電子信息制造業(yè)增速明顯回落，進(jìn)入攻堅(jiān)階段

　　工業(yè)和信息化部賽迪研究院電子信息制造業(yè)走勢(shì)預(yù)測(cè)課題組

　　我國(guó)電子信息制造業(yè)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)、由大變強(qiáng)的攻堅(jiān)階段，規(guī)模全球第一、部分技術(shù)具備國(guó)際領(lǐng)先水平等優(yōu)勢(shì)雖依然突出，但在長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中積累的問(wèn)題與矛盾也日益尖銳。拋開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)的不確定性來(lái)看，目前產(chǎn)業(yè)增速一再走低實(shí)質(zhì)上暴露出了內(nèi)需乏力、投資失衡、創(chuàng)新滯后等諸多負(fù)面因素。2012年下半年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)不會(huì)太過(guò)樂(lè)觀，政策與市場(chǎng)的些許利好因素、部分行業(yè)的較快增長(zhǎng)均難以遏制產(chǎn)業(yè)整體增速放緩的趨勢(shì)。

　　生產(chǎn)、出口、投資增速明顯回落

　　2012年上半年，我國(guó)電子信息制造業(yè)生產(chǎn)、出口、投資增速均有明顯回落，目前仍未顯現(xiàn)出到達(dá)谷底的跡象。

　　1.產(chǎn)值增速落至國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)最低點(diǎn)

　　1～5月，我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值31724億元，同比增長(zhǎng)11.2%，比2011年同期減少10.4個(gè)百分點(diǎn)，比2008年同期減少9.1個(gè)百分點(diǎn)，僅好于因國(guó)際金融危機(jī)影響而出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的2009年同期-5.7%。1～5月，彩電、微型計(jì)算機(jī)、手機(jī)產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，分別生產(chǎn)4866萬(wàn)臺(tái)、1.3億臺(tái)和4.4億部，同比增長(zhǎng)14.3%、18%和5.2%，電子元件產(chǎn)量已連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比下降5.2%。

　　2.通信設(shè)備行業(yè)增速居各主要行業(yè)之首

　　1～5月通信設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值4615.5億元，同比增長(zhǎng)18.1%，高于行業(yè)平均水平6.9個(gè)百分點(diǎn)。計(jì)算機(jī)和電子器件行業(yè)增速略快，1～5月分別實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值8373.2億元和4729.2億元，同比增長(zhǎng)13.4%和13.1%，高于行業(yè)平均水平2.2個(gè)百分點(diǎn)和1.9個(gè)百分點(diǎn)。電子元件和家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)增速較為緩慢，1～5月同比增長(zhǎng)8.5%和3.7%，低于行業(yè)平均水平2.7和7.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　3.電子信息產(chǎn)品出口延續(xù)低速增長(zhǎng)

　　1～5月，我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口 2601億美元，同比增長(zhǎng)4.7%，低于全國(guó)外貿(mào)出口平均水平4個(gè)百分點(diǎn)，比2011年同期減少12.3個(gè)百分點(diǎn)，比2010年同期減少34.3個(gè)百分點(diǎn)，是扭轉(zhuǎn)2009年負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)以來(lái)同期增速最低點(diǎn)。歐債危機(jī)影響仍然明顯，對(duì)德國(guó)、意大利、西班牙等歐洲主要國(guó)家出口全面負(fù)增長(zhǎng)。

　　4.固定資產(chǎn)投資增速大幅回落

　　1～4月，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)500萬(wàn)元以上項(xiàng)目累計(jì)完成投資 2375.5億元，同比增長(zhǎng)9.6%，低于工業(yè)投資增速14.2個(gè)百分點(diǎn)，比2011年同期減少75.1個(gè)百分點(diǎn)。作為2011年以來(lái)的兩大投資熱點(diǎn)，光電器件和光伏電池投資熱潮的迅速降溫，對(duì)產(chǎn)業(yè)整體投資增速大幅回落起到了最為直接的作用。

　　重點(diǎn)行業(yè)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)

　　預(yù)計(jì)2012年下半年我國(guó)計(jì)算機(jī)行業(yè)將在日益加劇的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力下基本保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，因國(guó)內(nèi)有眾多代工廠商，生產(chǎn)規(guī)模極為可觀，產(chǎn)值增速會(huì)略快于行業(yè)平均水平，全年銷售產(chǎn)值將同比增長(zhǎng)14%。

