多元服務客戶至上 乾道集團讓理財更美好

在乾道集團看來，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置規(guī)劃和優(yōu)質(zhì)理財產(chǎn)品、幫助客戶財富保值增值，是作為一家財富管理機構(gòu)最本職的服務。集團業(yè)務涵蓋私募股權(quán)、私募證券、財富管理、基金代銷、保險代理及其他金融服務，能夠滿足投資者多樣化投資需求。
 

乾道要做的，是讓服務更貼心，為客戶提供定制化的專屬理財方案。首先，理財師會對客戶的財務現(xiàn)狀、理財目標、風險承受能力等基本信息進行詳細深入的了解。之后，再根據(jù)客戶的具體需求，通過自身的專業(yè)，幫助客戶分析現(xiàn)有家庭財富構(gòu)成中的優(yōu)勢和不足，有針對性的提出最貼合客戶目標和需要的資產(chǎn)配置方案。值得一提的是，乾道集團用科技賦能，業(yè)內(nèi)首創(chuàng)投后服務專屬APP，資產(chǎn)動態(tài)隨時輕松掌握，讓每一位客戶充分感受到乾道的貼心。

在保證貼心優(yōu)質(zhì)財富管理服務的同時，乾道集團也為客戶提供更多暖心的增值服務。目前，乾道已在海外留學、咨詢機構(gòu)、馬術(shù)、高爾夫、高端親子、高端醫(yī)療等多個場景，為客戶提供了相應的增值服務。乾道集團表示，要一切從客戶角度出發(fā)，做力所能及的事情?？蛻魸M意度達90%以上。此外，對比業(yè)內(nèi)整體情況，乾道理財師穩(wěn)定性較高，能夠為客戶提供持續(xù)穩(wěn)定的服務。長久以來，理財師和客戶已成為彼此的家人，讓客戶非常暖心。
 

另一方面，在財富管理領(lǐng)域，能讓客戶在變化的市場環(huán)境中安心投資，才是真正走入了客戶“心坎兒”里。七年來，乾道始終秉承合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營理念，目前已具備私募證券投資基金管理人和私募股權(quán)投資基金管理人資質(zhì)，旗下公司取得保險代理業(yè)務許可資格，乾道盈泰取得了中國證監(jiān)會核發(fā)的基金銷售牌照，并已成為中國基金業(yè)協(xié)會會員單位。憑借正規(guī)多元的資質(zhì)，讓客戶投資更安心。
 

在七年“以客戶為核心”不懈的努力下，乾道集團受到業(yè)內(nèi)的廣泛認可。集團已獲得“年度卓越綜合金融服務商”、“年度綜合金融服務商”、“2018中國最佳綜合金融服務平臺”、“最佳客戶服務獎”等多項服務類權(quán)威獎項。此外，乾道集團也榮獲了成長力、私募股權(quán)、品牌形象、商業(yè)模式、風險管理等多方面的獎項。

       轉(zhuǎn)自：智企新聞網(wǎng)
 

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