9551.78億元,這是2010年我國資本市場融資規(guī)模,創(chuàng)出史上新高。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,去年A股新發(fā)募資4793.20億元,增發(fā)募資2588.66億元,配股募資約1452.92億元,可轉(zhuǎn)債募資717億元,總計(jì)約9551.78億元。
近萬億融資中,大部分資金流向哪些行業(yè)?哪些投行分食了大蛋糕?
2009年下半年IPO閘門再度開啟,加之創(chuàng)業(yè)板的推出,國內(nèi)資本市場融資功能迅速膨脹,新股發(fā)行市盈率連創(chuàng)新高,資金超募漸成常態(tài),上市公司超預(yù)期融資的同時(shí),各大投行也賺得瓢滿缽滿。
萬億融資大蛋糕
中國資本市場融資規(guī)模呈螺旋式上升勢頭。
經(jīng)過2005年、2006年的鋪墊后,2007年紅火的股市令資本市場融資規(guī)模迎來繁榮。
當(dāng)年約7985億元的融資金額,使得直接融資的重要性凸現(xiàn)。不過,好景不長。
2008年金融危機(jī)爆發(fā),以及股市持續(xù)萎靡,資本市場的融資之路暫時(shí)收緊。
2009年6月,IPO閘門再啟,10月創(chuàng)業(yè)板設(shè)立,多層次資本市場體系逐步完善。2010年,中國資本市場融資迎來盛宴。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì),2010年,A股IPO共349家,首發(fā)募資4793.20億元,其中,登陸中小板的新股共計(jì)204家,募資2027.72億元,占新股發(fā)行募資的42%;登陸創(chuàng)業(yè)板的新股共計(jì)117家,募資963.34億元,占新股發(fā)行募集資金的20%;主板新股有28家,雖然數(shù)量遠(yuǎn)低于前兩者,但其仍以約1800億元占新股總募資額的38%。
2010年萬億融資“大蛋糕”構(gòu)成中,增發(fā)融資的規(guī)模僅次于新股融資。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì),2010年共有142家上市公司增發(fā),融資達(dá)2588.66億元,比上年分別增長21%和49%。其中,定向增發(fā)有132家,融資約2193億元,平均每家定向增發(fā)融資16.6億元;非定向增發(fā)有10家,融資約395.6億元,平均每家募資39.5億元。
此外,配股融資也超過千億元,達(dá)1452億元。去年共19家公司配股,其中7家為銀行類上市公司,配股融資額達(dá)1353億元。就意味著,刨去金融行業(yè)的配股融資規(guī)模,2010年國內(nèi)資本市場配股融資不到100億元,其中,岳陽紙業(yè)約14.7億元的配股融資,成為當(dāng)年非銀行類上市公司中配股融資的翹楚。
而可轉(zhuǎn)債方面,8單共計(jì)融資717億元,但沒有一筆可分離債融資。
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