達達集團在美國納斯達克成功上市，老虎證券獨家分銷認購近8000萬美金

　　美東時間6月5日，納斯達克又迎來一只中概股—達達集團(下稱“達達”)。作為中國領先的本地即時零售和配送平臺，達達的上市吸引了眾多目光。在瑞幸財務造假的余波未散、再疊加上全球疫情的當下，此次老虎證券任達達上市分銷商，助力達達成功獲得近8000萬元的美金訂單，其中美國機構訂單約占五成，體現了其作為新興科技投行的出色服務投行能力。

　　達達成立于2014年，根據招股書顯示，達達是是目前中國領先的本地即時零售和配送平臺。據了解，達達本次IPO發(fā)行價為16美元/ADS，本次發(fā)行規(guī)模由1650萬ADS增加至2000萬ADS。如全額行使“綠鞋機制”，達達IPO募資規(guī)模約在3.68億美元。掛牌當日，達達開盤報18.30美元，上漲超14%。

　　自2017年底涉水投行業(yè)務來，老虎證券已前后助力近50家新經濟公司在美上市。在2020年一季度，老虎證券擔任4家赴美上市公司的承銷商，成為一季度承銷中概公司數量最多的互聯網券商。在全球疫情泛濫的當下，老虎投行業(yè)務的“漂亮成績單”，再次證明其作為新興科技投行，已成為中概公司赴美上市的投行服務的標配選擇。

　　老虎證券在極具挑戰(zhàn)性的市場環(huán)境下，充分利用平臺上數百萬的美港股經紀業(yè)務用戶基礎，以及美國資深投行團隊對機構客戶的良好覆蓋，助力公司順利上市。老虎證券投行高效的背后實則是發(fā)揮了科技型券商的優(yōu)勢，其不僅具備對新經濟行業(yè)的深入理解和準確判斷投行，投行和經紀業(yè)務之間也具有較強協同效應。除此之外，老虎證券作為創(chuàng)業(yè)公司，更能理解創(chuàng)業(yè)公司赴美上市的需求和痛點，并能為此提供針對性服務。

　　實際上，投行作為一個古老的行業(yè)，上百年來沒有太大的變化，傳統投行嚴重依賴線下的業(yè)務模式，而隨著互聯網的崛起，新一代科技投行則善于利用最新技術，顛覆傳統投行的業(yè)務效率及工作模式，比如老虎為投行業(yè)務研發(fā)全新的IT系統，在疫情期間為發(fā)行人舉辦線上云路演等。

　　以美港股經紀業(yè)務起家的老虎證券目前擁有一個聚集海量全球優(yōu)質投資者的線上交易平臺，在美港股投資行業(yè)中極具影響力。通過率先在美股一側為投資者開創(chuàng)了打新服務，并一舉把打新資金門檻降到極低，老虎證券可幫助發(fā)行人精準觸達潛在投資者并快速傳遞投資價值。在機構側，老虎證券在全球范圍內建立了強大的資源網絡，覆蓋美國、加拿大、亞太超500多家機構。且相較于傳統美資券商，老虎證券投行與美國各大私募基金以及專注中概股的機構聯系更加緊密，對美國機構如何看待中概公司有第一手的資訊，也因此能更好搭建中概公司和華爾街的橋梁。

　　據悉，老虎證券2019年成功收獲由FINRA(美國金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國投行牌照，成功在美構建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財富管理到清算的完整業(yè)務閉環(huán)，投行業(yè)務也因此進入快車道。在達達項目進行的同時，老虎證券同時還分別擔任生物醫(yī)療前沿公司傳奇生物和數據流量平臺優(yōu)克聯赴美上市的分銷商和承銷商。此外，老虎證券(美國)還作為唯一一家互聯網券商也位列網易回港上市國際發(fā)售的聯席帳薄管理人，名字與摩根大通、花旗等頂級大行并列。顯然，在因服務同質化而競爭愈發(fā)激烈的投行圈內，老虎證券憑借其差異化定位和服務，“異軍突起”，正在成為更多公司上市投行選擇的標配。

　　轉自：北國網

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