履責擔當 創(chuàng)新作為 華夏銀行債券承銷“第二支箭”持續(xù)發(fā)力

近期，華夏銀行作為牽頭主承銷商，支持美的置業(yè)集團有限公司（“美的置業(yè)”）創(chuàng)設(shè)發(fā)行2024年銀行間市場第一單民營房地產(chǎn)企業(yè)信用風險緩釋工具（“CRMW”）業(yè)務(wù)，協(xié)助美的置業(yè)公開市場債券融資14.4億元，為民營地產(chǎn)企業(yè)融資保駕護航。

華夏銀行積極響應(yīng)政策要求，推動“第二支箭”的持續(xù)發(fā)力，充分展現(xiàn)了華夏銀行履行社會責任擔當，對于支持區(qū)域民生保障和經(jīng)濟穩(wěn)定貢獻華夏力量。

積極落實中央政策，切實履行國企擔當

2023年8月，人民銀行黨委書記、行長潘功勝在金融支持民營企業(yè)發(fā)展座談會上表示，堅決貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，堅持“兩個毫不動搖”，推動民營企業(yè)融資持續(xù)量增、面擴、價降，全力促進民營經(jīng)濟做大做優(yōu)做強，推進民營企業(yè)債券融資工具（“第二支箭”）擴容增量，強化金融市場支持民營企業(yè)發(fā)展。

2023年11月，人民銀行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會聯(lián)合召開金融機構(gòu)座談會，強調(diào)各金融機構(gòu)要深入貫徹中央金融工作會議部署，繼續(xù)用好“第二支箭”支持民營房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債融資。

2024年1月26日，金融監(jiān)管總局召開會議，部署推動落實房地產(chǎn)供需兩端金融支持力度。會議指出，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟有重要影響，與廣大人民群眾生活息息相關(guān)，金融機構(gòu)需繼續(xù)做好房地產(chǎn)金融服務(wù)，保持房地產(chǎn)信貸整體穩(wěn)定，滿足合理融資需求，維護房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

本筆業(yè)務(wù)系華夏銀行繼2023年12月牽頭主承銷美的置業(yè)集團有限公司2023年度第五期中期票據(jù)并為其創(chuàng)設(shè)CRMW之后，再次為美的置業(yè)集團有限公司牽頭主承銷的一期中期票據(jù)項目。華夏銀行深度參與本次項目全流程，提供了高效、專業(yè)的承銷發(fā)行服務(wù)，積極助力實體經(jīng)濟發(fā)展，踐行國企擔當。

創(chuàng)新模式為債券提供信用保護，助力民營企業(yè)順利發(fā)行

CRMW是華夏銀行向投資人針對標的債券而創(chuàng)設(shè)的憑證類信用衍生品，從而達到對標的債券信用風險進行緩釋的效果。該模式有效拓寬了債券投資人的接受度，受到市場矚目，助力本期中期票據(jù)順利發(fā)行成功。

踐行“商行+投行”發(fā)展戰(zhàn)略，高效專業(yè)贏得客戶認可

華夏銀行始終堅持貫徹“商行+投行”協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略思路，商行與投行并舉，全方位服務(wù)于全國多家重點客戶、重點項目。本筆“標的債券+CRMW”項目創(chuàng)設(shè)是華夏銀行大力推進“商行+投行”戰(zhàn)略的又一成功典范案例。

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