6月份三險企配置不動產(chǎn)與未上市股權(quán)超220億元

　　因具備靈活性和廣泛性，另類投資已經(jīng)成為保險公司克服傳統(tǒng)投資壓力的新方向

　　在資產(chǎn)荒的大環(huán)境下，險企另類投資配置已現(xiàn)明顯趨勢。

　　根據(jù)《證券日報》記者對險企在中國保險行業(yè)協(xié)會官網(wǎng)披露的大額未上市股權(quán)和大額不動產(chǎn)投資信息做的梳理，6月份以來，包括中國人壽、平安人壽、前海人壽3家壽險公司配置未上市股權(quán)與不動產(chǎn)投資額超過220億元。

　　保監(jiān)會剛剛披露的數(shù)據(jù)顯示，險資其他投資占比較年初提升近5個百分點(diǎn)。廣發(fā)證券研報認(rèn)為，由于今年市場出現(xiàn)股債雙殺格局，保險公司面臨較大投資困境。另類投資以其靈活性和廣泛性，已經(jīng)成為保險公司克服傳統(tǒng)投資壓力的新方向。

　　近兩月不動產(chǎn)投資

　　超200億元

　　6月中旬，前海人壽披露了兩項不動產(chǎn)投資信息。

　　6月12日，前海人壽披露了深圳金利通金融中心項目的大額投資信息。數(shù)據(jù)顯示，該項目投資金額共計65.77億元，資金全部來源于保險責(zé)任準(zhǔn)備金。本次投資由萬能賬戶出資。投資完成后，萬能賬戶對此項目累計出資額為84.40億元。

　　隨后，前海人壽在6月14日披露了投資杭州新天地集團(tuán)股份有限公司不動產(chǎn)項目的信息。數(shù)據(jù)顯示本次投資金額共計30.47億元，該項目的資金全部來源于保險責(zé)任準(zhǔn)備金。本次投資亦由萬能賬戶出資，萬能賬戶對本項目已出資52.13億元，本次投資完成后，萬能賬戶對此項目累計出資額為82.61億元。

　　事實上，這兩次投資只是前海人壽配置不動產(chǎn)的一部分。根據(jù)披露的信息，截至上季度末，前海人壽萬能賬戶對投資性不動產(chǎn)類累計投資290.33億元，公司可運(yùn)用資金余額為569.87億元，其中萬能賬戶可運(yùn)用資金余額為290.02億元。

　　除前海人壽密集配置不動產(chǎn)之外，中國人壽也頻頻在海外購置不動產(chǎn)。5月30日，中國人壽聯(lián)合美國不動產(chǎn)投資管理機(jī)構(gòu)RXR，完成收購曼哈頓美國大道1285標(biāo)志性寫字樓項目。該筆交易的總收購價格16.5億美元約108.65億元人民幣，為紐約今年以來成交的最大的不動產(chǎn)投資項目之一。中國人壽為該項目單一最大投資機(jī)構(gòu)。

　　資料顯示，該寫字樓總規(guī)模約180萬平方英尺，樓高39層，地處紐約曼哈頓中城核心區(qū)域，距時代廣場和中央公園均只幾百米距離，為曼哈頓地標(biāo)性建筑之一。中國人壽表示，曼哈頓美國大道1285標(biāo)志性寫字樓項目地處核心位置，租戶品質(zhì)高，在享有穩(wěn)定租金收益的同時，未來增值潛力巨大。

　　在近期保險業(yè)應(yīng)對資產(chǎn)荒的論壇上，泰康人壽執(zhí)行副總裁兼首席投資官段國圣表示，海外投資是保險資產(chǎn)配置的重要方向?！斑x擇范圍越大，優(yōu)秀率越高。人民幣趨勢性升值是大概率事件，如果在人民幣升值時期進(jìn)行海外投資，掉期可能會對沖投資回報，但現(xiàn)在還可以賺取一部分外幣資產(chǎn)升值的利潤?！?/br>

　　數(shù)據(jù)顯示，今年一季度投向境外地產(chǎn)業(yè)務(wù)的中國資金已經(jīng)達(dá)95億美元，其中保險企業(yè)成為中國在境外進(jìn)行房地產(chǎn)投資的最主要投資群體，去年占比超過六成，今年一季度占比已增至八成。

　　國壽平安投資

　　未上市股權(quán)超120億元

　　不僅不動產(chǎn)，股權(quán)也是險資重要投資方向。6月份以來，中國人壽與平安人壽均披露了涉及股權(quán)投資的信息，兩家險企股權(quán)投資合計超過124億元。

　　中國保險行業(yè)協(xié)會平臺信息顯示，6月初，平安人壽以協(xié)議收購方式受讓深圳市平安創(chuàng)新資本有限公司所持有的上海平浦100%股權(quán)，本次投資系關(guān)聯(lián)交易。上海平浦所持有的主要資產(chǎn)為上海家化集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，上海家化集團(tuán)有限公司所持有的主要資產(chǎn)為上海家化聯(lián)合股份有限公司27.87%股權(quán)。

　　平安人壽本次投資資金來源為自有保險資金，未運(yùn)用借貸、拆借、回購、發(fā)債等方式籌措資金。本次投資，壽險傳統(tǒng)和資本金賬戶一次性出資84.4億元，截至上季度末，該賬戶可運(yùn)用資金余額4676.72億元。

　　中國人壽也于近期參與股權(quán)投資，中國人壽與滴滴出行簽署協(xié)議，將出資超6億美元約為39.5億元人民幣戰(zhàn)略投資滴滴出行，其中包括3億美元股權(quán)投資及20億元人民幣的長期債權(quán)投資。未來雙方將圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+金融”展開全方位合作。

　　“但在L型經(jīng)濟(jì)時代，由于實體經(jīng)濟(jì)回報趨于下行、股權(quán)投資市場監(jiān)管愈加嚴(yán)格、一二級市場價格套利空間萎縮，因此股權(quán)投資管理的難度提升?！碧┛蒂Y產(chǎn)股權(quán)投資中心董事總經(jīng)理譚祖愈認(rèn)為。

　　事實上，無論是不動產(chǎn)投資還是未上市大額股權(quán)投資，今年以來險企另類投資占比提升明顯。保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，5月末，險資配置銀行存款22168.39億元，占比18.30%；債券41627.20億元，占比34.37%；股票和證券投資基金16851.51億元，占比13.91%；其他投資40462.20億元，占比33.41%。

　　在各大類投資中，其他投資占比較年初變化最明顯。數(shù)據(jù)顯示，其他投資5月末占比較年初上升近5個百分點(diǎn)。另外，銀行存款占比下降約4個百分點(diǎn)，債券投資占比、股票和證券投資基金占比較年初則基本一致。

來源：證券日報

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