2012年我國(guó)維生素類(lèi)商品出口情況分析

　　維生素是維持人體生命活動(dòng)必需的一類(lèi)有機(jī)物質(zhì)，也是保持人體健康的重要活性物質(zhì)。近年來(lái)，隨著我國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，維生素類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。目前，我國(guó)已發(fā)展成為維生素產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)具有舉足輕重的地位。我國(guó)維生素C、維生素E、維生素B2、維生素D3等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)及市場(chǎng)占有率均處于世界領(lǐng)先水平。2012年，在全球經(jīng)濟(jì)不景氣大背景下，我國(guó)維生素類(lèi)商品出口增速趨緩，價(jià)格微跌。

　　傳統(tǒng)市場(chǎng)依存度高

　　2012年我國(guó)維生素類(lèi)商品出口數(shù)量為18.70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.94%；出口金額為19.27億美元，同比增長(zhǎng)5.69%；出口平均單價(jià)為10.31美元/千克，同比下降0.24%。其中，B族維生素出口數(shù)量為1.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.4%；出口金額為3.90億美元，同比增長(zhǎng)15%，在維生素類(lèi)商品出口中增幅居前。

　　2012年，我國(guó)維生素類(lèi)商品對(duì)亞洲出口數(shù)量為5.06萬(wàn)噸，出口金額為5.24億美元，出口數(shù)量占比27.04%；對(duì)歐洲出口數(shù)量為6.52萬(wàn)噸，出口金額為6.85億美元，出口數(shù)量占比34.88%；對(duì)北美洲出口數(shù)量為4.91萬(wàn)噸，出口金額為5.38億美元，出口數(shù)量占比26.27%。對(duì)上述三大市場(chǎng)出口數(shù)量合計(jì)占比88.19%。從以上數(shù)字不難看出，我國(guó)維生素類(lèi)商品對(duì)歐、美、亞等傳統(tǒng)市場(chǎng)出口依存度極高。

　　維生素C：出口金額同比下降近三成

　　維生素C是我國(guó)維生素類(lèi)原料藥出口大宗品種，在國(guó)際市場(chǎng)上具技術(shù)及產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了全球近90%的市場(chǎng)份額。由于惡性競(jìng)爭(zhēng)等原因，近年來(lái)我國(guó)維生素C產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)5家維生素C主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能超出12萬(wàn)噸（據(jù)國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)約為13萬(wàn)噸），而國(guó)際市場(chǎng)需求量為10萬(wàn)噸（國(guó)家發(fā)改委稱(chēng)，表觀(guān)消費(fèi)量為12萬(wàn)噸左右）。受前些年市場(chǎng)獲利刺激，近年來(lái)我國(guó)陸續(xù)新建、擴(kuò)建、擬建的維生素C項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能接近25萬(wàn)噸，是國(guó)際市場(chǎng)需求量的2.5倍。

　　我國(guó)維生素C的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是荷蘭帝斯曼公司（DSM），其位于蘇格蘭的達(dá)瑞工廠(chǎng)產(chǎn)能約有2.3萬(wàn)噸，但生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于我國(guó)，主要滿(mǎn)足帝斯曼公司（DSM）維生素C制劑產(chǎn)品的需求。此外，印度也有部分產(chǎn)能，但印度的氣候不利于發(fā)酵，需從中國(guó)采購(gòu)原料中間體古龍酸后再進(jìn)行后續(xù)加工。

　　2012年，我國(guó)維生素C出口數(shù)量為10.59萬(wàn)噸，同比下降2.36%；出口金額為4.08億美元，同比下降27.44%；出口均價(jià)為3.85美元/千克，同比下降25.68%。

