打造高精尖理財(cái)師隊(duì)伍，恒天財(cái)富首屆私行經(jīng)理培訓(xùn)圓滿完成

　　近兩年，境內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)、監(jiān)管環(huán)境發(fā)了較大的變化，驅(qū)使財(cái)富管理從1.0產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí)代邁入2.0的資產(chǎn)配置時(shí)代，客戶(hù)財(cái)富管理需求也逐步由單一品類(lèi)超配轉(zhuǎn)變?yōu)榭缡袌?chǎng)、跨幣種、跨周期的全方位資產(chǎn)配置。財(cái)富管理機(jī)構(gòu)由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)向買(mǎi)方投顧機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

　　恒天財(cái)富作為第三方財(cái)富管理頭部機(jī)構(gòu)，2019年，在波士頓咨詢(xún)的建議下，全面啟動(dòng)“以客戶(hù)為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”發(fā)展模式，對(duì)標(biāo)境內(nèi)外先進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)和升級(jí)。為了提升理財(cái)師的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，更好地為高凈值客戶(hù)及家庭提供專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理服務(wù)，在行業(yè)大轉(zhuǎn)型背景下，2020年，恒天私行經(jīng)理項(xiàng)目啟動(dòng)，旨在通過(guò)理財(cái)師的系統(tǒng)化培養(yǎng)和訓(xùn)練，形成帶動(dòng)恒天財(cái)富轉(zhuǎn)型的第一批中堅(jiān)力量。

　　恒天財(cái)富首屆私行經(jīng)理培訓(xùn)于2020年8月正式啟動(dòng)。經(jīng)過(guò)項(xiàng)目初始的私行學(xué)員篩選、面試，最終全司累計(jì)有136名理財(cái)師入圍，同時(shí)，金融顧問(wèn)中心50名金融顧問(wèn)和集團(tuán)總部職能中心企金與要客總部8名咨詢(xún)服務(wù)顧問(wèn)也積極參與其中。同年9月，私行經(jīng)理培訓(xùn)正式拉開(kāi)帷幕，歷時(shí)十個(gè)月，在全國(guó)九個(gè)城市，留下了百余名私行學(xué)員孜孜以求、充電提升的學(xué)習(xí)身影。

　　(圖：恒天私行經(jīng)理項(xiàng)目學(xué)員與導(dǎo)師、在場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)合影)

　　私行經(jīng)理培訓(xùn)以線上系統(tǒng)學(xué)習(xí)結(jié)合線下集中訓(xùn)練的方式開(kāi)展。其中，線上課程歷時(shí)5周時(shí)間完成從趨勢(shì)篇、客戶(hù)篇、產(chǎn)品篇到配置篇的全面學(xué)習(xí)，全體私行經(jīng)理積極參與，自發(fā)向上，取得98.80% 的平均學(xué)習(xí)進(jìn)度，99.31% 的考試通過(guò)率，92.93的考試平均分，26000+字的小組作業(yè)內(nèi)容沉淀，76000+字的心得體會(huì)收集，共計(jì)13萬(wàn)+字的學(xué)習(xí)成果沉淀，各位學(xué)員收貨頗豐。

　　在線上學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展了7次線下集中訓(xùn)練，由招商銀行前總行私人銀行部首席資深投資顧問(wèn)陳伯憲帶領(lǐng)的頂級(jí)外腦團(tuán)對(duì)私行全體成員從趨勢(shì)篇、理念篇、工具方法篇進(jìn)行全面賦能。其中證券產(chǎn)品策略分析與配置建議課程在完成集訓(xùn)后，由金融顧問(wèn)中心帶領(lǐng)分拆為7大產(chǎn)品策略12節(jié)課進(jìn)行全司培訓(xùn)覆蓋，將私行價(jià)值傳遞給更多恒天同仁。

　　(圖：私行導(dǎo)師陳伯憲)

　　陳伯憲簡(jiǎn)介：

　　金融服務(wù)工作超過(guò)24年，現(xiàn)任國(guó)有銀行總行私人銀行首席財(cái)富顧問(wèn)

　　? 前阿拉丁金融學(xué)院院長(zhǎng)、家族辦公室總經(jīng)理

　　? 招商銀行前總行私人銀行部首席資深投資顧問(wèn)

　　? 曾服務(wù)於臺(tái)灣中國(guó)信托商業(yè)銀行，歷任總行投資顧問(wèn)、總行投顧團(tuán)隊(duì)主管

　　為助力私行經(jīng)理把學(xué)習(xí)理念轉(zhuǎn)化為實(shí)戰(zhàn)技能，線下集中訓(xùn)特加入了公募銷(xiāo)售十大誤區(qū)、資產(chǎn)配置等模擬客戶(hù)成交情景演練，由導(dǎo)師現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一對(duì)一點(diǎn)評(píng)與指導(dǎo);同時(shí)，線下集中訓(xùn)還加入了彩虹行動(dòng)—銷(xiāo)售能力認(rèn)證，通過(guò)多輪認(rèn)證與導(dǎo)師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，到場(chǎng)成員100%通過(guò)。

　　(圖：理財(cái)師正在完成認(rèn)證)

