共話趨勢(shì)，共贏未來(lái)——恒天財(cái)富“資產(chǎn)配置服務(wù)季”走進(jìn)全國(guó)十余城

　　在資產(chǎn)配置實(shí)踐的引領(lǐng)下和大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，恒天財(cái)富發(fā)布“以客戶為中心，做好財(cái)富管理，開展資產(chǎn)配置，創(chuàng)造客戶價(jià)值”全新服務(wù)理念，助力客戶財(cái)富增長(zhǎng)。近年來(lái)，越來(lái)越多的客戶開始認(rèn)同資產(chǎn)配置理念，并在恒天財(cái)富的專業(yè)服務(wù)下，實(shí)現(xiàn)了多類資產(chǎn)的均衡配置。

　　正值三月好時(shí)光，恒天財(cái)富“多彩配置，啟新十年”2021客戶資產(chǎn)配置服務(wù)季活動(dòng)火熱進(jìn)行中。恒天高管攜手合作伙伴、業(yè)內(nèi)專家走進(jìn)北京、南京、廈門、成都、太原、合肥、大連、無(wú)錫、南寧等全國(guó)10余座城市，與當(dāng)?shù)馗邇糁悼蛻魠R聚一堂，回顧砥礪前行之路，展望財(cái)富管理“黃金新十年”發(fā)展未來(lái)，共話宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)，共贏財(cái)富管理未來(lái)。

　　武建華：守正出奇，行穩(wěn)致遠(yuǎn)

　　中植企業(yè)集團(tuán)首席財(cái)富管理官武建華以《守正出奇，行穩(wěn)致遠(yuǎn)》為主題，總結(jié)2020年中植企業(yè)集團(tuán)的破局與布局，展望2021年中植企業(yè)集團(tuán)的深耕與前行。

　　武建華談到，“十四五”規(guī)劃中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)&重大科技、能源革命&現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施、新基建&數(shù)字產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)方向，中植企業(yè)集團(tuán)集成領(lǐng)先的企業(yè)治理模式、全面的資源協(xié)同效應(yīng)、出色的金融創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理體系等優(yōu)勢(shì)，秉承“與好公司共同成長(zhǎng)”的理念，持續(xù)深耕實(shí)業(yè)，布局多家上市平臺(tái)公司、能源平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)及另類資管板塊。

　　武建華強(qiáng)調(diào)，接下來(lái)，中植企業(yè)集團(tuán)將繼續(xù)明確目標(biāo)，保持戰(zhàn)略定力，緊跟國(guó)家政策和市場(chǎng)變化，不斷細(xì)化2021年的戰(zhàn)略規(guī)劃——1、大力發(fā)展實(shí)業(yè)，深耕細(xì)作已確定的賽道;2、大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金，培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)龍頭;3、大力培養(yǎng)年輕人，建立人才蓄水池。

　　羅音宇：產(chǎn)融結(jié)合，行穩(wěn)致遠(yuǎn)

　　中植企業(yè)集團(tuán)首席資源官兼中植能源集團(tuán)董事長(zhǎng)羅音宇以《產(chǎn)融結(jié)合，行穩(wěn)致遠(yuǎn)》為題介紹了2021 中植企業(yè)集團(tuán)能源板塊的發(fā)展情況。羅音宇介紹，中植企業(yè)集團(tuán)發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期圍繞礦業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合、深入布局，并在2019年8月注冊(cè)成立中植能源集團(tuán)有限公司。自成立以來(lái)，中植能源集團(tuán)??布局和發(fā)展能源、?屬非?屬等產(chǎn)業(yè)，投資控股、參股多家礦業(yè)公司。

　　羅音宇表示，依托雄厚的資金實(shí)力和先進(jìn)的管理團(tuán)隊(duì)，在國(guó)家鼓勵(lì)煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)政策的指引下，中植能源集團(tuán)將秉承轉(zhuǎn)型升級(jí)、安全生產(chǎn)、助力地方發(fā)展的原則，致力于整合優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源、建設(shè)智能化標(biāo)準(zhǔn)化礦井，以期加快建設(shè)成為現(xiàn)代化的大型能源企業(yè)。

　　周斌： 勇毅篤行穩(wěn)中進(jìn)，進(jìn)而有為新十年

　　恒天財(cái)富股份董事長(zhǎng)兼總裁周斌以《勇毅篤行穩(wěn)中進(jìn)，進(jìn)而有為新十年》為主題做了精彩演講，從行業(yè)監(jiān)管、管理規(guī)模等方面介紹了過(guò)去十年財(cái)富管理行業(yè)的飛速發(fā)展，以及恒天財(cái)富的穩(wěn)中速進(jìn)，并借此機(jī)會(huì)表達(dá)了對(duì)客戶、股東、員工以及社會(huì)的誠(chéng)摯感謝。