　　從主要出口市場(chǎng)情況來(lái)看，維生素C對(duì)最大的目標(biāo)市場(chǎng)--亞洲出口數(shù)量為2.94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%；出口金額為1.32億美元，同比下降24.34%。其中，對(duì)日本出口數(shù)量為1.05萬(wàn)噸，同比下降14.9%；出口金額為5671.85萬(wàn)美元，同比下降34.04%。對(duì)另一主要目標(biāo)市場(chǎng)--歐洲出口數(shù)量為3.58萬(wàn)噸，同比下降14.4%；出口金額為1.25億美元，同比下降39.63%。其中，對(duì)德國(guó)出口數(shù)量為1.52萬(wàn)噸，同比下降25.74%；出口金額為5360.44萬(wàn)美元，同比下降47.57%。對(duì)北美洲出口數(shù)量為2.55萬(wàn)噸，同比下降3.9%；出口金額為9702.54萬(wàn)美元，同比下降22.60%。其中，對(duì)美國(guó)出口數(shù)量為2.48萬(wàn)噸，同比增加4.08%；出口金額為9439.50萬(wàn)美元，同比下降22.78%，行情慘淡。

　　2012年維生素C的市場(chǎng)亂象，與歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退有關(guān)，而根本原因在于我國(guó)維生素C生產(chǎn)企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)、低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)沉疴難愈。

　　上世紀(jì)90年代中后期，我國(guó)維生素C產(chǎn)業(yè)開(kāi)始高速發(fā)展。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)不可避免地使其陷入產(chǎn)能過(guò)剩-供過(guò)于求-低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)。多年來(lái)此問(wèn)題一直得不到解決，如今更使我國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)瀕于絕境，各企業(yè)盈利已低于成本線(xiàn)。由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩及國(guó)外客商囤貨量飽和，預(yù)計(jì)2013年我國(guó)維生素C出口行情依然低迷。

　　維生素E：出口均價(jià)同比下跌6.14%

　　維生素E是全球市場(chǎng)容量最大的維生素類(lèi)產(chǎn)品之一。全球需求量約為6萬(wàn)噸，而產(chǎn)能約在7萬(wàn)噸左右，實(shí)際產(chǎn)量約6萬(wàn)噸，供需基本平衡。據(jù)估計(jì)，中國(guó)維生素E需求增長(zhǎng)率為7%～8%，其他發(fā)展中國(guó)家維生素E需求增長(zhǎng)率為5%～7%，發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)較慢。

　　國(guó)內(nèi)維生素E生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江醫(yī)藥股份有限公司、浙江新和成股份有限公司和西南合成制藥股份有限公司，產(chǎn)量約為4萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)45%的份額；國(guó)外主要供應(yīng)商是帝斯曼（DSM）和巴斯夫（BASF），占全球市場(chǎng)55%的份額。維生素E原料80%以上用于飼料添加劑，用于醫(yī)藥和食品添加劑及化妝品的約占20%。目前我國(guó)出口的維生素E主要以飼料添加劑為主，而帝斯曼（DSM）和巴斯夫BASF主要生產(chǎn)醫(yī)藥級(jí)高端產(chǎn)品，它們操控著全球維生素E市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。

　　2012年，我國(guó)維生素E出口數(shù)量為4.22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.48%；出口金額為7.23億美元，同比下降5.69%；出口均價(jià)為17.15美元/千克，同比下降6.14%。

　　我國(guó)維生素E的主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、日本和比利時(shí)。2012年，我國(guó)維生素E對(duì)主要市場(chǎng)出口均有不同程度下滑，對(duì)德國(guó)、荷蘭的出口均價(jià)降幅達(dá)13.81%和14.04%，主要原因是，受全球需求疲弱影響，飼料維生素E的市場(chǎng)需求大幅下滑。特別是美國(guó)去年夏季遭遇50年一遇的干旱，飼料添加劑需求迅速下降。另外，歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)陰霾不散，客商去庫(kù)存化周期延長(zhǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)采購(gòu)信心不足。雖然去年下半年浙江醫(yī)藥和歐洲主要生產(chǎn)廠(chǎng)家均主動(dòng)停產(chǎn)保價(jià)，但仍無(wú)法改變市場(chǎng)下跌趨勢(shì)。

　　維生素A：出口量同比下降4.74%

　　全球維生素A的年需求在1.5萬(wàn)噸左右，年增速為3%～5%。由于維生素A的技術(shù)門(mén)檻較高，目前國(guó)內(nèi)僅有浙江新和成股份有限公司、浙江醫(yī)藥股份有限公司和廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司能規(guī)?；a(chǎn)，這3家維生素A生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品合計(jì)約占全球市場(chǎng)40%的份額。國(guó)際生產(chǎn)企業(yè)有帝斯曼（DSM）、巴斯夫BASF、安迪蘇，其市場(chǎng)占有率為60%。與此同時(shí)，我國(guó)維生素A得益于生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)。

