平板顯示產(chǎn)業(yè)：扶持大企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈

　　工業(yè)和信息化部賽迪智庫(kù)新型平板顯示產(chǎn)業(yè)分析課題組

核心提示 2011年是我國(guó)新型平板顯示產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的一年。京東方北京8.5代線、深圳華星光電8.5代線和南京中電熊貓6代線的投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)已基本掌握高世代液晶面板生產(chǎn)技術(shù)，成為全球TFT-LCD主要生產(chǎn)基地的趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。我國(guó)PDP產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速，OLED產(chǎn)業(yè)布局和技術(shù)研發(fā)快速推進(jìn)，觸摸屏產(chǎn)業(yè)調(diào)整基本到位，其他新型顯示技術(shù)和產(chǎn)品也緊跟國(guó)際發(fā)展步伐，整體發(fā)展比較樂(lè)觀。展望2012年，新型平板顯示產(chǎn)業(yè)既面臨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變、歐美顯示器市場(chǎng)低迷、大尺寸面板需求持續(xù)疲軟、國(guó)內(nèi)關(guān)鍵技術(shù)缺失以及產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善等不利因素，同時(shí)也有著扶持政策累積、新興領(lǐng)域發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的良好機(jī)遇。

　　2012年形勢(shì)：液晶市場(chǎng)企穩(wěn) OLED產(chǎn)業(yè)化加快

　　2012年我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境嚴(yán)峻，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，我們需要利用好我國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)液晶面板產(chǎn)業(yè)回升，抓住PDP產(chǎn)業(yè)調(diào)整時(shí)機(jī)，緊跟OLED最新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，繼續(xù)抓好產(chǎn)業(yè)配套能力建設(shè)，更好地迎接平板顯示產(chǎn)業(yè)向我國(guó)的轉(zhuǎn)移，在新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整中增強(qiáng)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　一供需調(diào)整緩解壓力，液晶面板中國(guó)市場(chǎng)有望率先企穩(wěn)

　　一是廠商調(diào)整出貨量，面板供應(yīng)趨于平衡。2011年全球液晶電視市場(chǎng)庫(kù)存壓力過(guò)高，致使面板廠商實(shí)際出貨量無(wú)法快速提升，市場(chǎng)持續(xù)供過(guò)于求。產(chǎn)能過(guò)剩也使得電視面板價(jià)格不斷向下調(diào)整，從2010年6月到2011年10月連續(xù)16個(gè)月下滑。面對(duì)巨大的市場(chǎng)壓力和中國(guó)大陸高世代線的陸續(xù)量產(chǎn)，國(guó)外廠商不得不調(diào)整自己的產(chǎn)量及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，這對(duì)調(diào)整供需關(guān)系、減少面板庫(kù)存帶來(lái)了積極影響。

　　隨著發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的崛起、新機(jī)種與新規(guī)格的推出，以及終端市場(chǎng)在年底銷售旺季的新一波降價(jià)促銷，預(yù)計(jì)2012年的液晶電視市場(chǎng)將開(kāi)始反彈;相應(yīng)的，面板廠商也開(kāi)始設(shè)定其2012年的面板出貨目標(biāo)。2012年，日本、韓國(guó)、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和我國(guó)大陸的液晶電視面板廠商預(yù)計(jì)LCD電視面板出貨量為2.473億片，將比2011年增長(zhǎng)19%。

　　二是我國(guó)液晶電視和電腦產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)，帶動(dòng)液晶面板市場(chǎng)率先回穩(wěn)。中電熊貓、京東方和華星光電高世代線的相繼投產(chǎn)，其重要意義在于我國(guó)彩電用液晶面板實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有，并徹底結(jié)束了大尺寸液晶顯示屏完全依賴進(jìn)口的歷史。隨著生產(chǎn)線和產(chǎn)品的日益穩(wěn)定，產(chǎn)品價(jià)格和供貨能力都將越來(lái)越具有競(jìng)爭(zhēng)力，會(huì)給國(guó)內(nèi)廠家生產(chǎn)更多物美價(jià)廉的液晶產(chǎn)品帶來(lái)機(jī)會(huì)，進(jìn)而也將推漲國(guó)人更新?lián)Q代國(guó)產(chǎn)品牌的欲望，這將反過(guò)來(lái)促進(jìn)國(guó)內(nèi)面板生產(chǎn)企業(yè)提高市場(chǎng)占有率、改善贏利狀況。