　　在談到轉(zhuǎn)型時(shí)，周斌表示恒天財(cái)富轉(zhuǎn)型的出發(fā)點(diǎn)是力求為客戶創(chuàng)造更多持續(xù)的價(jià)值，而客戶價(jià)值等于收益乘以體驗(yàn)，因此，提高投資回報(bào)、不斷提升服務(wù)體驗(yàn)，將是恒天財(cái)富持續(xù)發(fā)力的兩大主要方向。“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”全新經(jīng)營(yíng)模式是創(chuàng)造客戶價(jià)值的全新起點(diǎn)。此外，恒天財(cái)富將著力在產(chǎn)品、科技、品牌以及人才方面形成四大驅(qū)動(dòng)，全力推進(jìn)公司轉(zhuǎn)型。

　　崔同躍：財(cái)富管理新時(shí)代——識(shí)變應(yīng)變，變中求新

　　恒天財(cái)富股份副董事長(zhǎng)、中巖投資董事長(zhǎng)崔同躍從宏觀研判、市場(chǎng)展望、投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)配置等方面與投資者進(jìn)行了深入的交流。他認(rèn)為，從基本面來(lái)看，目前A股的估值不支持市場(chǎng)快速上漲，但中長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)會(huì)走出慢長(zhǎng)牛趨勢(shì)。未來(lái)需要關(guān)注的可能影響市場(chǎng)情緒的標(biāo)志性事件主要有全球貨幣政策的轉(zhuǎn)向、美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議結(jié)果以及國(guó)內(nèi)全面注冊(cè)制的實(shí)施。

　　關(guān)于投資者該如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)話題，崔同躍表示，最佳的應(yīng)對(duì)之道就是做好資產(chǎn)配置。資產(chǎn)配置是投資市場(chǎng)上唯一的免費(fèi)午餐。定量模型及風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型是目前主流的兩種資產(chǎn)配置模型，恒天財(cái)富目前使用的大類資產(chǎn)配置模型是在風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)基礎(chǔ)上改良的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算模型，可以在適度提高組合風(fēng)險(xiǎn)的條件下增加組合收益。

　　宋輝：新機(jī)遇、新未來(lái)，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型下的恒天財(cái)富

　　青島恒天財(cái)富董事長(zhǎng)兼總裁宋輝先生以《新機(jī)遇、新未來(lái)，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型下的恒天財(cái)富》為主題，分別從市場(chǎng)、監(jiān)管、客戶、競(jìng)爭(zhēng)四個(gè)維度剖析了驅(qū)動(dòng)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)變革的原因，并為大家介紹了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型下恒天財(cái)富的運(yùn)營(yíng)情況，匯報(bào)了恒天財(cái)富在2020年的經(jīng)營(yíng)情況。

　　宋輝介紹，盡管后疫情時(shí)代全球經(jīng)濟(jì)下行，不確定性增強(qiáng)，然而中國(guó)復(fù)蘇領(lǐng)先世界，中國(guó)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和活力，資本市場(chǎng)也邁向高質(zhì)量的發(fā)展期。隨著權(quán)益大時(shí)代的來(lái)臨，居民金融資產(chǎn)配置正步入加速期，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的客戶更加注重產(chǎn)品的安全性和機(jī)構(gòu)的專業(yè)度，并更加偏好安全、穩(wěn)健的綜合型資產(chǎn)配置方案。

　　宋輝建議廣大投資者，投資這件事，選機(jī)構(gòu)的意義大于選產(chǎn)品的意義，財(cái)富是求長(zhǎng)，長(zhǎng)期投資比短期投機(jī)要更安全、更有價(jià)值。恒天財(cái)富發(fā)展十載，取勢(shì)而生、明道轉(zhuǎn)型、優(yōu)術(shù)求進(jìn)，在啟新十年的征程上，恒天財(cái)富希望可以通過(guò)合規(guī)化的經(jīng)營(yíng)、數(shù)字化的賦能以及專業(yè)化的投顧服務(wù)不斷為客戶提供更加量身定制、私人專屬的深度服務(wù)，為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值。

　　劉可：專業(yè)及時(shí)，全心陪伴，風(fēng)雨同行

　　恒天研究院院長(zhǎng)劉可以《新金融周期：“BSW策略”制勝》為主題，帶領(lǐng)大家展望了2021年的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，并給出詳細(xì)的大類資產(chǎn)配置建議。

