2011年中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)回顧及展望

由于產(chǎn)能擴(kuò)張和成本的增加，缺乏抗風(fēng)險(xiǎn)能力的中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)正面臨全行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的關(guān)口。走新型產(chǎn)業(yè)化道路，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，提高核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，是由鋁業(yè)大國(guó)向鋁業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的必由之路。

　　一、國(guó)際產(chǎn)業(yè)情況

　　歐洲債務(wù)危機(jī)仍在持續(xù)發(fā)酵，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體面臨外需萎縮和通脹居高不下的壓力。全球經(jīng)濟(jì)疲弱導(dǎo)致有色金屬需求低迷。2011年以來(lái)，全球原鋁產(chǎn)量除在2月大幅減少外，整體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，8月為年內(nèi)最高峰，9~11月產(chǎn)量略有下降。在主要鋁業(yè)大國(guó)中，2011年，美國(guó)原鋁產(chǎn)量為198.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.0%；加拿大原鋁產(chǎn)量為298.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%；巴西原鋁產(chǎn)量為144.04萬(wàn)噸，同比下降6.2%。整體來(lái)看，2011年以來(lái)，巴西原鋁產(chǎn)量相當(dāng)穩(wěn)定，加拿大的原鋁產(chǎn)量則波動(dòng)較大，美國(guó)原鋁產(chǎn)量整體處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　二、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)情況

　　產(chǎn)量維持高位。2011年，我國(guó)原鋁產(chǎn)量為1755.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%；氧化鋁產(chǎn)量為3417.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.8%；鋁材產(chǎn)量2742.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.8%。整體來(lái)看，2011年上半年鋁產(chǎn)品總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而在經(jīng)歷了6月的產(chǎn)量高峰之后，原鋁和氧化鋁一直表現(xiàn)為回落走勢(shì)，鋁材則經(jīng)歷了一個(gè)下滑并再次穩(wěn)步回升的過(guò)程。此外，氧化鋁各月產(chǎn)量始終保持在250萬(wàn)噸的水平線(xiàn)以上，產(chǎn)量全年保持高位圖1.

　　價(jià)格先升后降。根據(jù)上?，F(xiàn)貨價(jià)格統(tǒng)計(jì)，12月，上?，F(xiàn)貨A00鋁錠的平均價(jià)格為16066元/噸，同比下降0.2%，環(huán)比下降0.04%。其中，最低價(jià)為16050元/噸，最高價(jià)為16082元/噸。2011年以來(lái)，鋁錠的價(jià)格波動(dòng)較大，3月開(kāi)始呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，6月起價(jià)格有較為明顯的攀升，8月達(dá)到頂峰，此后連續(xù)4個(gè)月回落，并且在12月跌至年內(nèi)最低點(diǎn)。

　　庫(kù)存在四季度谷底反彈。截至2011年12月末，上海期貨交易所SHFE鋁庫(kù)存為207966噸，同比下降52.9%，環(huán)比增長(zhǎng)15.8%?？傮w來(lái)看，2011年前9個(gè)月，鋁庫(kù)存呈逐月減少的趨勢(shì)，9月庫(kù)存降至年內(nèi)最低，四季度又連續(xù)3個(gè)月回升。

　　進(jìn)口以資源礦物為主。2011年，我國(guó)共進(jìn)口鋁土礦4484萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.7%，創(chuàng)出歷史同期最高水平。其中，印尼和澳大利亞是我國(guó)進(jìn)口鋁土礦的前兩位來(lái)源地，進(jìn)口量分別為3572萬(wàn)噸和840萬(wàn)噸，而自印尼的進(jìn)口量占比最多，高達(dá)80%。2011年，我國(guó)進(jìn)口鋁土礦總量上漲的主要原因在于，使用進(jìn)口鋁土礦的氧化鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)。山東是使用進(jìn)口鋁土礦的氧化鋁企業(yè)最為集中的省份，2011年，山東氧化鋁產(chǎn)量增加超過(guò)400萬(wàn)噸，按照噸鋁消耗進(jìn)口鋁土礦3噸計(jì)算，這部分增加產(chǎn)量需要進(jìn)口鋁土礦1200萬(wàn)噸。此外，2011年，我國(guó)進(jìn)口原鋁22.5萬(wàn)噸，同比下降2.1%；進(jìn)口鋁合金10.8萬(wàn)噸，同比下降20.0%；進(jìn)口廢鋁269萬(wàn)噸，同比下降5.9%；進(jìn)口氧化鋁188萬(wàn)噸，同比下降56.4%；進(jìn)口鋁材58萬(wàn)噸，同比下降2.3%。就進(jìn)口量而言，2011年以來(lái)，我國(guó)進(jìn)口的鋁產(chǎn)品整體低于2010年圖2.

　　鋁材出口量最大。2011年，我國(guó)共出口原鋁8.2萬(wàn)噸，同比下降57.7%；氧化鋁7.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.7%；出口鋁合金68.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.0%；出口鋁材300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.7%圖3.

　　在我國(guó)出口的鋁材產(chǎn)品中，鋁板、片及帶出口量最大，為141.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.1%；其次為鋁條、桿及型材83.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.9%；第三位為鋁箔62.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.7%。整體來(lái)看，2011年以來(lái)，我國(guó)鋁材出口在經(jīng)歷了前5個(gè)月的增長(zhǎng)后，6~11月基本屬于下降期。

　　貿(mào)易摩擦應(yīng)受重視。國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性讓貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國(guó)際貿(mào)易摩擦升級(jí)，對(duì)此，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、組織應(yīng)積極應(yīng)對(duì)。2011年12月20日，應(yīng)歐洲金屬協(xié)會(huì)的申請(qǐng)，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的成卷鋁箔進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。2011年3月29日，美國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋁型材作出反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼終裁，裁定中國(guó)涉案企業(yè)的傾銷(xiāo)幅度為32.79%~33.28%，補(bǔ)貼率為8.02%~374.15%。目前，中國(guó)是世界上最大的鋁型材出口國(guó)。近年來(lái)，我國(guó)鋁型材出口連續(xù)遭到來(lái)自澳大利亞、美國(guó)等國(guó)家的反傾銷(xiāo)調(diào)查，對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。

　　高成本擠壓盈利空間。作為高耗能行業(yè)，煤炭和電力等價(jià)格的上漲，導(dǎo)致電解鋁成本不斷增加。12月的全行業(yè)電解鋁平均成本約16500元/噸，而價(jià)格僅15500元/噸。2011年9月以來(lái)，受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)低迷和國(guó)內(nèi)能源原材料漲價(jià)影響，鋁行業(yè)再次出現(xiàn)產(chǎn)品售價(jià)低于生產(chǎn)成本的倒掛現(xiàn)象，鋁企業(yè)大面積虧損。據(jù)了解，部分電解鋁企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始減產(chǎn)，特別是進(jìn)入12月以來(lái)，因電價(jià)上漲及其他原因減停產(chǎn)的電解鋁產(chǎn)能約63萬(wàn)噸。

　　三、存在的問(wèn)題

　　資源緊缺成制肘。我國(guó)鋁土礦資源相對(duì)匱乏，靜態(tài)保證年限僅10年，每年都需大量進(jìn)口海外鋁土礦，2006年鋁土礦進(jìn)口量約970萬(wàn)噸，到2010年已猛增至3000萬(wàn)噸。目前，中國(guó)鋁土礦對(duì)外依存度高達(dá)60%，鋁土礦進(jìn)口來(lái)源地主要是印尼和澳大利亞，鋁土礦對(duì)外依存度連續(xù)升高且來(lái)源集中，造成國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)所需原料完全受制于人。

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