新能車半導體利好不斷，兩大龍頭比亞迪和中芯國際AH股8月6日雙雙走高，比亞迪A股盤中再創(chuàng)新高，總市值一度超越9000億元。截至午間收盤，滬指跌0.48%，深證成指跌0.47%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。盤面上，鋰電池、稀土永磁、有色金屬等板塊漲幅居前。生物疫苗、病毒防治、軍工等板塊跌幅居前。
01
新能源汽車再度沖高
當?shù)貢r間8月5日，美國總統(tǒng)拜登簽署行政命令：設定2030年電動車占新車銷量比例達到50%的目標。
華創(chuàng)證券指出，電動車銷量9年25倍，CAGR 43%，美國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈騰飛在即。2020年美國電車銷量32萬輛，滲透率2%，若按照2030年50%的滲透率計算并保持1600萬總盤子不變，預計2030年美國新能源車銷量將到800萬輛，9年25倍的空間，CAGR高達43%。
中金公司認為，該行政命令標志了美國將新能源汽車產(chǎn)業(yè)放到國家戰(zhàn)略的高度，全球汽車電動化進程加速，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將從中受益。
受消息刺激，比亞迪H股早盤一度到295元歷史高位，A股也再創(chuàng)歷史新高盤中達到317.3元。比亞迪盤中總市值一度達9000億元。
比亞迪昨晚公布7月新能源汽車銷售5.05萬輛，同比增234%，環(huán)比增22%。另外，有媒體稱比亞迪即將于明年第二季度向特斯拉供應“刀片電池”，目前配有“刀片電池”的特斯拉車型已進入C樣測試階段。
中信證券指出，7月比亞迪新能源汽車銷量符合預期；2021年1到7月公司新能源汽車累計銷售20.51萬輛，同比增長171%，持續(xù)高景氣。公司全系乘用車型切換刀片電池，第四代插混DM-i車型銷量逐月爬升，近期發(fā)布基于e平臺3.0的純電動車型海豚和元Plus，以及標續(xù)版漢EV，夯實車型向上趨勢。公司在智能化領域的布局突破也值得期待?！ ⊥瑯訕I(yè)績優(yōu)異的賽道還有國內(nèi)報道體龍頭中芯國際。8月6日，中芯國際H股跳空高開8.6%報30.3港元，A股截至午間收盤漲2.72%報69.03元。
中芯國際昨晚公布，Q2營收13.44億美元，環(huán)比增長21.8%，同比增43.2%，創(chuàng)歷史新高且大超市場預期。中信證券指出，中芯國際為中國大陸規(guī)模最大的半導體制造企業(yè)。公司全年業(yè)績及指引好于預期，成熟制程產(chǎn)能持續(xù)滿載。長期看好公司以較高資本開支持續(xù)擴產(chǎn)做大規(guī)模，并持續(xù)開展特色工藝和先進技術研發(fā)，認為公司具備超越國際二線廠商的能力。公司為芯片制造國產(chǎn)替代核心標的，代表了中國大陸硅基半導體工藝制造的最高水平，具有極強的國家戰(zhàn)略地位。
8月6日上午，中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍在二季度電話會議上表示，公司二季度毛利率的提升主要來自產(chǎn)能提升、產(chǎn)品結構調整和漲價。其中，漲價因素影響約為9%。趙海軍認為，目前半導體廠商產(chǎn)能擴建、市場交貨等都比較緩慢，供不應求狀態(tài)至少持續(xù)至2022年上半年。由于疫情和國際不確定性等因素仍然存在，預計三季度和四季度價格仍可能繼續(xù)往上走。同時，未來北京新擴建的12吋產(chǎn)線以及深圳產(chǎn)線的總產(chǎn)能將在目前北京12吋線產(chǎn)能基礎上翻倍。未來R&D支出將逐漸增加。
02
傳統(tǒng)行業(yè)持續(xù)低迷
熱門賽道外，白酒，房地產(chǎn)等板塊繼續(xù)低迷。
8月6日，白酒板塊持續(xù)下挫，白酒指數(shù)半日下跌0.38%，房地產(chǎn)昨日大漲只是一日游行情，今日隨即下挫，申萬房地產(chǎn)指數(shù)下跌0.35%。與此同時，近日持續(xù)大漲的疫苗和檢測板塊今日陷入回調。創(chuàng)歷史新高的復星醫(yī)藥跌停，康泰生物跌超7%，康希諾、沃森生物、西藏藥業(yè)、長春高新等跟跌。