　　我國(guó)維生素A主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、德國(guó)、馬來(lái)西亞、荷蘭和越南。由于維生素A80%用于飼料添加劑，因此，東盟地區(qū)以發(fā)展近海捕撈和養(yǎng)殖業(yè)為主的國(guó)家如馬來(lái)西亞、越南等市場(chǎng)需求旺盛。

　　2012年，我國(guó)維生素A出口數(shù)量為2973.80噸，同比下降4.74%；出口金額為6654.39萬(wàn)美元，同比下降7.2%；出口均價(jià)為22.38美元/千克，同比下降2.58%。

　　由于維生素A市場(chǎng)定價(jià)權(quán)仍掌握在帝斯曼（DSM）、巴斯夫BASF等國(guó)際公司手中,我國(guó)維生素A生產(chǎn)企業(yè)尚處于被動(dòng)跟風(fēng)地位。去年年初維生素A產(chǎn)業(yè)巨頭安迪蘇停產(chǎn)，一度造成市場(chǎng)供需緊張，隨著維生素A出口數(shù)量的急增，國(guó)外庫(kù)存增多，價(jià)格急劇下降。隨之，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠(chǎng)家采取停產(chǎn)檢修措施，但對(duì)價(jià)格的支撐作用有限。2012年維生素A的市場(chǎng)行情終以?xún)r(jià)格下跌告終，預(yù)計(jì)2013年維生素A的市場(chǎng)行情將趨于平穩(wěn)。

　　B族維生素：量?jī)r(jià)齊升成為亮點(diǎn)

　　B族維生素中出口量最大的是泛酸鈣。而國(guó)內(nèi)泛酸鈣產(chǎn)能最大的是杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司，該公司產(chǎn)品出口量在全國(guó)出口總量中占比高達(dá)60%以上，同時(shí)在世界排名也居首位，占全球市場(chǎng)份額的40%。排名第二的是山東新發(fā)藥業(yè)有限公司。國(guó)外主要生產(chǎn)商為帝斯曼（DSM）、巴斯夫BASF和日本第一制藥。

　　目前，全球泛酸鈣需求量約為1.6萬(wàn)噸。其中80%用于飼料添加劑，只有20%用于醫(yī)藥和食品添加劑。自日本第一制藥計(jì)劃退出泛酸鈣市場(chǎng)后，市場(chǎng)出現(xiàn)空缺，供應(yīng)緊張，價(jià)格上揚(yáng)。

　　2012年，我國(guó)泛酸鈣出口數(shù)量為9642.25噸，同比增長(zhǎng)6.19%；出口金額為7590.26萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)13.53%；出口平均單價(jià)為7.87美元/千克，同比增長(zhǎng)6.91%。

　　市場(chǎng)方面，我國(guó)泛酸鈣對(duì)亞洲出口數(shù)量為1962.96噸，同比增長(zhǎng)5.23%；出口金額為1578.07萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)12.25%。對(duì)歐洲出口數(shù)量為4273.42噸，同比增長(zhǎng)7.19%；出口金額為3359.60萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)15.21%。對(duì)北美洲出口數(shù)量為2598.91噸，同比增長(zhǎng)11.03%；出口金額為2014.31萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)19.61%。從總體上看，泛酸鈣正處于市場(chǎng)景氣期，后市仍將保持增勢(shì)。

　　維生素B6的主要生產(chǎn)企業(yè)是天新藥業(yè)（江西天新藥業(yè)有限公司和浙江天新藥業(yè)有限公司），其產(chǎn)量占全球市場(chǎng)70%以上的份額，擁有絕對(duì)市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。

　　2012年，我國(guó)維生素B6出口數(shù)量為4484.82噸，同比增長(zhǎng)26.52%；出口金額為11654.74噸，同比增長(zhǎng)26.53%；出口均價(jià)為25.99美元/千克，同比增長(zhǎng)0.01%。

　　我國(guó)維生素B1的主要生產(chǎn)企業(yè)是湖北華中藥業(yè)有限公司和江西天新藥業(yè)有限公司，其國(guó)際市場(chǎng)占有率約為70%左右。

