恒天基金落地“特色1+N”金融服務(wù)，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，陪伴定制化

財(cái)富管理行業(yè)的第一目標(biāo)是為了財(cái)富增值，但財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的價(jià)值卻不止于財(cái)富增值。在邁入新十年的十字路口，能否把投資者的金融服務(wù)體驗(yàn)做到極致專業(yè)，能否打造滿足“千人千面”的定制化貼心陪伴，已成為金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的新趨勢(shì)。

細(xì)心分析，不難發(fā)現(xiàn)，銀行、券商、基金公司、私人銀行和第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等平臺(tái)的金融服務(wù)個(gè)性漸趨突出，各家依托自身優(yōu)勢(shì)，針對(duì)市場(chǎng)及客戶需求，創(chuàng)新業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，以極具特色的專業(yè)金融服務(wù)贏得投資者的信賴與認(rèn)可。作為財(cái)富管理領(lǐng)域的佼佼者，繼今年6月推出“恒天銀杏理財(cái)”服務(wù)品牌并重磅推出“1+N”服務(wù)模式后，創(chuàng)新落地“特色1+N”金融服務(wù)，通過四大類定制化套餐以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、定制化的服務(wù)，溫暖陪伴每一位客戶的投資旅程。

什么是恒天“1+N”金融服務(wù)?

行業(yè)市場(chǎng)巨變下，恒天基金以“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”的業(yè)務(wù)模式積極轉(zhuǎn)型、探索求變，在“恒天銀杏理財(cái)”服務(wù)品牌的核心要義下為高凈值客戶開展以資產(chǎn)配置為核心內(nèi)容的金融服務(wù)，因此恒天基金集結(jié)公司內(nèi)、外多方專業(yè)力量，重磅推出“1+N”服務(wù)模式——1代表一名理財(cái)師，N代表由公司高管、資產(chǎn)配置專家(FC)、產(chǎn)品專家、企業(yè)金融顧問(FA)，以及外部的保險(xiǎn)顧問(IS)、稅務(wù)法律專家、家族辦公室專家、教育專家等組成的專家智囊團(tuán)。

“1+N”服務(wù)模式的出發(fā)點(diǎn)是客戶導(dǎo)向，1和N以客戶服務(wù)為中心通力合作，通過分析所處宏觀環(huán)境、恒天基金24時(shí)資產(chǎn)配置模型等，提供量身定制的資產(chǎn)配置方案，出具專屬的資產(chǎn)配置檢視報(bào)告，為客戶提供全生命周期的財(cái)富管理服務(wù)。

標(biāo)準(zhǔn)化帶來專業(yè)可信的服務(wù)品質(zhì)

在“特色1+N”金融服務(wù)體系下，恒天基金的理財(cái)師依據(jù)客戶的習(xí)慣及偏好，將每一個(gè)服務(wù)動(dòng)作精準(zhǔn)到固定周期及形式，為的就是能夠形成“服務(wù)時(shí)鐘”、“服務(wù)包”，以更標(biāo)準(zhǔn)、更簡(jiǎn)單的服務(wù)模式呈現(xiàn)出更專業(yè)可信的服務(wù)品質(zhì)，給到投資者輕松開啟相關(guān)投資的新選擇。

每日：

三大欄目輸出：《財(cái)富流向早知道》 了解最新財(cái)經(jīng)動(dòng)向，《恒品投條》獲取市場(chǎng)投資熱點(diǎn) ，《收盤播報(bào)》今日市場(chǎng)盤面點(diǎn)評(píng)，知曉市場(chǎng)科學(xué)投資。

周度：

持倉(cāng)產(chǎn)品凈值播報(bào)、周度市場(chǎng)回顧、線上直播活動(dòng)，心中有數(shù)投資從容。

月度：

《產(chǎn)品月報(bào)》、《大類資產(chǎn)配置報(bào)告》階段性產(chǎn)品及趨勢(shì)解讀，明晰大類資產(chǎn)配置趨勢(shì)。

季度：

《賬戶檢視報(bào)告》，專家解讀賬戶信息，提出配置優(yōu)化建議。

半年/年度：

《賬戶檢視報(bào)告》深度賬戶回顧，資產(chǎn)配置是動(dòng)態(tài)的過程，伴隨變化持續(xù)優(yōu)化。

豐富的大型線下活動(dòng)，包括榮耀年會(huì)、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、活動(dòng)峰會(huì)、走進(jìn)管理人等。

不定期服務(wù)：

同步恒天的轉(zhuǎn)型變化事件、市場(chǎng)波動(dòng)下有溫度的陪伴服務(wù)。

定制化創(chuàng)造安心陪伴的服務(wù)空間

與其他深挖細(xì)分客戶需求的服務(wù)不同，“特色1+N”金融服務(wù)的目標(biāo)在于讓客戶擁有選擇權(quán)，即在恒天基金精心打造的基礎(chǔ)、精品、輕奢和豪華四大服務(wù)套餐里自主選擇，再由理財(cái)師匹配相應(yīng)的定制化服務(wù)，豐富的套餐內(nèi)容包含了恒天基金App推送產(chǎn)品凈值、定期報(bào)告，資產(chǎn)配置專家獨(dú)家解讀，與資產(chǎn)配置專家知識(shí)互動(dòng)，走進(jìn)管理人活動(dòng)的寶貴機(jī)會(huì)，首席資產(chǎn)配置顧問服務(wù)等等。為不同需求提供個(gè)性化專屬服務(wù)，正是恒天基金堅(jiān)持以客戶為中心的企業(yè)理念所在。

四大服務(wù)套餐：

基礎(chǔ)套餐：專屬理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)金融服務(wù)

精品套餐：專屬理財(cái)師服務(wù)，恒天基金管理層協(xié)同，滿足客戶多樣化、個(gè)性化金融服務(wù)需求

輕奢套餐：專屬理財(cái)師服務(wù)同時(shí)配備基金管家，合力提供賬戶管家級(jí)貼心服務(wù)

豪華套餐：專屬理財(cái)師服務(wù)同時(shí)配備資產(chǎn)配置專家，定制金融服務(wù)、定期賬戶檢視，v4、v5級(jí)客戶更有首席資產(chǎn)配置顧問服務(wù)尊享再升級(jí)

對(duì)恒天基金來說，2021年已然行程過半，轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的腳步依舊沒有停止，大力推廣落地“特色1+N”金融服務(wù)套餐的背后，其實(shí)蘊(yùn)涵著一個(gè)深刻的道理。那就是財(cái)富管理機(jī)構(gòu)并不是一定要冷冰冰地緊靠著投資的利益來說話，更多的時(shí)候服務(wù)好客戶，讓客戶從點(diǎn)滴服務(wù)之間感受到自己的價(jià)值，才可能給金融行業(yè)乃至社會(huì)帶來更大的衍生價(jià)值。

       轉(zhuǎn)自：河北網(wǎng)絡(luò)廣播電視

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