天然氣市場預(yù)計2020年以后仍有較大供需缺口

　　天然氣市場步入階段性供給過剩期　預(yù)計2020年以后仍有較大供需缺口

　　據(jù)國家發(fā)展改革委最新數(shù)據(jù)顯示，2015年1~8月，國內(nèi)天然氣消費量為1188億立方米，同比僅增長2.6%。冰冷的數(shù)字加劇了初秋的寒意。

　　10月10日，記者從卓創(chuàng)資訊了解到，行業(yè)期待已久的天然氣調(diào)價或于10月底對外公布，并將推出新的價格政策，有望以此拉動市場回暖。

　　連月來，由于市場乏力、需求萎靡，回望10年前天然氣發(fā)展“量價齊增”的高歌猛進，“荒氣不期而至”等聲音不絕于耳。

　　然而，在近日舉辦的第十五屆中美油氣工業(yè)論壇上，思亞能源咨詢公司總裁李遙對此論斷并不以為然。她表示，雖然供應(yīng)過剩的挑戰(zhàn)和風(fēng)險確實存在，但這只能說明天然氣供應(yīng)出現(xiàn)暫時性、局部性滯脹。

　　需求一度被壓制各行業(yè)潛力尚存

　　李遙指出，一直以來，我國天然氣市場的需求被有限的供給和不發(fā)達的基礎(chǔ)設(shè)施所壓制。相對應(yīng)的天然氣利用政策，也是在供給緊張的市場條件下制定的。

　　“因此，天然氣供給會優(yōu)先疏導(dǎo)到產(chǎn)生最大社會效益的地方，諸如居民、商業(yè)。而相對更具支付能力的大工業(yè)、大化工等產(chǎn)業(yè)的天然氣需求則被刻意控制，通常只有在‘需求可中斷’時才會被允許優(yōu)先用氣?！彼龔娬{(diào)，需求一度被“壟斷”的大環(huán)境不能忽視。

　　此外，根據(jù)IEA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，天然氣在我國各行業(yè)一次能源結(jié)構(gòu)中的占比遠(yuǎn)低于OECD國家。

　　“以工業(yè)為例，在美國和加拿大，天然氣在一次能源結(jié)構(gòu)中的占比為40%，而在我國只有6%?！崩钸b分析稱，有人可能將如此懸殊的差距歸咎為美國本土擁有大量廉價的天然氣供給，但即便像日本、韓國等完全靠進口的OECD亞洲國家，占比依然高達16%。

　　李遙表示，這一方面彰顯出理順價格機制的重要性，另一方面，無論商業(yè)、交通還是居民用氣，每個行業(yè)百分之一占比的增加，都意味著巨大的天然氣需求潛力。

　　價格傳導(dǎo)相對滯緩

　　“當(dāng)下大家都在討論‘供給過剩’，我們的觀點則更傾向于市場暫時性、局部性的滯脹?！崩钸b坦言。

　　目前，市場滯脹的表征大致為兩方面。一是“三桶油”的進口LNG“脹庫”，二是天然氣經(jīng)濟性喪失導(dǎo)致下游客戶不愿簽新合同，甚至出現(xiàn)逆替代現(xiàn)象。

　　“出現(xiàn)這種情況的誘因很多。經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的當(dāng)口，高耗能、低附加值、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的一些產(chǎn)業(yè)，用氣需求在中短期內(nèi)難以復(fù)蘇?！崩钸b解釋道。

　　相對滯緩的定價模式，是影響天然氣經(jīng)濟性的重要因素。我國LNG長協(xié)進價公式雖與JCC掛鉤，但相對布倫特油價卻有大約5~6個月的反應(yīng)滯后?！八?，從油價開始下跌到進口LNG價格得以落實，需要5~6個月的時間。這期間，LNG完全失去競爭優(yōu)勢?！?/p>

　　譬如，布倫特油價自2014年7月進入下行通道，2015年1月第一次觸底，跌幅為50%；而卡塔爾LNG進口中國的均價今年6月才觸底（詳見圖1）。李遙認(rèn)為，這意味著從2014年下半年開始，在交通領(lǐng)域，LNG對于柴油的替代基本停滯，加氣站建設(shè)也大為放緩；在工業(yè)領(lǐng)域，一些用戶甚至重新用起LPG和煤氣。

