新股公告|歐康維視生物-B(01477)公開發(fā)售獲認購1895.76倍 每股發(fā)售價14.66港元

   歐康維視生物-B(01477)發(fā)布公告，該公司發(fā)售價最終已厘定為每股發(fā)售股份14.66港元，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為14.24億港元，倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將于超額配股權(quán)獲行使后收取最多額外1588.95萬股將予出售及轉(zhuǎn)讓發(fā)售股份的所得款項凈額。預(yù)計該公司7月10日上市，每手500股。

　　據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認購。認購合共200.83億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的香港發(fā)售股份總數(shù)1059.3萬股約1895.76倍。

　　由于香港公開發(fā)售的超額認購多于100倍，故已采取招股章程重新分配程序。香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為5296.5萬股發(fā)售股份，占超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的50%。

　　根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認購約76倍，并已超額分配1588.95萬股發(fā)售股份。國際發(fā)售項下共154名承配人。國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為5296.5萬股發(fā)售股份，占超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的50%。

　　公告稱，獲批準公司將全球發(fā)售的股份分配予公司的現(xiàn)有股東(或其緊密聯(lián)系人) Fidelity International、 Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、General Atlantic Singapore OT Pte。 Ltd。、 TLS Beta Pte。 Ltd。、 Cormorant及Boyu Capital Opportunities Master Fund，作為基石投資者。倘Boyu Capital Opportunities Master Fund(為公司主要股東Summer Iris Limited的緊密聯(lián)系人)及TLS Beta Pte。 Ltd。(公司主要股東)進行認購。

　　基于發(fā)售價為每股發(fā)售股份14.66港元與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共5285.35萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售中發(fā)售股份的49.89%，F(xiàn)idelity International認購其中的951.4萬股，Alpha Profit Holdings Limited認購792.85萬股，TLS Beta Pte。 Ltd。認購528.55萬股，General Atlantic Singapore OT Pte。 Ltd。認購528.55萬股，Lake Bleu Prime認購370萬股，BlackRock Funds認購264.25萬股。

　　除上文所述根據(jù)基石投資協(xié)議向現(xiàn)有股東(或其緊密聯(lián)系人)進行配售外，根據(jù)國際發(fā)售，合共25萬股股份(占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份約0.24%(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使))配售予公司一名現(xiàn)有股東的一名緊密聯(lián)系人。

　　根據(jù)國際發(fā)售，22.5萬股發(fā)售股份(占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份約0.21%(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使))配售予UBS Asset Management (Singapore) Limited及UBS Asset Management (Hong Kong) Limited.UBS AG香港分行、UBS Asset Management (Singapore) Limited及UBS Asset Management (Hong Kong) Limited為同一公司集團旗下的成員公司。因此，UBS Asset Management (Singapore) Limited及UBS Asset Management (Hong Kong) Limited為聯(lián)席賬簿管理人的關(guān)聯(lián)客戶。

　　就全球發(fā)售而言，公司已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由國際包銷商的代表于遞交香港公開發(fā)售申請截止日起計30日(超額配股權(quán)截止行使當(dāng)日，即2020年8月2日內(nèi)行使，要求公司按發(fā)售價發(fā)行最多1588.95萬股額外發(fā)售股份(占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份約15%)，以補足國際發(fā)售的超額分配(如有)。國際發(fā)售中超額分配1588.95股發(fā)售股份，該超額分配可通過行使超額配股權(quán)；于二級市場按不高于發(fā)售價的價格購買。

　　轉(zhuǎn)自：智通財經(jīng)網(wǎng)

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