碳中和帶來的短期和長期高景氣正反饋資本市場，與之密切相關(guān)的煤炭、電力設(shè)備、有色金屬、電力與公用事業(yè)、鋼鐵等五大板塊三季度漲幅居前。正在發(fā)行的嘉實策略精選混合基金（A類 012466/ C類 012467）擬任基金經(jīng)理曲盛偉在相關(guān)基金三季報中亦分析表示，三季度碳中和邏輯從需求側(cè)和供給側(cè)清晰展開，從需求側(cè)來看新能源相關(guān)的新能源汽車和 光伏風(fēng)電核電細分高景氣股票大幅上漲；從供給側(cè)來看雙控帶來的大宗商品供不應(yīng)求，使得相關(guān)大宗商品上游價格突破歷史。在未來經(jīng)濟環(huán)境中，代表新興動力的新能源、軍工、高端制造、新興消費等這些中長期高景氣行業(yè)將更為稀缺。
基金三季報顯示，截至9月30日，由曲盛偉管理的嘉實主題新動力混合、嘉實逆向策略過去三年凈值增長率分別為195.44%、190.57%。另據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至10月22日，嘉實主題新動力混合、嘉實逆向策略過去三年業(yè)績漲幅分別達235.97%、231.55%，均排名同類前15%。同時嘉實主題新動力還榮獲海通證券三年期、十年期五星評級。
對比二季報，我們發(fā)現(xiàn)，曲盛偉的多元靈活投資風(fēng)格明確且業(yè)績不俗。三季度在熱點極度分散的市場中，曲盛偉的代表作嘉實主題新動力基金十大重倉股變更了六只，新增的6只重倉股在三季度全部實現(xiàn)正增長，其中江蘇神通和中國船舶兩只個股漲幅分別達42.26%和52.32%。
值得一提的是，基于曲盛偉投資能力圈的完善和多元靈活投資法的斐然表現(xiàn)，嘉實基金為其“量身定制”的新基金——嘉實策略精選混合基金（A類 012466； C類 012467）正在發(fā)行中，新基金較之曲盛偉目前在管的兩只產(chǎn)品，在投資范圍和投資策略方面將更加廣闊和多元，涵蓋了港股，將重點投向我國有競爭優(yōu)勢的中高端制造業(yè)、國潮新興消費、碳中和節(jié)能環(huán)保等涉及國家偉大復(fù)興受益領(lǐng)域。
展望后市，曲盛偉表示，短期和中長期來看，現(xiàn)在宏觀面臨一個較大轉(zhuǎn)折期，一些非常安全的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)經(jīng)過調(diào)整后開始磨底，正好就給了長期投資者布局機會。隨著三季度末風(fēng)格輪動加劇，逢低加大布局新能源、軍工、高端制造、新興消費等這些符合我國中長期發(fā)展方向的龍頭企業(yè)，相信會增加組合整體中長期可靠收益的來源以及優(yōu)勢。
轉(zhuǎn)自：東方財報
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