　　在計(jì)算機(jī)行業(yè)，產(chǎn)品形態(tài)多樣化競(jìng)爭(zhēng)日趨明顯。計(jì)算機(jī)產(chǎn)品形態(tài)已進(jìn)入重要的演化階段，臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦、超輕薄本、平板電腦、超級(jí)本多種產(chǎn)品在計(jì)算機(jī)“大”市場(chǎng)中共同競(jìng)爭(zhēng)。如果2012年下半年微軟能如期推出支持 ARM架構(gòu)的Windows8操作系統(tǒng)，計(jì)算機(jī)產(chǎn)品形態(tài)會(huì)在此引導(dǎo)下出現(xiàn)更多變化。由于國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)廠商大部分處于技術(shù)積累和新技術(shù)消化吸收階段，產(chǎn)品形態(tài)的快速變化與豐富實(shí)際上加劇了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力。

　　2012年下半年智能手機(jī)行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，除國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商的推波助瀾外，蘋(píng)果、三星、LG、諾基亞等國(guó)際龍頭企業(yè)在我國(guó)的代工或生產(chǎn)基地的產(chǎn)能也將得到釋放，全年智能手機(jī)產(chǎn)量將達(dá)4.5億部，同比增長(zhǎng)100%。

　　高度同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)將在智能手機(jī)行業(yè)拉開(kāi)帷幕。自展訊、聯(lián)芯等企業(yè)推出3G低端智能手機(jī)SoC套片和解決方案以來(lái)，大批國(guó)產(chǎn)中低端智能手機(jī)涌入市場(chǎng)。目前，百度、阿里巴巴、盛大、360等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商也紛紛加入戰(zhàn)局，將自身應(yīng)用與智能手機(jī)相綁定，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。2012年智能手機(jī)出貨量將繼續(xù)上揚(yáng)，但這種以低價(jià)為包裝，以應(yīng)用綁定為手段，以用戶爭(zhēng)奪為目標(biāo)的發(fā)展方式必然導(dǎo)致高度的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，在一定程度上影響行業(yè)的良性發(fā)展。

　　2012年下半年彩電行業(yè)將受惠于節(jié)能平板電視補(bǔ)貼政策而有所回暖，但國(guó)際市場(chǎng)容量基本穩(wěn)定、國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求已被提前釋放等因素仍會(huì)對(duì)其增速造成一定影響，全年保持低速平穩(wěn)增長(zhǎng)，將生產(chǎn)彩電1.28億臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.5%，智能電視市場(chǎng)滲透率有望突破30%。

　　iTV的面世將助推產(chǎn)業(yè)鏈加速變革。超薄窄邊框設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)多媒體、節(jié)能環(huán)保、新型人機(jī)交互等多種新技術(shù)已在國(guó)產(chǎn)智能電視中得到廣泛使用，但核心問(wèn)題卻在于內(nèi)容和應(yīng)用不足。預(yù)計(jì)2012年下半年投產(chǎn)面世的蘋(píng)果智能電視iTV將有望率先創(chuàng)立一種立足內(nèi)容服務(wù)、與傳統(tǒng)電視截然不同的智能電視產(chǎn)品，進(jìn)而推動(dòng)彩電產(chǎn)業(yè)鏈加速變革。受限于現(xiàn)有體制及國(guó)內(nèi)消費(fèi)者長(zhǎng)期形成的“免費(fèi)式”消費(fèi)習(xí)慣，iTV未必會(huì)對(duì)我國(guó)彩電廠商造成極大沖擊，但產(chǎn)業(yè)鏈的全面深刻變革卻是無(wú)法阻擋的大勢(shì)所趨。

　　2012年下半年集成電路行業(yè)依然會(huì)遭受復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)的影響，芯片制造業(yè)和封裝測(cè)試業(yè)低位運(yùn)行、芯片設(shè)計(jì)業(yè)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)不會(huì)發(fā)生較大改變，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境改善和重點(diǎn)工程的帶動(dòng)作用將使下半年行業(yè)走勢(shì)好于上半年，全年保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，銷售收入超過(guò)1700億元，同比增長(zhǎng)10%以上。

　　重點(diǎn)工程的帶動(dòng)作用將在集成電路行業(yè)逐步顯現(xiàn)。除4號(hào)文實(shí)施細(xì)則陸續(xù)出臺(tái)會(huì)對(duì)集成電路行業(yè)發(fā)展環(huán)境有所改善外，各項(xiàng)重點(diǎn)工程所產(chǎn)生的帶動(dòng)作用也將成為我國(guó)集成電路行業(yè)2012年下半年的利好因素。如909升級(jí)改造項(xiàng)目上海華力微電子12英寸生產(chǎn)線和大連英特爾12英寸生產(chǎn)線的達(dá)產(chǎn)，將直接帶動(dòng)行業(yè)收入規(guī)模上升；三星電子宣布投資70億美元在西安建設(shè)的10nm級(jí)工藝的NANDFlash芯片生產(chǎn)線，對(duì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套、優(yōu)化行業(yè)生態(tài)環(huán)境有著突出作用。

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