因為豬價深度下挫的養(yǎng)豬企業(yè)，今日盼來了政策利好。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、財政部、生態(tài)環(huán)境部、商務部、銀保監(jiān)會等六部門今日發(fā)布關于促進生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見。意見提出，用5到10年時間，基本形成產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好、調控有效的生豬產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展新格局，產(chǎn)業(yè)競爭力大幅提升，疫病防控能力明顯增強，政策保障體系基本完善，市場周期性波動得到有效緩解，豬肉供應安全保障能力持續(xù)增強，自給率保持在95%左右。
意見提出，穩(wěn)定生豬貸款政策。銀行業(yè)金融機構要及時總結各地試點經(jīng)驗，加快推廣土地經(jīng)營權、養(yǎng)殖圈舍、大型養(yǎng)殖機械和生豬活體抵押貸款。對符合授信條件但暫時經(jīng)營困難的生豬養(yǎng)殖場(戶)和屠宰加工企業(yè)，不得隨意限貸、抽貸、斷貸。支持將符合農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行職能定位和政策性業(yè)務標準的生豬養(yǎng)殖相關貸款按程序納入政策性業(yè)務范圍。
同時，加強豬肉儲備調節(jié)。實施《完善政府豬肉儲備調節(jié)機制做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預案》，保有一定數(shù)量的政府豬肉常規(guī)儲備，保持必要調節(jié)能力。根據(jù)不同預警情形，分國家和地方層面及時啟動儲備肉投放或增加臨時收儲等響應措施，有效調控市場異常變化。根據(jù)國內(nèi)生豬產(chǎn)能和市場需求情況，科學引導進口節(jié)奏。
受消息刺激，豬肉板塊異動拉升，天邦股份漲2%，牧原股份，新五豐、新希望跟漲。
03
快手跌幅收窄
港股方面，延續(xù)昨日跌勢，快手8月6日再度跳空下跌，盤中一度跌超11%報78.6港元，再創(chuàng)上市新低。快手今年2月5日以115港元的價格在港掛牌，基石投資者、機構股東、持股高管以及員工等設有6個月禁售期，昨日開始迎來解禁。
不過，一些不愿具名的快手內(nèi)部員工透露，在快手內(nèi)部會議上，當有員工問及“解禁期到了，管理層會不會減持”等問題時，快手核心高管均表示“堅定持有”、“不減持”，兩位創(chuàng)始人宿華和程一笑也曾明確表示“不賣”。
今年股價跌幅逾20%的騰訊控股8月6日反彈逾3%，報454港元，最新總市值4.36萬億港元。
本周三，知名投資人段永平在其賬號“大道無形我有型”中寫道，“今天買了點騰訊控股，再跌再多買些。”此外，8月5日，高盛更新了騰訊控股的評級，繼續(xù)維持了買入評級，目標價由906港元降至759港元，并將其加入了其確信買入名單。
中信證券指出，7月受網(wǎng)安監(jiān)管趨嚴及教育行業(yè)“雙減”政策影響，海外中資股普跌。當前國內(nèi)監(jiān)管加碼主要涉及教育及互聯(lián)網(wǎng)兩大產(chǎn)業(yè)，相關板塊在A股市值占比僅2.4%。另外，我國對企業(yè)境外上市始終持開放態(tài)度，產(chǎn)業(yè)監(jiān)管加碼并非打擊全部VIE企業(yè)。近期A股、具有監(jiān)管風險的行業(yè)及全部VIE架構企業(yè)的下跌或體現(xiàn)出投資者情緒的“過度恐慌”，但仍需警惕政策波動風險對相關產(chǎn)業(yè)的持續(xù)影響。
同時，考慮境外近年來美股中概股信息披露要求日趨嚴格，而中美雙方就此問題短期難以達成共識，已上市及待上市美股中概企業(yè)或受到嚴重沖擊。盡管在監(jiān)管趨嚴背景下，短期外資仍維持凈流入港股市場；長期看美國居民亦將持續(xù)增持中國股票及債券資產(chǎn)。因此，雖然當前美國中概股仍存在一定風險，其回調也可能進一步影響港股市場，但判斷中長期中美資本市場不存在“脫鉤”的風險。（作者：康殷）
轉自：證券時報
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