準(zhǔn)備好“少賺一點(diǎn)”的同時,加快智電轉(zhuǎn)型進(jìn)程。(Mina)
轉(zhuǎn)自:蓋世汽車
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