瑞承：外貿(mào)顯韌性，中國出口的活力和機(jī)遇

2023年，在全球經(jīng)濟(jì)放緩和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的背景下，中國外貿(mào)的穩(wěn)定增長引發(fā)全球關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示：2023年以人民幣計(jì)價(jià)的出口總值仍然保持正增長，占全球總出口的份額超過了疫情前的2019年，展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性。

根據(jù)商務(wù)部披露，我國外貿(mào)已連續(xù)12年位居全球中間品出口第一大國，中間品對(duì)外貿(mào)增量的貢獻(xiàn)近六成。中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)表示中國2023年的進(jìn)出口總值錄得微幅增長，有望連續(xù)7年保持全球貨物貿(mào)易第一大國的位置。

01

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變

中國的出口韌性從何而來

作為世界經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎，在全球經(jīng)濟(jì)放緩的大環(huán)境下，中國的出口韌性從何而來？

汽車船舶出口規(guī)模擴(kuò)大

近年來，全球供應(yīng)鏈區(qū)域化、逆全球化趨勢(shì)凸顯，重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵產(chǎn)品本土化、近岸化趨勢(shì)疊加，對(duì)中國出口帶來沖擊。雖然外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，但我國汽車、船舶等產(chǎn)品依舊展現(xiàn)出強(qiáng)韌實(shí)力，成功實(shí)現(xiàn)突圍。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年我國汽車出口量達(dá)到491萬輛，同比增長57.9％，超越日本成為全球汽車出口第一名。

競爭力的提升和出口數(shù)據(jù)的增長，一方面展現(xiàn)了自主車企對(duì)深度參與國際化發(fā)展的重視，另一方面也展現(xiàn)了我國車企科技的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈的完備。伴隨國產(chǎn)車企在新能源汽車方面的超前發(fā)展，2023年我國全年出口新能源汽車177.3萬輛，同比增長67.1％，平均每出口3輛車中就有1輛新能源汽車。

此外，船舶出口數(shù)據(jù)也一路上升。工業(yè)和信息化部發(fā)布了我國造船業(yè)最新數(shù)據(jù)表示：2023年我國造船完工量4232萬載重噸，同比增長11.8%；新承接訂單量7120萬載重噸，同比增長56.4%；截至2023年底，手持訂單量13939萬載重噸，同比增長32.0%，所有指標(biāo)第一次實(shí)現(xiàn)2位數(shù)增長。

與此同時(shí)，我國船舶出口2023年1-10月，占全球同期船舶出口的20%，位列全球第一。其中江蘇省是中國對(duì)全球出口船舶最多的省市之一。從出口船舶對(duì)象來看，我國主要的貿(mào)易伙伴是新加坡、中國香港、利比里亞、巴拿馬和德國。

外貿(mào)經(jīng)營主體的多樣化與活躍度

回顧2023年出口成績，可以明顯看出“新三樣”（新能源汽車、鋰電、光伏）正在逐步代替“舊三樣”（服裝、家電、家具），出口動(dòng)能強(qiáng)勁，以民營企業(yè)為代表的新經(jīng)營主體不斷涌現(xiàn)，成為推動(dòng)中國外貿(mào)發(fā)展的關(guān)鍵力量。

在中國出口的自主品牌產(chǎn)品中，66.4%的產(chǎn)品由民營企業(yè)生產(chǎn)。以深市上市公司為例，中水漁業(yè)、協(xié)鑫集成、北方國際三季報(bào)顯示，海外收入占營業(yè)總收入比重已超過50%，在出口份額增大的基礎(chǔ)上，這幾家公司的營收同比也分別實(shí)現(xiàn)了468.4%、97.43%和59.15%的增速。

對(duì)于新興行業(yè)尤其是新能源產(chǎn)業(yè)鏈來說，“出?！币呀?jīng)成為企業(yè)增速的必選項(xiàng)。InfoLink Consulting數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)143.8GWh，其中寧德時(shí)代出貨量位列第一。

