前8月券商承攬發(fā)債量劇增145%

今年券商債券發(fā)行業(yè)務(wù)做得風(fēng)生水起，與節(jié)奏放緩的新股發(fā)行市場(chǎng)形成巨大反差。

　　據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年截至8月末，62家證券公司累計(jì)承攬638單債券發(fā)行項(xiàng)目，與去年同期券商共完成260單債券項(xiàng)目相比增長(zhǎng)145%。

　　債券市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)

　　今年前8個(gè)月，首次公開發(fā)行IPO節(jié)奏明顯放緩。數(shù)據(jù)顯示，截至8月末，A股IPO共完成140單，累計(jì)募集資金925.61億元，僅為去年同期的53.52%。

　　而隨著債券發(fā)行條件不斷放寬，公司債 、企業(yè)債發(fā)行提速明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來截至8月30日，已發(fā)行債券共計(jì)638單，累計(jì)募集資金8365.91億元。

　　從今年整個(gè)債券發(fā)行市場(chǎng)看，券商債券發(fā)行業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額明顯上升。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者粗略統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月券商債券發(fā)行業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額合計(jì)30.06%，較去年同期增加了8.58個(gè)百分點(diǎn)。

　　“股市下跌、投資者重視程度提高、政策推動(dòng)等在一定程度上給債券市場(chǎng)帶來了新的機(jī)遇。”某上市券商固定收益部人士表示，今年債券市場(chǎng)火爆主要受益于城投債發(fā)行門檻的降低。

　　券商承銷格局生變

　　數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，債券發(fā)行數(shù)量超20單的券商共計(jì)12家，累計(jì)完成357單債券項(xiàng)目，占券商債券業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額55.96%。而去年同期完成20單債券項(xiàng)目的券商僅有中信證券一家，而去年全年也只有7家。

　　其中，完成債券項(xiàng)目超過30單券商有7家，累計(jì)完成債券項(xiàng)目278單，已超過去年同期50家券商完成總數(shù)。由此可見，券商債券業(yè)務(wù)集中度較高。

　　從券商承銷債券項(xiàng)目數(shù)量來看，中信證券共承攬66單債券項(xiàng)目，占比10.34%，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)再次榮登榜首。

　　緊隨其后的4家券商分別是國(guó)開證券 、中金公司、平安證券、國(guó)泰君安 ，分別完成債券項(xiàng)目42單、38單、35單、34單。而去年同期債券承銷數(shù)量排名第2至第5名分別是中金公司16單、宏源證券 14單、中銀國(guó)際 14單、平安證券13單.

　　值得一提的是，國(guó)信證券自從引進(jìn)華林證券原債券承銷團(tuán)隊(duì)后，在此領(lǐng)域成長(zhǎng)迅速。去年1~8月，國(guó)信僅完成3單債券承銷，排名第25；而今年1~8月，國(guó)信完成34單債券承銷，為去年同期11.3倍，排名躍升第6。國(guó)開證券同樣進(jìn)步神速，今年前8個(gè)月，共完成42單債券項(xiàng)目，排名躍居第2；而2011年去年全年僅完成8單。

　　從募集資金情況看，募集資金排名前5位的券商是中信證券、中金公司、海通證券 、瑞銀證券、國(guó)開證券，分別募集1028.67億元、888.5億元、668.8億元、482億元、480.5億元。而累計(jì)募集資金超100億元的券商共有20家。

來源：證券時(shí)報(bào)

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