光伏洗牌關(guān)口，效率升級(jí)成去產(chǎn)能與高質(zhì)量發(fā)展核心路徑

　　當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能超終端需求 2 倍，八大龍頭企業(yè) 2024 年至 2025 年前三季度合計(jì)虧損超 629 億元，而此前三年這八家企業(yè)合計(jì)盈利達(dá) 1426.83 億元。中國(guó)光伏行業(yè)正站在新一輪行業(yè)洗牌的臨界點(diǎn)上，是依靠行政力量快速去產(chǎn)能，還是放任市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)緩慢出清，行業(yè)陷入路徑分歧。

　　去年以來，從工信部等相關(guān)部委連續(xù)召開企業(yè)家座談會(huì)明確 “反內(nèi)卷” 為行業(yè)治理核心矛盾，信號(hào)已清晰明確：破解光伏行業(yè)內(nèi)卷，不能僅靠企業(yè)自律，更要以技術(shù)效率標(biāo)準(zhǔn)為核心引領(lǐng)，通過扶優(yōu)扶強(qiáng)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，引導(dǎo)低效產(chǎn)能技改升級(jí)，從根源上化解同質(zhì)化產(chǎn)能過剩的行業(yè)頑疾。

　　內(nèi)卷困局：兩條出清路徑的雙重困境

　　過去三年，光伏行業(yè)經(jīng)歷了一輪非理性的產(chǎn)能擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2022 年底至 2024 年底，硅料、硅片、電池片、組件四大核心環(huán)節(jié)產(chǎn)能均實(shí)現(xiàn)翻番，截至 2024 年底，硅料產(chǎn)能就已達(dá) 339 萬噸，而全球終端年需求僅 120 萬 - 150 萬噸，過剩產(chǎn)能超 200 萬噸；組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能達(dá) 1156.5GW，遠(yuǎn)超全球年度裝機(jī)需求。

　　產(chǎn)能嚴(yán)重過剩直接引發(fā)了無休無止的價(jià)格戰(zhàn)，行業(yè)從 2024 年起陷入全線虧損。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至2026年1月，A股已有24家光伏公司披露2025年度業(yè)績(jī)預(yù)告，僅有加工設(shè)備領(lǐng)域的奧特維、硅料硅片領(lǐng)域的弘元綠能能夠勉強(qiáng)盈利。通威股份預(yù)計(jì)虧損90億—100億元；TCL中環(huán)預(yù)計(jì)虧損82億—96億元；天合光能預(yù)計(jì)虧損65億—75億元；晶科能源預(yù)計(jì)虧損59億—69億元；隆基綠能預(yù)計(jì)虧損60億—65億元；晶澳科技預(yù)計(jì)虧損45億—48億元。合計(jì)來看，2025年，上述六大龍頭虧損總額約為401億至453億元，單家平均虧損約71億元左右。

　　在此背景下，行業(yè)關(guān)于去產(chǎn)能的路徑分歧日益凸顯。部分企業(yè)呼吁參照鋼鐵、電解鋁等行業(yè)模式，通過行政手段實(shí)施總量控制、產(chǎn)能置換，快速淘汰落后產(chǎn)能；另一部分企業(yè)則堅(jiān)持市場(chǎng)化出清，認(rèn)為應(yīng)通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。但從現(xiàn)實(shí)來看，兩條路徑均存在明顯短板。

　　“單純依靠市場(chǎng)自發(fā)調(diào)節(jié)，行業(yè)大規(guī)模去產(chǎn)能的時(shí)機(jī)尚未到來?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士表示，多數(shù)企業(yè)此前積攢的利潤(rùn)仍能支撐短期虧損，中小企業(yè)不愿主動(dòng)出局，價(jià)格戰(zhàn)可能長(zhǎng)期持續(xù)，行業(yè)將陷入持續(xù)低迷；而行政 “一刀切” 式的產(chǎn)能調(diào)控，既可能誤傷當(dāng)前技術(shù)水平相當(dāng)?shù)膬?yōu)質(zhì)產(chǎn)能，也可能加速行業(yè)走向寡頭壟斷，扼殺產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力。

　　更值得警惕的是，當(dāng)前行業(yè)過剩的并非完全是落后產(chǎn)能，大量產(chǎn)能技術(shù)水平相近、同質(zhì)化嚴(yán)重，僅靠能耗、規(guī)模等指標(biāo)難以劃定淘汰邊界。硅料專家呂錦標(biāo)直言，現(xiàn)有硅料產(chǎn)能技術(shù)水平相當(dāng)，能耗指標(biāo)差距不大，單純提高能耗標(biāo)準(zhǔn)對(duì)存量產(chǎn)能出清作用有限。

　　破局核心：以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為錨，BC 技術(shù)成升級(jí)關(guān)鍵抓手

