全球動(dòng)力電池TOP10出爐：中企占六席 日韓再縮水

　　韓國(guó)電池和能源研究公司SNE Research近日發(fā)布的2024年全球動(dòng)力電池使用數(shù)據(jù)顯示，前十名依舊被中、韓、日三國(guó)企業(yè)包攬，“三國(guó)殺”競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)持續(xù)。全球動(dòng)力電池市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。2024年，全球動(dòng)力電池裝車總量為894.4GWh（吉瓦時(shí)），同比增長(zhǎng)27.2%。

　　SNE Research分析，在2024年不包括中國(guó)的亞洲和新興市場(chǎng)中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)正在增加其市場(chǎng)份額。韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)通過(guò)建立地區(qū)差異化策略以應(yīng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的擴(kuò)張。印度和東南亞被認(rèn)為是關(guān)鍵市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)將擴(kuò)大電動(dòng)汽車的供應(yīng)。

　　中企龍頭保持較高增速

　　2024年全球動(dòng)力電池裝車量前十名中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)六個(gè)席位。這六家中國(guó)電池廠商在全球市場(chǎng)的占有率進(jìn)一步上漲至67.1%，與2023年的63.4%相比，提升了3.7個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，來(lái)自韓系、日系的動(dòng)力電池廠商份額正在縮水。

　　從裝車規(guī)?？矗瑢幍聲r(shí)代首次實(shí)現(xiàn)年度動(dòng)力電池裝車300GWh+，比亞迪首次實(shí)現(xiàn)150GWh+，中創(chuàng)新航首次實(shí)現(xiàn)年度全球前4。

　　從增速看，排名全球第10的欣旺達(dá)，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)74.1%，為T(mén)OP10中同比增速最高的企業(yè)，緊隨其后的是國(guó)軒高科，同比增長(zhǎng)幅度為73.8%。

　　比亞迪以153.7GWh的裝車量位列第二名，市占率為17.2%。SNE指出，比亞迪進(jìn)入包括韓國(guó)在內(nèi)的亞洲和歐洲市場(chǎng)，迅速擴(kuò)大了其在中國(guó)市場(chǎng)之外的市場(chǎng)份額。

　　中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)提醒，電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局已形成寧德時(shí)代和比亞迪兩家相對(duì)較強(qiáng)的特征，但兩者差距仍較大。

　　2024年，中創(chuàng)新航全球動(dòng)力電池裝機(jī)量39.4GWh，同比增長(zhǎng)16.6%，市占率為4.4%，同比下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)，成為六家上榜中企中唯一一家市場(chǎng)份額下滑的公司。

　　值得一提的是，2024年全球動(dòng)力電池裝車量前十名中，國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)分列第八、第九、第十。得益于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池廠商在全球的市占率節(jié)節(jié)攀升。

　　面對(duì)愈演愈烈的行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，國(guó)軒高科一方面加速研發(fā)固態(tài)電池等高附加值產(chǎn)品，另一方面加快動(dòng)力、儲(chǔ)能產(chǎn)品出海，同時(shí)推進(jìn)產(chǎn)能本土化布局，實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)和境外業(yè)務(wù)收入的快速提升。

　　國(guó)海證券分析，2022年底以來(lái)，電池中游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格均經(jīng)歷了2年左右調(diào)整，2024年內(nèi)隨供給端擴(kuò)張顯著放緩，以及需求端維持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，供需關(guān)系持續(xù)好轉(zhuǎn)。需求端2024年內(nèi)在新能源車廠商降價(jià)提質(zhì)及中央以舊換新政策持續(xù)加碼下，電池產(chǎn)量整體維持較高增速。

　　日韓全球份額持續(xù)萎縮

　　2024年全球動(dòng)力電池裝車量前十名中，LG新能源、SK On、三星SDI韓國(guó)三大電池巨頭持續(xù)入圍，但總市場(chǎng)份額卻有所下滑，從2023年的23.1%下降至18.5%。

　　LG新能源裝車量為96.3GWh，該公司以同比增長(zhǎng)1.3％的增速排名第三，主要用在特斯拉、大眾、雪佛蘭和福特等車型。

　　SK On裝車量為39.0GWh，該公司以同比增長(zhǎng)12.4％的增速排名第五，主要用在現(xiàn)代汽車集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳、福特、大眾等車型。

　　韓國(guó)電池企業(yè)的全球份額持續(xù)萎縮。2024年前10個(gè)月，LG新能源、SK On、三星SDI的市場(chǎng)份額從2021年的31.7%下降至20.1%，而中國(guó)企業(yè)同期份額則從39.7%攀升至53.6%。有分析指出，韓國(guó)企業(yè)過(guò)度依賴三元鋰電池技術(shù)，錯(cuò)失磷酸鐵鋰技術(shù)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，加之供應(yīng)鏈嚴(yán)重依賴中國(guó)，導(dǎo)致成本和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力雙輸。亦有觀點(diǎn)認(rèn)為，若無(wú)法在高端技術(shù)或差異化市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破，韓國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的全球地位或?qū)⑦M(jìn)一步削弱。

　　SNE Research在分析中建議，韓系企業(yè)應(yīng)該把重點(diǎn)放在磷酸鐵鋰電池和方殼三元電池的開(kāi)發(fā)和采用上，以加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　松下主要為特斯拉提供電池，2024年以35.1GWh的電池裝車量排名第六。在押寶歐美市場(chǎng)，以及北美增速不及預(yù)期的情況下，松下改注押回日本市場(chǎng)。松下表示，日本將成為公司的第二大增長(zhǎng)支柱，為彌補(bǔ)美國(guó)市場(chǎng)的低迷，正考慮利用為北美客戶供貨的日本生產(chǎn)線為日本潛在客戶生產(chǎn)電池。

　　不過(guò)，與韓系電池企業(yè)不同，松下始終專注于三元電池技術(shù)，不做更便宜的磷酸鐵鋰電池。目前松下正全力以赴實(shí)現(xiàn)4680電池的量產(chǎn)，后續(xù)有望在美國(guó)超級(jí)工廠生產(chǎn)，并將部分日本本土產(chǎn)能改為4680 產(chǎn)線。

　　SNE Research提醒，隨著全球電動(dòng)汽車對(duì)磷酸鐵鋰電池需求的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)電池制造商正在全球市場(chǎng)上加速擴(kuò)張。磷酸鐵鋰電池因其成本優(yōu)勢(shì)、高可靠性和低火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)而受到市場(chǎng)青睞。目前，中國(guó)公司已成為磷酸鐵鋰電池的主要生產(chǎn)者，動(dòng)力電池市場(chǎng)正逐漸向價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力的磷酸鐵鋰電池傾斜。也應(yīng)看到，LG新能源已與雷諾達(dá)成磷酸鐵鋰電池供應(yīng)協(xié)議，而三星SDI和SK On也在積極籌備大規(guī)模生產(chǎn)。預(yù)計(jì)到2026年，韓國(guó)電池制造商將有能力為電動(dòng)汽車市場(chǎng)提供磷酸鐵鋰電池，無(wú)疑將給市場(chǎng)帶來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。（記者 余娜）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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