多晶硅供求關(guān)系將趨緩和，整合不可避免

多晶硅行業(yè)的發(fā)展始于上世紀(jì)50年代，早期的多晶硅產(chǎn)品主要面向半導(dǎo)體市場(chǎng)，由于半導(dǎo)體市場(chǎng)對(duì)多晶硅產(chǎn)品的需求量并不大，約在2萬～3萬噸，所以當(dāng)前多晶硅產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展主要受益于光伏產(chǎn)業(yè)的興起。目前全球多晶硅產(chǎn)品中，85%以上的產(chǎn)品應(yīng)用于光伏產(chǎn)業(yè)。以全球最大的多晶硅企業(yè)美國(guó)Hemlock公司為例，該公司早在上個(gè)世紀(jì)產(chǎn)能就達(dá)到6200噸，并且主要用于半導(dǎo)體，但現(xiàn)在其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，應(yīng)用于半導(dǎo)體級(jí)的僅為30%，70%的多晶硅產(chǎn)品主要用于光伏行業(yè)，目前多晶硅企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)也主要針對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)。

　　全球多晶硅產(chǎn)量增52%

　　2010年是光伏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)的一年，系統(tǒng)集成商們?yōu)榱粟s在德國(guó)光伏補(bǔ)貼下調(diào)前安裝，紛紛透支，使得全球光伏市場(chǎng)需求大增，2010年裝機(jī)市場(chǎng)達(dá)到17GW，比2009年的7.2GW增長(zhǎng)了136%。多晶硅產(chǎn)業(yè)也在光伏市場(chǎng)的拉動(dòng)下，水漲船高。

　　在多晶硅產(chǎn)量方面，2010年，多晶硅產(chǎn)量高達(dá)16萬噸，與2009年的10.5萬噸相比，增長(zhǎng)了52%。其中德國(guó)Wacker公司以30500噸的產(chǎn)量位居全球首位，美國(guó)Hemlock公司以約2.5萬噸的產(chǎn)量位居次席，中國(guó)保利協(xié)鑫以1.75萬噸的產(chǎn)量位列第三位，韓國(guó)OCI公司以近1.6萬噸的產(chǎn)能位列第四，挪威 REC公司以1.3萬噸的產(chǎn)能位列第五。這5家企業(yè)的產(chǎn)量約占據(jù)全球總產(chǎn)量的60%。2010年全球產(chǎn)量前十大多晶硅企業(yè)排名中，我國(guó)保利協(xié)鑫、賽維LDK、洛陽中硅和重慶大全位列其中。這10家多晶硅企業(yè)產(chǎn)量也占據(jù)了全球多晶硅總產(chǎn)量近80%。

　　在多晶硅產(chǎn)能方面，前10家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)也十分迅猛，美國(guó)Hemlock公司代號(hào)為“solar3”的擴(kuò)產(chǎn)工程不斷投產(chǎn)，其2010年產(chǎn)能已達(dá)到36000噸，位居全球首位；2010年，德國(guó)Wacker公司隨著其在博格豪森生產(chǎn)基地瓦克多晶硅生產(chǎn)擴(kuò)建“階段8”的投產(chǎn)2010年第2季度已達(dá)到預(yù)計(jì)的年產(chǎn)10000噸的能力，其總的多晶硅產(chǎn)能已達(dá)到32000噸，位列全球次席；韓國(guó)OCI公司的第三工廠也于2010年12月份投產(chǎn)，新增產(chǎn)能10000噸，使其總產(chǎn)能達(dá)到27000噸。而我國(guó)保利協(xié)鑫公司的多晶硅產(chǎn)能也已達(dá)到21000噸。全球主要多晶硅企業(yè)2010年的產(chǎn)能已接近18萬噸。

　　在多晶硅價(jià)格方面，在2010年初，多晶硅價(jià)格延續(xù)2009年的跌勢(shì)，持續(xù)下跌，最低跌至2010年4～5月份的近45美元/千克，但此后，隨著德國(guó)政府宣布自2010年7月1日起下調(diào)光伏補(bǔ)貼，眾多系統(tǒng)集成商紛紛趕在補(bǔ)貼下調(diào)前安裝光伏電站，使得多晶硅市場(chǎng)需求增加，價(jià)格持續(xù)回升，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格最高升至2010年10月份的近120美元/千克。但隨后多晶硅價(jià)格開始逐漸回落并逐漸趨向平緩，目前約在80美元/千克左右。但是，隨著多晶硅生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，其生產(chǎn)成本持續(xù)下降，以中國(guó)保利協(xié)鑫公司為例，其多晶硅價(jià)格已從2009年第一季度的48美元/千克下降至2010年底的22.9美元/千克，據(jù)悉在2011年第一季度，已其生產(chǎn)成本已達(dá)到22美元/千克；韓國(guó)OCI公司的多晶硅生產(chǎn)成本也在向25美元/千克進(jìn)軍。從多晶硅售價(jià)和成本可以看出，多晶硅企業(yè)在2010年業(yè)績(jī)均十分突出，以主營(yíng)業(yè)務(wù)主要為多晶硅的重慶大全公司為例，其2010年的毛利率達(dá)到43.8%；而以多晶硅業(yè)務(wù)為主的保利協(xié)鑫公司，其毛利率也高達(dá)44.4%。

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