在基金市場，優(yōu)秀基金經理憑借前瞻性的預判和沉穩(wěn)冷靜的操作，在“彎道中”超車的案例其實并不少見。在近期市場震蕩行情中，更有業(yè)績冠軍在已經領先同類的情況下，“彎道”穩(wěn)加速，近一步拉開了與第二名的距離，擴大了業(yè)績優(yōu)勢，長盛創(chuàng)新驅動混合基金當屬其中佼佼者。
“彎道”穩(wěn)加速 擴大領先優(yōu)勢
我們分兩個時間段來看。銀河數據顯示，在新能源賽道漲勢正盛的2021年中，截至7月16日，長盛創(chuàng)新驅動混合就以近一年98.72%的收益率在490只同類基金中排名第一。雖然僅以4.68%的優(yōu)勢超越第二名新能源主題基金，但是經歷近期新能源行業(yè)的震蕩行情后，截至8月20日，長盛創(chuàng)新驅動與第二名的優(yōu)勢，逐漸擴大到27.08%的“絕對距離”，近一年收益率攀升至131.29%。事實上，拉長時間周期，長盛創(chuàng)新驅動近2年收益率高達251.77%，自2017年8月16日成立以來的年化收益率高達31.52%。
眾所眾知，經過前期的快速上漲后，8月份新能源板塊由于部分資金獲利了結和行業(yè)估值過高等原因進入了“彎道”區(qū)。按照常理，前期依靠新能源上漲的基金，近期也應該有所回調，但是長盛創(chuàng)新驅動在“彎道”區(qū)持續(xù)擴大領先優(yōu)勢的表現令業(yè)界側目。筆者近日連續(xù)對比長盛基金官網凈值和WIND估值發(fā)現，兩者差值超過0.5%以上。WIND數據顯示，在8月19日新能源反彈時，長盛創(chuàng)新驅動凈值估算當日上漲3.05%，而當日實際凈值上漲了4.22%，相差1.17個百分點。8月20日，在凈值估算下跌0.26%的情況下，當日基金實際凈值反而上漲了0.49%。不難推測，長盛創(chuàng)新驅動相比二季度末又調倉了，看來基金經理又有“神來之筆”。
查閱公開報道發(fā)現，孟棋早在7月底的媒體采訪時就表示，相比新能源汽車板塊，孟棋認為上半年受到大宗原料、缺芯、海運緊張制約的光伏板塊在下半年可能更具有性價比。這或許也能從側面進一步佐證“基金經理前瞻性調倉”，在新能源整個產業(yè)鏈做更精細化操作的可能。
深耕“能力圈”業(yè)績領先
眾所周知，選基金就是選基金經理，基金產品的收益高低取決于基金經理的投研能力。公開資料顯示，長盛創(chuàng)新驅動混合基金經理孟棋，具有12年從業(yè)經歷，無論是做行業(yè)研究還是管理產品，孟棋都一直聚焦于他的能力圈“先進制造業(yè)”，不在陌生的領域輕易嘗試：從2009年到2012年，孟棋更關注傳統(tǒng)周期行業(yè)的煤炭鋼鐵；從2012年至今，孟棋一直在關注新能源行業(yè)，持續(xù)跟蹤與科技制造相關性較高的行業(yè)與公司，尤其是新能源板塊和新能源車領域。
根據定期報告顯示，從孟棋2019年5月30日接手管理長盛創(chuàng)新驅動以來，就開始前瞻性地逐漸布局先進制造業(yè)，尤其是新能源板塊，最新的2021年二季報顯示，該基金整個制造業(yè)板塊投資占基金整體凈值的比例高達92.03%，其重倉的寧德時代、隆基股份、陽光電源、恩捷股份等個股均為“寧組合”核心成分股，該產品也因此被稱為“隱形新能源基金”，這大概也是長盛創(chuàng)新驅動基金能在新能源崛起的2021年業(yè)績更上層樓，引發(fā)業(yè)界關注的原因。
孟棋在相關采訪中表示，投資新能源板塊，秉承的是長期理念，而非“躺贏”心態(tài)。三季度的調整，特別是如果接下來市場系統(tǒng)性風險帶來了波動，恰恰給認可中國先進制造長周期的投資者帶來一個難得的機會。從產業(yè)上來看，三季度要落地的工作還很多，特別是鋰電池部分原材料的瓶頸解決，整車芯片問題的環(huán)節(jié)，自主品牌新車型的落地；而光伏行業(yè)更是需要靜待上游原料的產能瓶頸突破，以及TOPC和HJT技術最新的量產數據。在近期新能源的整固中，投研團隊致力于積極進行結構調整，摒棄趨勢型公司，追隨更加硬核與更加專注的優(yōu)質公司，從而為持有人構建更為堅固的景氣組合，從而分享新能源行業(yè)的長期紅利。
轉自：深圳在線
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