2022年1月9日，以「中國企業(yè)“變”與“新”」為主題的2021（第五屆）博鰲企業(yè)論壇暨2021亞洲經(jīng)濟(jì)大會在海南博鰲隆重召開。恒天財富憑借杰出的財富管理實力和行業(yè)影響力榮獲“2021 年度卓越財富管理機(jī)構(gòu)”，恒天財富股份董事長周斌獲評“2021年度金融行業(yè)十大領(lǐng)軍人物”。
2022年是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，獨立第三方財富管理機(jī)構(gòu)作為新時代構(gòu)建新發(fā)展格局、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的重要力量，需要在新的發(fā)展征程上主動求變、積極應(yīng)變，保持戰(zhàn)略定力，不斷破局新生，以自身行動實現(xiàn)客戶的資產(chǎn)保值增值，為美好生活添磚加瓦。
恒天財富立足于獨立第三方財富管理機(jī)構(gòu)的定位，面對行業(yè)不斷壯大的發(fā)展階段、傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)紛紛入局的競爭趨勢，始終堅定自身優(yōu)勢，在轉(zhuǎn)型的深水期不斷尋求財富管理服務(wù)的創(chuàng)新，到目前為止轉(zhuǎn)型也取得了一定成果。截至2021年12月底，恒天財富累計成交高凈值客戶13.44萬，員工數(shù)量超過6400人。公司成立十余年來，一直保持著良好的上升勢頭。
在恒天財富股份董事長周斌的帶領(lǐng)下，恒天財富在轉(zhuǎn)型方面，始終走在行業(yè)前列。
產(chǎn)品方面，恒天財富正在全力打造一個涵蓋公募基金、私募證券、傳統(tǒng)固收、保險保障、私募股權(quán)、海外資管、家族辦公室服務(wù)在內(nèi)的全領(lǐng)域、全譜系、全類別的產(chǎn)品平臺，并結(jié)合客戶需求，提供全方位的資產(chǎn)配置服務(wù)。人才方面，恒天財富從恒星計劃、鐵軍計劃以及儲備干部階梯計劃三方面著手，打造恒天的資產(chǎn)配置專家團(tuán)隊，推動理財師成長為真正能從買方角度為客戶提供服務(wù)的金融顧問、財富管理專家。科技方面，恒天財富持續(xù)加大科技投入，快速地從一家線下型的傳統(tǒng)型服務(wù)企業(yè)，轉(zhuǎn)向更能為客戶提供良好數(shù)字體驗、智慧服務(wù)的新型財富管理平臺。
“轉(zhuǎn)型的終極目的，是要為客戶不斷創(chuàng)造價值，通過投顧服務(wù)提升為客戶開展資產(chǎn)配置的能力，贏得客戶信任，創(chuàng)造持續(xù)性收益。”周斌還表示，2021年公司內(nèi)部一直在提，公司進(jìn)入了轉(zhuǎn)型的深水期有三大戰(zhàn)役要打：
一、突圍戰(zhàn)，理財師要突破過去的“銷售思維、固收思維、剛兌思維”，要成為客戶的買方投顧，為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值；二、升級戰(zhàn)，圍繞客戶要不斷升級我們的產(chǎn)品和服務(wù)；三、攻堅戰(zhàn)，在存量客戶的基礎(chǔ)上，提升客戶資產(chǎn)配置。
創(chuàng)新舉措的落地及踐行，是恒天財富“做好自己，練好內(nèi)功”，真正堅持“以客戶為中心，做好財富管理”的重要體現(xiàn)，更好地全力驅(qū)動從商業(yè)模式到平臺建設(shè)、從團(tuán)隊管理到服務(wù)提供，全方位進(jìn)行轉(zhuǎn)型。未來，恒天財富將立足高凈值家庭資產(chǎn)配置訴求，在權(quán)益產(chǎn)品以“產(chǎn)品嚴(yán)選+組合配置”的方式打造標(biāo)準(zhǔn)化證券產(chǎn)品“專賣店”，通過科學(xué)的產(chǎn)品策略制定與實施，滿足投資者多元化配置需求。同時，在加強(qiáng)投資者對權(quán)益投資、資產(chǎn)配置的理解和教育方面下足功夫，以私享俱樂部“恒樂匯”的品質(zhì)金融服務(wù)長久陪伴投資者。
轉(zhuǎn)自：和訊網(wǎng)
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