而比亞迪作為一家擁有全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)的新能源汽車企業(yè)，已實(shí)現(xiàn)了出口拉動(dòng)企業(yè)增長新業(yè)態(tài)。比亞迪最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2023年11月份新能源乘用車出口30629輛，同比增長148.7%，在當(dāng)月新能源乘用車出口量廠商排名中位列第一。2023年前三季度，比亞迪實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4222.75億元，同比增長57.75%；凈利潤213.67億元，同比增長129.47%，成為前三季度收入和凈利潤最高的車企。

除此之外，跨境電商業(yè)紛紛躋身進(jìn)入出口高速賽道。智能家居代表企業(yè)樂歌股份表示，2023年三季度，公司海外倉營業(yè)利潤率10.7%，首次突破10%。前三季度，樂歌股份實(shí)現(xiàn)營收同比增長16.14%，凈利潤同比增長226.40%。樂歌表示，隨著未來自建海外倉投入使用，營業(yè)利潤率或?qū)⑦M(jìn)一步提高。

中國與共建“一帶一路”國家的貿(mào)易合作深度加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、區(qū)域協(xié)同發(fā)展，外貿(mào)增長較快

2023年是“一帶一路”倡議提出十周年，在十年間友好往來下，“一帶一路”上東盟國家正在成為中國未來對(duì)外出口的重要目的地。

在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的背景下，新興市場(chǎng)國家和地區(qū)，如東盟、俄羅斯、拉丁美洲、非洲和中東等國家陸續(xù)成為中國積極探索的新市場(chǎng)。在對(duì)外貿(mào)易總規(guī)模中，“一帶一路”貿(mào)易占比達(dá)到34.2%，較2022年提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。這是自2013年共建“一帶一路”倡議提出以來，中國對(duì)“一帶一路”沿線國家出口首次超過1萬億美元，也是對(duì)“一帶一路”國家出口首次超過從“一帶一路”國家進(jìn)口。新興市場(chǎng)已經(jīng)成為外需疲軟、外貿(mào)環(huán)境惡化背景下穩(wěn)定中國出口的重要力量。

汽車船舶出口規(guī)模擴(kuò)大、外貿(mào)經(jīng)營主體的多樣化、“一帶一路”新興市場(chǎng)成為了拉動(dòng)出口增長的三駕馬車，帶動(dòng)外貿(mào)數(shù)據(jù)穩(wěn)中提質(zhì)。高品質(zhì)、高技術(shù)、高附加值的“三高產(chǎn)品”不斷涌現(xiàn)，新市場(chǎng)、新機(jī)遇釋放出更多潛力，持續(xù)推動(dòng)進(jìn)口轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提升外貿(mào)出口增長“含金量”。

02

2024年出口預(yù)測(cè)

回顧2023年，全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，需求疲軟，全球貿(mào)易下滑。展望2024年，海外經(jīng)濟(jì)或?qū)⑾滦?、全球產(chǎn)業(yè)鏈緩慢重構(gòu)、貿(mào)易摩擦加劇，我國出口面臨著較大不確定性。對(duì)此，國家層面已經(jīng)釋放出了明確信號(hào)，各大券商也進(jìn)行了預(yù)測(cè)和分析：

國家層面

在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部部長表示2024年國家將做好四個(gè)方面工作：

一是抓緊出臺(tái)新政策，與已有政策形成“組合拳”，最大程度發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；

二是加快培育新動(dòng)能。向產(chǎn)業(yè)要競爭力，依托我國中間品貿(mào)易的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)跨境電商、保稅維修、市場(chǎng)采購等新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展。加快推進(jìn)國際貿(mào)易單據(jù)數(shù)字化，推動(dòng)貿(mào)易綠色發(fā)展和全鏈條數(shù)字化轉(zhuǎn)型；

