中信銀行以債券承銷“澆灌”實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域

　　近年來，我國債券市場服務(wù)科技金融進(jìn)入發(fā)展快車道，銀行間市場交易商協(xié)會(huì)重磅推出科創(chuàng)票據(jù)，通過提供多層次的債券產(chǎn)品選擇，受到了發(fā)行人和投資人的青睞，以萬億級市場規(guī)模迅速成長為債市第一大專項(xiàng)品種。近日，中信銀行方面介紹，該行不斷探索科技與金融的深度融合，整合集團(tuán)協(xié)同力量，為科技型企業(yè)搭建“股-貸-債-?！币徽臼骄C合金融服務(wù)。

　　具體到債券領(lǐng)域，中信銀行近兩年連續(xù)落地主體、用途、混合型“三首批”科創(chuàng)票據(jù)全國示范項(xiàng)目，累計(jì)承銷規(guī)模居市場前列；2024年高效落地四單全國首批“兩新”債券，助推科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的融合。

　　通過挖掘企業(yè)相關(guān)需求，中信銀行積極為科技創(chuàng)新發(fā)展引流稀缺性股權(quán)資金，培育“耐心資本”。例如，中信銀行為某央企下屬產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)承銷股權(quán)用途科創(chuàng)票據(jù)，通過基金出資及股權(quán)投資方式支持航天航空、高技術(shù)船舶及海洋工程等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；為某產(chǎn)業(yè)類地方國企落地股債混合型科創(chuàng)票據(jù)，助力企業(yè)以股權(quán)出資形式支持智能網(wǎng)聯(lián)車領(lǐng)域發(fā)展，并通過創(chuàng)新發(fā)行條款設(shè)計(jì)與投資人分享股權(quán)投資收益。中信銀行全力構(gòu)建科技型企業(yè)全生命周期的債券融資支持模式，積極為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略注入債市動(dòng)能。

　　作為國內(nèi)綠色債券市場發(fā)展的先行者之一，中信銀行自2018年起擔(dān)任綠色債券標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)成員，深度參與了《中國綠色債券原則》《綠債存續(xù)期信息披露指南》等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)體系的研究制定。此外，該行在“碳中和債”“可持續(xù)發(fā)展掛鉤債”和“轉(zhuǎn)型債券”等領(lǐng)域，均落地全國首批債券示范項(xiàng)目，募集資金精準(zhǔn)用于清潔能源、綠色交通等領(lǐng)域。

　　2024年，中信銀行抓住超長期信用債指數(shù)級放量的機(jī)遇，與某龍頭清潔能源集團(tuán)共同探索長久期綠色債券發(fā)行機(jī)會(huì)，協(xié)助企業(yè)落地30年期碳中和債券，募集資金最終專項(xiàng)用于水電站項(xiàng)目建設(shè)。

　　針對民營企業(yè)發(fā)行債券門檻高、成本高的困境，2024年，該行以發(fā)行人持有的聯(lián)營企業(yè)股權(quán)為擔(dān)保資產(chǎn)，通過主體信用與資產(chǎn)擔(dān)保的“雙重增信”，實(shí)現(xiàn)投融資需求在更廣范圍內(nèi)的精準(zhǔn)匹配，成功為某創(chuàng)新藥龍頭企業(yè)發(fā)行市場首批民企資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具，促進(jìn)民企盤活存量資產(chǎn)，有效提升融資可得性和降低融資成本。據(jù)介紹，該行2022年起累計(jì)承銷民企債券超1300億元，積極為民營企業(yè)提供債務(wù)資本市場“承做+銷售+投資+交易”全鏈條服務(wù)。

　　中信銀行表示，下一步將繼續(xù)深度聚焦服務(wù)國家戰(zhàn)略，秉承金融為民、服務(wù)發(fā)展的價(jià)值追求，不斷樹立債券融資服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)桿。（記者 高偉）

　　轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)

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