繼A股16家上市銀行一季度業(yè)績報告密集亮相后，近日，銀監(jiān)會發(fā)布2014年一季度監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)。從系列成績單中可以看出，盡管部分上市銀行的利潤依然豐厚，在“最賺錢企業(yè)”中名列前茅，但在業(yè)績分化之下，有部分上市銀行凈利潤增速已呈下滑態(tài)勢。
此外，值得警惕的是，商業(yè)銀行不良貸款率亦首次超越1%，創(chuàng)下近三年以來的最高值，分析人士認為，雖然一季度不良貸款增長較快，且未來繼續(xù)上升的可能性較大，但考慮到不良率仍處于相對低位，銀行業(yè)仍有較強的抗風(fēng)險能力，風(fēng)險狀況基本可控。
一季度商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤4276億元，同比增長15.94%；平均資產(chǎn)利潤率為1.40%。
盡管部分上市銀行在“最賺錢企業(yè)”中名列前茅，但在業(yè)績分化之下，有部分上市銀行凈利潤增速已呈下滑態(tài)勢。
凈利潤：增速開始分化
數(shù)據(jù)顯示，國有大行凈利潤增速依然保持穩(wěn)定增長。而村鎮(zhèn)銀行凈利潤更是呈現(xiàn)不斷攀升的節(jié)奏，平均單家凈利潤281萬元，同比增長20.2%。僅有部分股份制商業(yè)銀行的凈利潤增速顯露疲態(tài)。
據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2014年一季度末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)境內(nèi)外本外幣資產(chǎn)總額為159.5萬億元，同比增長12.89%。其中，大型商業(yè)銀行資產(chǎn)總額69.0萬億元，同比增長8.95%；股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)總額28.6萬億元，同比增長14.19%。與此同時，一季度商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤4276億元，同比增長15.94%；平均資產(chǎn)利潤率為1.40%。
此外，全國村鎮(zhèn)銀行凈利潤亦保持著不斷攀升的節(jié)奏。數(shù)據(jù)顯示，2014年一季度末，全國982家村鎮(zhèn)銀行實現(xiàn)凈利潤28億元，較上年同期增加9億元。而從平均單家情況看，一季度全國村鎮(zhèn)銀行平均單家凈利潤281萬元，同比增長20.2%，高于同期小額貸款公司平均單家凈利潤108萬元。其中，天津、上海、四川、廣東、北京、遼寧、寧夏和湖南平均單家凈利潤較高。
與機構(gòu)普遍預(yù)測的“凈利增速放緩趨勢延續(xù)”相比，這樣的成績單似乎更多的昭示了“春天”的到來。然而，記者統(tǒng)計A股16家上市銀行一季報發(fā)現(xiàn)，盡管有部分銀行凈利潤增速加快，但多數(shù)銀行的凈利潤增速仍有所放緩，分化相當(dāng)明顯。
從一季度利潤增速來看，凈利同比增長超過四成的平安銀行無疑是個中代表。據(jù)平安銀行季報，一季度該行實現(xiàn)凈利潤50.54億元，同比增長40.82%，而中國銀行、民生銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行等一季度的凈利潤增速都超過10%，與去年相比均有不同程度增長。
此外，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等也有近10%的凈利潤增速，雖然同比來看出現(xiàn)降低，不過降幅尚未超過1個百分點。與之相比，光大銀行和北京銀行凈利潤增速則相對減弱，以光大銀行為例，一季度凈利潤僅增2.55%，與增速最快的平安銀行相差近16倍。
不良貸款率：創(chuàng)近三年來新高
一季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額6461億元，不良貸款率1.04%。這是不良貸款率在經(jīng)歷了連續(xù)9個季度的上升后，首次突破1%，達到了過去近三年以來的最高值。
銀監(jiān)會亦證實，一季度新增不良貸款余額超過了6000億元大關(guān)。據(jù)統(tǒng)計，截至2014年一季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額6461億元，較年初增加541億元，不良貸款率1.04%。值得注意的是，這也是不良貸款率在經(jīng)歷了連續(xù)9個季度的上升后，首次突破1%，達到了過去近三年以來的最高值，不良貸款余額及不良貸款率均創(chuàng)2011年二季度以來新高。
而在16家上市銀行中，一季度不良貸款率亦多呈上升趨勢，部分銀行不良貸款增加額已經(jīng)接近或者超過去年全年增加額。其中，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行不良貸款余額分別同比增254.12億元、110.16億元、3.9億元，增幅為6.8%、11%、5.9%。
據(jù)悉，目前新增不良貸款主要來自面向制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)以及中小企業(yè)發(fā)放的企業(yè)貸款。高盛高華證券研報指出，雖然新增不良貸款生成率季環(huán)比穩(wěn)中有降，但考慮到經(jīng)濟增速放緩而且多家銀行的關(guān)注類貸款快速增多，來自不良貸款與逾期貸款的壓力依然存在。
交通銀行金融研究中心預(yù)計，行業(yè)不良貸款的慣性增長趨勢在未來2-3個季度內(nèi)保持不變，全年不良貸款余額增長將高于往年，不良貸款率可能小幅增長到1.1-1.2%的水平。如果GDP增長率大幅放緩，或者房地產(chǎn)價格總體上出現(xiàn)20%以上的跌幅，則不排除不良貸款率增長至1.3-1.5%的可能性。
不過，從一季度的情況看，銀行均大幅提取撥備。截至2014年一季度末，商業(yè)銀行貸款損失準備余額為17680億元，較年初增加941億元；撥備覆蓋率為273.66%，較年初下降9.05個百分點；貸款撥備率為2.84%，較年初上升0.02個百分點。
基于此，交行金研中心亦指出，雖然一季度不良貸款增長較快，但考慮到不良率仍處于相對低位，只要不出現(xiàn)超預(yù)期的資產(chǎn)質(zhì)量波動，銀行也能在現(xiàn)有的框架下合理安排財務(wù)資源以滿足撥備覆蓋率和撥貸比的監(jiān)管要求，風(fēng)險狀況基本可控。
來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)
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