　　國內(nèi)市場的上、下游價格亦出現(xiàn)不匹配狀況，具體表現(xiàn)為上游下跌，而下游卻在上漲。我國從2012年開始天然氣價格改革，截至今年4月1日存量氣和增量氣價格并軌，增量氣價格漲了兩年、跌了一年，存量氣卻連漲了三年。統(tǒng)計顯示，今年存量氣消費超過全國一半以上，這部分用戶的“難言之隱”可想而知。

　　除了價格，行業(yè)結(jié)構(gòu)問題亦突顯。

　　首先，我國天然氣進口以“三桶油”為主導(dǎo)，其基礎(chǔ)設(shè)施如管道和氣化站等第三方準(zhǔn)入的開放性不夠。終端用戶即便看到國際市場上的廉價天然氣，卻苦于沒有渠道，只能“可遠(yuǎn)觀而不可褻玩”。

　　其次，省管網(wǎng)公司為發(fā)展管道建設(shè)，要求統(tǒng)購統(tǒng)銷。多一個環(huán)節(jié)便多一層成本，在某些省管網(wǎng)比較強勢的省份，額外的成本便會間接抑制當(dāng)?shù)靥烊粴馐袌龅陌l(fā)展。

　　第三，具有市場專營權(quán)的城市燃?xì)夤拘纬勺匀粔艛啵α隧椖亢偷乇P卻不作為。這些公司通常挑選人口密集、經(jīng)濟發(fā)達的地方優(yōu)先發(fā)展，忽視農(nóng)村等欠發(fā)達的地區(qū)，而其他主體又無法涉獵其中，這也限制了天然氣利用的廣度和深度。

　　“由此可見，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不順使得上游成本的變化不能有效地傳導(dǎo)下去（詳見圖2），阻礙了天然氣的推廣?！崩钸b總結(jié)道。

　 “第二梯隊”迅速崛起搶占市場

　　值得一提的是，即便市場滯脹，依然有新的天然氣進口商相繼涌現(xiàn)，這部分企業(yè)統(tǒng)稱為“第二梯隊”。

　　相對于受供給驅(qū)動的“三桶油”而言，“第二梯隊”受需求驅(qū)動。“也許其本身就是終端用戶，市場就握在它們手中?！崩钸b稱。

　　另一方面，大型發(fā)電企業(yè)、氣電企業(yè)、省管網(wǎng)和燃?xì)夤驹诘蛢r的市場環(huán)境下，項目選擇更加靈活，且沒有歷史包袱——“三桶油”以前在賣方市場時簽了不少合同，目前尚存的與100美元掛鉤的進口LNG競爭力差，難以出手。

　　從監(jiān)管的角度看，政府鼓勵更多的競爭，用市場這只手調(diào)整價格?！啊诙蓐牎觿?wù)實、追求商業(yè)回報，傾向于互相間的合作，對第三方準(zhǔn)入的態(tài)度開放，這也從側(cè)面擴大了市場空間。”李遙表示，有鑒于此，它們并不乏競爭優(yōu)勢。

　　那么，當(dāng)前天然氣市場的滯脹到底有多嚴(yán)重？通過綜合評估，李遙的回答是，“從現(xiàn)在持續(xù)到2020年，都會有不同程度的存在”。

　　在此情況下，勢必有些氣源會被排擠出市場。思亞能源通過各個氣源價格競爭力的分析和各個項目的環(huán)境挑戰(zhàn)，包括政治重要性、戰(zhàn)略重要性、商業(yè)條款的靈活性和技術(shù)可操作性等一系列判斷，得出結(jié)論：近期，煤制氣要下降很大幅度，常規(guī)天然氣包括進口管道氣和LNG，都會有不同程度的削減。

　　“顯然，通過修正之后的供需平衡預(yù)測（圖3）可以看出，2020年以后，我國天然氣的供需缺口仍相對較大，這也為供應(yīng)商提供了爭取更廣闊市場空間的機遇?！崩钸b認(rèn)為。（記者 曲藝）

來源：中電新聞網(wǎng)

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