三是助力開拓新市場(chǎng)。依托廣交會(huì)、服貿(mào)會(huì)等重要展會(huì)，積極支持企業(yè)參加境外展會(huì)，為企業(yè)之間進(jìn)行溝通交流創(chuàng)造更多條件，幫助企業(yè)更好對(duì)接市場(chǎng)和客戶，爭取更多訂單；

四是釋放進(jìn)口新潛力。未來行業(yè)的發(fā)展不但要依托出口，更要依托進(jìn)口。發(fā)揮好進(jìn)博會(huì)等重要展會(huì)平臺(tái)作用，拓展多元化的進(jìn)口渠道，把中國超大規(guī)模市場(chǎng)打造成為世界共享的大市場(chǎng)，繼續(xù)為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇注入新動(dòng)能。

專家研判

近日，在中新社主辦的“國是論壇·2024年會(huì)”上，多位專家圍繞外貿(mào)、金融、消費(fèi)、投資等領(lǐng)域展開分析研判，普遍認(rèn)為今年中國經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)向好，發(fā)展動(dòng)能充足。

中國商務(wù)部原副部長魏建國認(rèn)為，穩(wěn)外資、穩(wěn)外貿(mào)的政策疊加效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，2024年中國外貿(mào)進(jìn)出口不僅將企穩(wěn)回升，且形勢(shì)會(huì)越來越好，進(jìn)出口貿(mào)易預(yù)計(jì)在今年一季度末雙雙轉(zhuǎn)正增長，外貿(mào)市場(chǎng)規(guī)模和潛力都將超過2023年。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院院長張曉濤表示：全球價(jià)值鏈重構(gòu)使中國外貿(mào)承壓，中國對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口下降，但對(duì)日韓出口基本穩(wěn)定，對(duì)包括東盟、非洲在內(nèi)的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體出口提高。未來與新興經(jīng)濟(jì)體和共建“一帶一路”國家的貿(mào)易潛力，一定程度上能夠?qū)_掉部分壓力。

2024年中國出口壓制有望扭轉(zhuǎn)，中國企業(yè)“出口”導(dǎo)向和“出?！壁厔?shì)將進(jìn)一步延續(xù)，成為國際社會(huì)和國內(nèi)的共識(shí)。

中信證券

2月，中信證券發(fā)布“我國出口承壓局面有望在2024年迎來扭轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)全年中國對(duì)外出口增速在2%左右”的分析文章。文章表明：2024年，海外庫存周期是決定出口的核心因素。

中信證券預(yù)計(jì)，在我國出口中占比較高的美國和歐元區(qū)將分別最早于2024年一季度末和二季度初迎來補(bǔ)庫，多數(shù)帶路經(jīng)濟(jì)體也將于年內(nèi)開啟補(bǔ)庫周期。且受益于帶路合作和逆全球化背景下再分工等因素，中國出口產(chǎn)品在一帶一路國家的份額占比預(yù)計(jì)仍將趨勢(shì)性上升。從總體來看，我國出口承壓局面有望在2024年得到扭轉(zhuǎn)。

中信證券認(rèn)為從行業(yè)視角來看，美歐補(bǔ)庫、美國降息和我國出口競爭力向中上游轉(zhuǎn)移等將為我國2024年出口提供結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。其中電腦及軟件、農(nóng)產(chǎn)品原材料、石油產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈、部分高端制造等行業(yè)的出口需求均有望持續(xù)改善。

招商宏觀

招商宏觀認(rèn)為：2023年以來，出口目的地的多元化程度明顯上升，達(dá)到2010年以來的最高水平，出口的頭部集中效應(yīng)明顯下降，未來這一趨勢(shì)將會(huì)延續(xù)。