　　劉可指出，決勝新形勢(shì)下的資產(chǎn)配置，必須在大的趨勢(shì)上把握住方向，明確中國(guó)的資產(chǎn)配置正逐步從房地產(chǎn)、非標(biāo)資產(chǎn)、居民存款等轉(zhuǎn)向日益規(guī)范和蓬勃發(fā)展的權(quán)益市場(chǎng)。另外，很重要的一點(diǎn)是要堅(jiān)定做多中國(guó)，中國(guó)整體社會(huì)效率正在不斷提升，建議投資者積極參與到這一偉大歷史進(jìn)程中來(lái)，盡管過(guò)程中會(huì)經(jīng)歷磨難、坎坷，但最后一定會(huì)獲得非常滿意的回報(bào)。

　　最后，他表示，慢牛行情仍在延續(xù)，財(cái)富管理行業(yè)衍生新業(yè)態(tài)，百年未有之變局下，“穩(wěn)”比“快”更重要，建議大家降低收益率預(yù)期，選擇專業(yè)機(jī)構(gòu)提前做好資產(chǎn)配置，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)財(cái)富的長(zhǎng)期增值。

　　韓錚：恒天財(cái)富企業(yè)金融，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)創(chuàng)造投資收益

　　恒天財(cái)富企金與要客中心負(fù)責(zé)人韓錚分享了恒天財(cái)富企業(yè)金融的現(xiàn)狀和發(fā)展前景。她表示，察覺到金融市場(chǎng)的快速變革和企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的無(wú)限可能性，2020年恒天財(cái)富主動(dòng)轉(zhuǎn)型，重構(gòu)了企業(yè)金額服務(wù)體系，推出“健康管家、法稅管家、品牌賦能服務(wù)”三大增值服務(wù)，賦能客戶健康、家族傳承及客戶企業(yè)推廣。

　　在為客戶服務(wù)方面，韓錚重點(diǎn)介紹了恒天財(cái)富的彩虹配置服務(wù)。彩虹，寓意美好，象征新生。以彩虹的七色光，代表七種不同的專戶品類，依托對(duì)不同客戶配置不同的專戶策略，更好地幫助客戶做好資產(chǎn)配置的綜合服務(wù)。相信恒天彩虹專戶定制服務(wù)的推出，能夠?yàn)榭蛻舸蛟旄用篮?、極致的服務(wù)。

　　王嵐：資產(chǎn)配置能指導(dǎo)和保護(hù)我們的投資

　　恒天基金金融顧問(wèn)中心負(fù)責(zé)人王嵐以《投資的困惑和資產(chǎn)配置的價(jià)值》為主題帶來(lái)詳細(xì)的專業(yè)分享。她直言，在全球多年的量化寬松背景下，長(zhǎng)期持幣者會(huì)受到“隱形的剝削”，為此，我們不得不投資。但如何投資，卻是一個(gè)很深?yuàn)W、很專業(yè)的問(wèn)題。其一，從長(zhǎng)期來(lái)看，投資好的國(guó)家、好資產(chǎn)大概率能賺錢，但投資者實(shí)際收益并不如此;其二，好年份、好基金=大概率賺錢，但投資者實(shí)際收益并不如此。

　　關(guān)于如何解決投資的困惑，王嵐提出，資產(chǎn)配置能指導(dǎo)和保護(hù)我們的投資，而要做到“有效”的投資分散，找到各類資產(chǎn)的相關(guān)性是關(guān)鍵，通過(guò)將負(fù)相關(guān)或零相關(guān)的資產(chǎn)進(jìn)行搭配，能提高投資組合的穩(wěn)定性和增長(zhǎng)性。最后，她表示：資產(chǎn)配置是應(yīng)對(duì)波動(dòng)市場(chǎng)的有效工具，通過(guò)平滑投資曲線，從而有利于長(zhǎng)期持有，繼而增加勝率和盈利空間。

　　此次恒天財(cái)富“資產(chǎn)配置服務(wù)季”全國(guó)十余城聯(lián)動(dòng)活動(dòng)，為廣大高凈值人群呈現(xiàn)了恒天財(cái)富的一個(gè)全新面貌，更以內(nèi)容豐富、有深度、有趣有料的投資之道獲得了肯定認(rèn)可。未來(lái)，恒天財(cái)富將還將舉辦更多增值活動(dòng)、提供更多增值服務(wù)，帶領(lǐng)投資者一同把握中國(guó)投資的“窗口期”，實(shí)現(xiàn)真正的價(jià)值投資。

　　轉(zhuǎn)自：北國(guó)網(wǎng)

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