汽車之家回港二次上市 老虎證券（美國(guó)）任國(guó)際配售承銷商

　　3月1日港交所信息顯示，汽車之家已通過(guò)上市聆訊，獲批在港交所上市。此次，老虎證券(美國(guó))任汽車之家回港上市的國(guó)際配售承銷商，這也是老虎證券繼網(wǎng)易、新東方等項(xiàng)目后第七次參與港股上市項(xiàng)目。輻射整個(gè)投行板塊，老虎證券已參與近80個(gè)美港股上市項(xiàng)目，尤其在美股方面，自2019年以來(lái)連續(xù)2年成為全球范圍內(nèi)承銷最多中概公司美股上市的投行，投行專業(yè)度和知名度不斷得到提升。

　　招股書顯示，汽車之家是中國(guó)領(lǐng)先的汽車消費(fèi)者在線服務(wù)平臺(tái)，根據(jù)貴士移動(dòng)的資料，按截至2020年12月31日的移動(dòng)端日活躍用戶計(jì)，其在汽車服務(wù)平臺(tái)中排名第一。透過(guò)汽車之家的兩個(gè)網(wǎng)站autohome.com. cn和che168.com，公司為汽車消費(fèi)者提供全面、獨(dú)立及交互式的內(nèi)容和工具并為汽車價(jià)值鏈的汽車制造商和經(jīng)銷商提供全套服務(wù)。根據(jù)艾瑞的資料，汽車之家是最大的在線汽車廣告及線索服務(wù)供應(yīng)商，就媒體服務(wù)及線索收入而言，于2019年中國(guó)在線汽車垂直媒體廣告及線索市場(chǎng)中，汽車之家占據(jù)的市場(chǎng)份額為29.9%。

　　據(jù)招股書顯示，汽車之家的凈收入由2018年的72.3億元增長(zhǎng)16.4%至2019年的84.2億元，2020年，汽車之家在整體車市銷量負(fù)增長(zhǎng)的情況下，凈收入繼續(xù)逆市增長(zhǎng)至86.6億元。歸屬汽車之家的凈利潤(rùn)由2018年的28.7億元增長(zhǎng)11.5%至2019年的32億元，進(jìn)一步增至2020年的34.1億元。

　　據(jù)悉，老虎證券此次能和汽車之家合作源于在2020年老虎證券在美股承銷方面的出色表現(xiàn)，尤其在新能源汽車承銷方面，老虎證券是唯一同時(shí)承銷理想汽車和小鵬汽車的承銷商。這些承銷經(jīng)歷讓老虎證券對(duì)包括美國(guó)在內(nèi)的全球機(jī)構(gòu)投資者在汽車領(lǐng)域的關(guān)注點(diǎn)有深度洞悉。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，香港新股一般會(huì)分為國(guó)際配售和公開(kāi)發(fā)售兩部分，90%的股票會(huì)在國(guó)際配售配發(fā)，國(guó)配一般配發(fā)給基金等機(jī)構(gòu)投資者。隨著投行和機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，老虎證券覆蓋了大量對(duì)中概股有認(rèn)購(gòu)興趣的對(duì)沖基金、私募基金等。這也成為老虎證券入局港股IPO業(yè)務(wù)的基石。自2020年下半年以來(lái)，老虎證券已參與網(wǎng)易、新東方回港等2個(gè)高關(guān)注度的中概回港二次上市項(xiàng)目，此外，其還參與嘉和醫(yī)藥、和鉑醫(yī)藥、德琪醫(yī)藥3個(gè)醫(yī)藥公司赴港上市。進(jìn)入2021年，老虎證券將港股IPO覆蓋行業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大至影視領(lǐng)域，擔(dān)任稻草熊的國(guó)際配售承銷商。

　　“除在中概赴美IPO領(lǐng)域繼續(xù)保持承銷數(shù)量行業(yè)第一的領(lǐng)先地位，老虎證券正將其優(yōu)勢(shì)逐步擴(kuò)大至包括香港、新加坡在內(nèi)的其他國(guó)際化市場(chǎng)，將投行業(yè)務(wù)做深做廣?！崩匣⒆C券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　據(jù)悉，在港二次上市消息傳出后，汽車之家美股股價(jià)也應(yīng)聲上漲。截至3月2日美股收盤上漲1.28%，報(bào)收118美元，總市值超過(guò)140億美元。

　　轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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