未來在出口方向上“一帶一路”等新興市場(chǎng)國家將成為中國未來對(duì)外出口的重要目的地。

在出口商品上，目前機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品仍為我國最重要的兩類商品。

招商宏觀觀點(diǎn)表示，與五年前相比，中國出口優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步向中游設(shè)備和原材料制造業(yè)延伸，而下游勞動(dòng)密集型行業(yè)出口優(yōu)勢(shì)持續(xù)下降，2023年出口競爭力強(qiáng)的商品在2024年有望繼續(xù)占優(yōu)，尤其是新能源汽車、鋰電、光伏等“新三樣”產(chǎn)品的出口有望繼續(xù)成為出口亮點(diǎn)。

2024年風(fēng)云際會(huì)，跌宕起伏。世界貿(mào)易組織預(yù)測(cè)2024年全球商品貿(mào)易量增長3.3%，遠(yuǎn)超2023年0.8%的預(yù)估值，且高于過去12年2.6%的平均水平。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織預(yù)測(cè)2024年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2.7%，該組織認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)增速的放緩也將大概率導(dǎo)致全球市場(chǎng)需求的下滑。與此同時(shí)，地緣政治、貿(mào)易摩擦和關(guān)稅升級(jí)等問題將成為國內(nèi)外貿(mào)進(jìn)出口的重要影響因素和市場(chǎng)面臨的最大威脅。

2024年，外貿(mào)和出口仍是關(guān)鍵詞。在不確定洪流中尋找穩(wěn)出路，外貿(mào)出口仍有望繼續(xù)保持總體向好。瑞承認(rèn)為在此背景下，企業(yè)應(yīng)具備一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，開發(fā)新質(zhì)生產(chǎn)力，布局多個(gè)市場(chǎng)，以降低單一市場(chǎng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

2024年，愿外貿(mào)和出口行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)，生生不息。

關(guān)于瑞承

瑞承作為專為高凈值人士、企業(yè)家群體提供服務(wù)的品牌，致力于圍繞企業(yè)家客戶群體的“企、傳、投”需求提供綜合咨詢服務(wù)解決方案。

長期深耕企業(yè)家“企、傳、投”服務(wù)，通過多年資產(chǎn)配置能力、科技能力、國際化能力和綜合服務(wù)能力的持續(xù)建設(shè)，為客戶在資產(chǎn)配置、家族傳承、企業(yè)發(fā)展與提升、品質(zhì)生活、公益金融等方面提供全方位服務(wù)，長期陪伴企業(yè)家客戶的企業(yè)、個(gè)人和家庭成長，奔赴更加美好的事業(yè)與生活。

參考信息：

1、展望2024：出口韌性經(jīng)受考驗(yàn)之年

2、招商宏觀：“一帶一路”等新興國家或地區(qū)有望繼續(xù)成為主要的出口增量，“新三樣”有望繼續(xù)保持出口優(yōu)勢(shì)

3、2024年的市場(chǎng)亮點(diǎn)：出口與出海，值得期待

4、中國外貿(mào)的韌性和底氣

5、商務(wù)部：2024年穩(wěn)外貿(mào)將采取四方面舉措

6、中信證券：我國出口承壓局面有望在2024年迎來扭轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)全年中國對(duì)外出口增速在2%左右

7、中信證券：我國出口承壓局面有望在2024年迎來扭轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)全年中國對(duì)外出口增速在2%左右

8、連續(xù)12年位居全球中間品出口第一大國 中國經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)較強(qiáng)韌性和活力

9、中國造船業(yè)全球第一，出口全球第一

10、數(shù)據(jù)亮眼！新能源汽車、跨境電商上市公司出海版圖擴(kuò)大，這些企業(yè)海外營收占比超50%

11、【一帶一路·觀察】2023年中國“一帶一路”貿(mào)易分析

12、（經(jīng)濟(jì)觀察）專家研判2024年中國經(jīng)濟(jì)：形勢(shì)向好、動(dòng)能充足

　　轉(zhuǎn)自：中國網(wǎng)

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