　　2026年2月3日，工業(yè)和信息化部明確釋放了光伏行業(yè)治理的關(guān)鍵信號(hào)：新的一年，光伏產(chǎn)業(yè)將告別野蠻生長(zhǎng)的“內(nèi)卷時(shí)代”，正式進(jìn)入以技術(shù)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展為核心的“攻堅(jiān)期”。這一政策轉(zhuǎn)向，標(biāo)志著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過二十余年高速發(fā)展后，正迎來從“量變”到“質(zhì)變”的歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。以技術(shù)效率標(biāo)準(zhǔn)為核心，扶優(yōu)扶強(qiáng)，通過技改升級(jí)實(shí)現(xiàn)低效產(chǎn)能的有效出清與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同步提升已逐漸成為共識(shí)。

　　今年伊始，國(guó)家相關(guān)部委正式發(fā)布光伏行業(yè)質(zhì)量、能耗、功率標(biāo)識(shí)三大強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，自 3 月 1 日起實(shí)施，明確對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平提升產(chǎn)品可靠性要求，新增 BC、TOPCon 等高效電池組件的專屬質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，劃定了電池轉(zhuǎn)換效率、組件功率、環(huán)境應(yīng)力衰減率等核心技術(shù)紅線。同期，工信部明確新建 TOPCon 項(xiàng)目門檻從 24.5% 提升至 25%，從準(zhǔn)入端筑牢技術(shù)底線。

　　在這一輪技術(shù)升級(jí)中，BC（背接觸）電池技術(shù)成為行業(yè)公認(rèn)的核心抓手。作為晶硅電池的高效技術(shù)路線，BC 組件量產(chǎn)平均效率超過25%，主流功率達(dá) 650W 以上，較傳統(tǒng) TOPCon 組件功率高出 20-30W，在全生命周期發(fā)電量、抗衰減、外觀適配性上均具備顯著優(yōu)勢(shì)，完美契合行業(yè)“降本增效”的核心需求。

　　但從行業(yè)現(xiàn)狀來看，高效 BC 產(chǎn)能仍處于稀缺狀態(tài)。而與之形成鮮明對(duì)比的是，行業(yè)內(nèi)大量 P 型產(chǎn)能、約 50% 的現(xiàn)有 N 型產(chǎn)能，受限于技術(shù)、資金、廠房空間等因素，無法升級(jí)至 640W 以上的先進(jìn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

　　“與其簡(jiǎn)單關(guān)停低效產(chǎn)能，不如引導(dǎo)其通過技改實(shí)現(xiàn)效率升級(jí)。”業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前頭部企業(yè)已開啟技改探索，隆基綠能鄂爾多斯的 TOPCon-to-BC 技改項(xiàng)目已于 2026 年初正式啟動(dòng)，通過產(chǎn)線改造將傳統(tǒng) TOPCon 產(chǎn)能升級(jí)為高效 BC 產(chǎn)能，既盤活了存量資產(chǎn)，又實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能的提質(zhì)增效。按照行業(yè)測(cè)算，通過技改升級(jí)，可將大量閑置的低效產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為符合市場(chǎng)需求的高效產(chǎn)能，從源頭減少無效供給，化解同質(zhì)化內(nèi)卷。

　　長(zhǎng)效機(jī)制：企業(yè)自律 + 標(biāo)準(zhǔn)約束，構(gòu)建扶優(yōu)扶強(qiáng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)

　　“僅靠企業(yè)自律，無法從根本上破解行業(yè)內(nèi)卷?！?評(píng)論指出，光伏行業(yè)高度同質(zhì)化、資本密集的特性，決定了單純依靠市場(chǎng)博弈和企業(yè)自律，難以遏制低水平重復(fù)建設(shè)和惡性價(jià)格戰(zhàn)，必須建立清晰、穩(wěn)定、可預(yù)期的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，形成扶優(yōu)扶強(qiáng)的長(zhǎng)效機(jī)制。

　　從行業(yè)實(shí)踐來看，當(dāng)前龍頭企業(yè)對(duì)技術(shù)升級(jí)的態(tài)度已逐步形成共識(shí)，但中小企業(yè)的技改轉(zhuǎn)型仍面臨資金、技術(shù)、專利等多重壁壘。對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家建議，應(yīng)構(gòu)建“標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng) + 政策配套”的雙重體系：一方面，以強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)明確技術(shù)效率底線，動(dòng)態(tài)調(diào)整效率門檻，不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品不準(zhǔn)入市銷售，倒逼企業(yè)推進(jìn)技術(shù)升級(jí)；另一方面，通過差異化的金融、財(cái)稅政策，為企業(yè)技改升級(jí)提供支持，對(duì)達(dá)到高效技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)給予融資傾斜、研發(fā)補(bǔ)貼等政策支持，對(duì)低效產(chǎn)能限制信貸投放，形成“扶優(yōu)扶強(qiáng)”的政策導(dǎo)向。

　　這一思路也與監(jiān)管層的部署高度契合。工信部在光伏行業(yè)企業(yè)家座談會(huì)上明確，將綜合運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、質(zhì)量監(jiān)督、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等手段，推動(dòng)行業(yè)回歸良性競(jìng)爭(zhēng)；多家龍頭企業(yè)也呼吁，可參照房地產(chǎn)行業(yè)“三道紅線”模式，對(duì)光伏企業(yè)劃定融資紅線，禁止銀行向技術(shù)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、盲目擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)提供資金支持，從資金端遏制低水平產(chǎn)能擴(kuò)張。

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