　　2012年，我國(guó)維生素B1出口數(shù)量為5261.04噸，同比增長(zhǎng)3.68%；出口金額為11877萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)15.79%；出口價(jià)格為22.58美元/千克，同比增長(zhǎng)11.68%。

　　維生素B2屬于小品種維生素，種類(lèi)比較多。目前全球年產(chǎn)量約為1.2萬(wàn)噸，但年需求量只有7000噸，存在一定程度的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。因此，生產(chǎn)企業(yè)主要靠成本競(jìng)爭(zhēng)，即便市場(chǎng)價(jià)格略有上漲，也是受原材料等成本提高因素影響。目前，全球維生素B2最大的生產(chǎn)企業(yè)是我國(guó)湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司。此外，還有巴斯夫BASF和帝斯曼DSM兩家國(guó)際企業(yè)。這3家的產(chǎn)量已占據(jù)了全球維生素B2市場(chǎng)中超過(guò)80%的份額。其中65%用于飼料添加劑，22%用于醫(yī)藥產(chǎn)品，13%用于食品工業(yè)。

　　2012年，我國(guó)維生素B2出口數(shù)量為1573.75噸，同比減少17.15%；出口金額為4771.73萬(wàn)美元，同比減少9.56%；出口均價(jià)為30.32美元/千克，同比上漲9.16%。

　　B族維生素一向被視為市場(chǎng)上的“小品種”，近年來(lái)其出口增速較快，目前已位列維生素類(lèi)第三大出口商品。據(jù)國(guó)外最新報(bào)道，在牲畜或家禽出欄一兩個(gè)月前給予一定量的維生素B1和煙酸/煙酰胺等B族維生素，可使屠宰后的肉質(zhì)更加鮮嫩、含水量高、口感更佳。所以，B族維生素已成為國(guó)外飼養(yǎng)業(yè)必不可少的飼料添加劑。這一新發(fā)現(xiàn)直接導(dǎo)致B族維生素產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上需求猛增。近幾年，越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家的牲畜、家禽飼養(yǎng)業(yè)規(guī)模急劇擴(kuò)大，這些國(guó)家對(duì)我國(guó)飼料添加劑級(jí)B族維生素產(chǎn)品的需求量亦在急速擴(kuò)大。越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家現(xiàn)已成為我國(guó)B族維生素原料藥新的出口市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)B族維生素出口將穩(wěn)健發(fā)展。

　　近年，隨著西方國(guó)家飼養(yǎng)業(yè)的逐漸復(fù)蘇和東南亞地區(qū)飼養(yǎng)業(yè)的崛起，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)維生素類(lèi)商品的需求逐漸擴(kuò)大，加之國(guó)內(nèi)出于對(duì)人身健康的考慮，已逐步禁用或減少使用抗生素，從而帶動(dòng)了我國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，且不可避免地使這一產(chǎn)業(yè)陷入了產(chǎn)能過(guò)剩及無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的怪圈。從2012年的出口情況統(tǒng)計(jì)不難看出，蓬勃發(fā)展的我國(guó)維生素類(lèi)商品出口前景不容樂(lè)觀(guān)。國(guó)際市場(chǎng)受畜牧產(chǎn)品增長(zhǎng)放緩、飼料原料價(jià)格高漲影響，亞洲及南美地區(qū)飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度放緩，必然使作為飼料添加劑使用的維生素類(lèi)商品出口走低；而國(guó)內(nèi)飼料需求受居民肉、蛋、奶消費(fèi)量下滑影響，供大于求，供求失衡向上游傳導(dǎo)，飼料產(chǎn)量增速放緩，同時(shí)飼料上游主營(yíng)業(yè)務(wù)成本上升、去庫(kù)存化周期延長(zhǎng)，都影響維生素生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。內(nèi)外交困，導(dǎo)致2012年我國(guó)維生素類(lèi)商品出口增速趨緩。2013年，歐美經(jīng)濟(jì)衰退陰影猶存，日本10萬(wàn)億日元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃亦會(huì)對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)造成沖擊，經(jīng)濟(jì)有可能進(jìn)一步衰退。以上因素，都將影響我國(guó)維生素類(lèi)商品出口增長(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)。

來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥報(bào)

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