　　2021年6月17日-6月19日，恒天私行經(jīng)理培養(yǎng)學(xué)員迎來(lái)畢業(yè)典禮，順利結(jié)業(yè)。

　　6月19日，恒天私行經(jīng)理項(xiàng)目學(xué)員畢業(yè)典禮當(dāng)天，特別邀請(qǐng)到恒天財(cái)富股份董事長(zhǎng)、恒天基金董事長(zhǎng)周斌先生，恒天基金常務(wù)副總裁蒲建沖先生為大家做結(jié)業(yè)講話。

　　周斌：風(fēng)起潮涌正當(dāng)時(shí)，攜手共進(jìn)新十年

　　周斌以“風(fēng)起潮涌正當(dāng)時(shí)，攜手共進(jìn)新十年”為主題進(jìn)行指導(dǎo)講話。他回顧過(guò)去十年恒天財(cái)富的發(fā)展與變化，同時(shí)，對(duì)新十年的發(fā)展提出了戰(zhàn)略創(chuàng)新、組織能力創(chuàng)新、組織架構(gòu)創(chuàng)新、運(yùn)營(yíng)體系創(chuàng)新、業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、人才創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、服務(wù)模式創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新十大創(chuàng)新方向。

　　周斌強(qiáng)調(diào)，轉(zhuǎn)型之路雖難，但是我們一直在做難而正確的事。回到原點(diǎn)，做好財(cái)富管理。理財(cái)師層面要提升專(zhuān)業(yè)度、真正為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值;管理者要成人達(dá)己帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)從以銷(xiāo)售為核心轉(zhuǎn)型為“以客戶(hù)為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”。

　　對(duì)于恒天財(cái)富的未來(lái)戰(zhàn)略目標(biāo)，他提出，恒天財(cái)富將力爭(zhēng)成為中國(guó)版的“嘉信理財(cái)”+理財(cái)行業(yè)的“今日頭條”。上下同欲，全員堅(jiān)定，堅(jiān)定勝利決心，定能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

　　蒲建沖：做轉(zhuǎn)型先鋒，以客戶(hù)為中心，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)

　　隨后，恒天基金常務(wù)副總裁蒲建沖進(jìn)行重要講話。他表示，通過(guò)為期一年的培養(yǎng)，私行經(jīng)理在成交業(yè)績(jī)、成交客戶(hù)等方面均有了大幅度的提升，從各項(xiàng)數(shù)據(jù)的情況來(lái)看，本次培養(yǎng)計(jì)劃對(duì)私行經(jīng)理有非常大的幫助和提升。

　　同時(shí)，蒲建沖對(duì)私行經(jīng)理也提出了更高的期許，希望私行經(jīng)理能成為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展之路的轉(zhuǎn)型先鋒;成為以客戶(hù)為中心，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)的投顧標(biāo)兵;也要成為向恒天同仁傳播私行文化的文化使者。

　　本次培訓(xùn)對(duì)私行成員畢業(yè)提出了高要求：2021年1月1日到6月15日，私募證券發(fā)行規(guī)模累計(jì)1200萬(wàn)，公募非貨發(fā)行規(guī)模累計(jì)600萬(wàn)，新客3名，單一非證券客戶(hù)增配證券類(lèi)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率30%，即可成為優(yōu)秀畢業(yè)生;標(biāo)類(lèi)產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模累計(jì)1200萬(wàn)可成為普通畢業(yè)生。

　　畢業(yè)典禮當(dāng)天，9名私行成員以?xún)?yōu)秀畢業(yè)生身份畢業(yè)，101名私行成員以普通畢業(yè)生身份畢業(yè);金融顧問(wèn)中心50名投資顧問(wèn)和集團(tuán)總部職能中心-企業(yè)與要客總部8名咨詢(xún)服務(wù)顧問(wèn)以專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)畢業(yè)生身份畢業(yè)，并由在場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)為各位學(xué)員頒發(fā)畢業(yè)證書(shū)。

　　本次畢業(yè)典禮除了頒發(fā)結(jié)業(yè)證書(shū)之外，還設(shè)有公募非貨股混發(fā)行規(guī)模TOP10、私募證券發(fā)行規(guī)模TOP10、公募非貨AUM TOP10、私募證券AUM TOP10、優(yōu)秀小組等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，累計(jì)有23名私行經(jīng)理以及3個(gè)小組獲得榮譽(yù)頒獎(jiǎng)。

　　相信經(jīng)過(guò)私行經(jīng)理培訓(xùn)營(yíng)的鍛煉與系統(tǒng)培訓(xùn)，恒天財(cái)富全體私行經(jīng)理會(huì)帶著更高的期許和要求開(kāi)展未來(lái)的工作，做一名真正提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、創(chuàng)造客戶(hù)價(jià)值的優(yōu)秀私行家。希望恒天財(cái)富的每一位理財(cái)師向著成為更高階的私行家努力，通過(guò)持續(xù)學(xué)習(xí)，贏得更多客戶(hù)的信賴(lài)與長(zhǎng)期合作，同客戶(hù)代代相伴、穩(wěn)步前行。

　　轉(zhuǎn)自：鳳凰網(wǎng)

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