　　二3D引領(lǐng)等離子電視，中國(guó)PDP產(chǎn)業(yè)一枝獨(dú)秀

　　縱觀全球顯示產(chǎn)業(yè)格局，等離子電視仍是平板電視市場(chǎng)的主要技術(shù)產(chǎn)品之一，特別是在中國(guó)等新興市場(chǎng)，等離子電視發(fā)展速度驚人，并呈現(xiàn)逐年向好的趨勢(shì)。據(jù)工業(yè)和信息化部2011年1～10月的統(tǒng)計(jì)顯示，等離子電視已達(dá)到212.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.6%。

　　3D技術(shù)的應(yīng)用給電視機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)了新的推動(dòng)。2012年其滲透率將繼續(xù)加大，預(yù)計(jì)總體將超過(guò)20%;到2015年，將達(dá)到55%左右。我國(guó)產(chǎn)品低于國(guó)外品牌30%的售價(jià)，將在短期內(nèi)使國(guó)產(chǎn)品牌3D電視的市場(chǎng)占有率提升到80%以上。

　　2011年，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的3D等離子顯示屏在長(zhǎng)虹全面量產(chǎn)。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，國(guó)內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)將在2011年實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵器件本土化配套率80%以上、屏材料配套率60%的目標(biāo)，在2012年實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵器件本土化配套率90%以上、屏材料配套率80%的目標(biāo)，在“十二五”規(guī)劃結(jié)束時(shí)實(shí)現(xiàn)PDP配套產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的基本完成。屆時(shí)，模組零部件將全部實(shí)現(xiàn)本土化配套，BOM成本比行業(yè)平均成本低30%；屏工藝材料全部實(shí)現(xiàn)本土化配套，BOM成本比同期進(jìn)口材料低20%；工藝設(shè)備在二期項(xiàng)目中本土化率達(dá)到70%，平均配套成本比一期低35%左右。

　　隨著我國(guó)PDP產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善，將逐步吸引日韓PDP廠家在我國(guó)投資建廠或轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線。2012年，日本松下將在上海投資建設(shè)完成年產(chǎn)150萬(wàn)～300萬(wàn)臺(tái)PDP的生產(chǎn)線。我國(guó)PDP產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展有利于國(guó)際PDP產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，這也是國(guó)際PDP企業(yè)愿意和我國(guó)廠家合作交流的前提。預(yù)計(jì)我國(guó)等離子電視銷量2011年將達(dá)到289萬(wàn)臺(tái)，2012年的PDP產(chǎn)業(yè)也將保持這種態(tài)勢(shì)。

　　三OLED產(chǎn)業(yè)化加快，合力推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步

　　目前全球OLED產(chǎn)業(yè)尚未成熟，AMOLED盡管來(lái)勢(shì)洶洶，但移動(dòng)電話顯示面板市場(chǎng)仍是LCD的天下。目前LCD占有手機(jī)面板95%的出貨量，AMOLED僅占4%。到2015年，AMOLED在手機(jī)面板市場(chǎng)占有率將提高到10%，但仍然無(wú)法撼動(dòng)LCD 88%的市場(chǎng)占有率。

　　2012年將是OLED的分水嶺。2012年，全球AMOLED出貨量將逼近1億片大關(guān)，營(yíng)收規(guī)模也將達(dá)到15億美元。目前三星SMD為OLED行業(yè)龍頭，出貨量占到整個(gè)行業(yè)近50%的份額，出貨金額占比超過(guò)80%。三星、LGD都宣布要在OLED領(lǐng)域投入巨資，將OLED面板的使用領(lǐng)域從智能手機(jī)、平板電腦延伸到電視等領(lǐng)域。三星第8代AMOLED面板試驗(yàn)線即將投入使用，LG也啟動(dòng)了OLED生產(chǎn)線建設(shè)，并推出30英寸電視用AMOLED面板。OLED照明市場(chǎng)將從2012年開(kāi)始啟動(dòng)。近年來(lái)我國(guó)每年新建筑面積都能占到全球的50%以上，未來(lái)10年新建筑面積將達(dá)到200億平方米，這是未來(lái)OLED照明的最大市場(chǎng)。

　　我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)目前還處于發(fā)展初期。上海天馬、京東方、維信諾、四川虹視、彩虹集團(tuán)等本土企業(yè)適時(shí)切入，加快關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)OLED生產(chǎn)線建設(shè)，將逐步縮小與國(guó)外先進(jìn)水平的差距。在相關(guān)材料、裝備、工藝技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域，現(xiàn)已具備一定的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力。在基礎(chǔ)研究、核心材料、關(guān)鍵設(shè)備、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面，2011年6月成立的中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)開(kāi)展相關(guān)研究工作，力爭(zhēng)從2012年開(kāi)始，逐步縮小與國(guó)際領(lǐng)先水平的差距。

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