中國(guó)化纖行業(yè)“十三五”發(fā)展思路確定

　　到2014年，中國(guó)化纖產(chǎn)量已經(jīng)占到了全球的69.5%，中國(guó)用3年多的時(shí)間就提前完成了5年的任務(wù)，但是這對(duì)于中國(guó)化纖來(lái)說(shuō)未必是好事。如果行業(yè)能夠按照規(guī)劃的速度完成，行業(yè)的效率會(huì)好很多，也不會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)在階段性結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩。因此，在“十三五”的規(guī)劃制定中，將第一次出現(xiàn)產(chǎn)能的增長(zhǎng)幅度小于實(shí)際產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度的情況?！笆濉逼陂g，中國(guó)化纖年均增長(zhǎng)率仍將在3.5%左右。

　　“十二五”規(guī)劃超額完成

　　到2014年中國(guó)的化纖產(chǎn)量是4390萬(wàn)噸，比2010年增長(zhǎng)了42%，年均增長(zhǎng)是9.2%，但是年增長(zhǎng)率從2010年開(kāi)始，呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，2014年的增長(zhǎng)率只有5.5%，僅僅是2010年增長(zhǎng)率15.6%的三分之一。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)化纖年均增長(zhǎng)率還將進(jìn)一步地放緩，并且低于GDP的增長(zhǎng)速度。中國(guó)化纖產(chǎn)量占全球的比重2014年估計(jì)達(dá)到了69.5%，比2010年提高了大約7.6個(gè)百分點(diǎn)，比重的增長(zhǎng)也呈現(xiàn)放緩的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)中國(guó)化纖產(chǎn)量占全球比重的峰值將達(dá)到72%左右，并且在2020年前后達(dá)到峰值。

　　化纖行業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率在2010年的時(shí)候達(dá)到了歷史的第二個(gè)高點(diǎn)，7.16%，上一個(gè)高點(diǎn)還要追溯到20多年前，那時(shí)候中國(guó)還是非完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代；2012年是化纖行業(yè)盈利的低谷，此后逐步回暖?；w的最低谷已經(jīng)過(guò)去，下來(lái)是筑底回升的階段，今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，化纖的利潤(rùn)率將維持在4%左右。

　　現(xiàn)在來(lái)看看“十二五”規(guī)劃制定的目標(biāo)和任務(wù)的完成情況。首先是產(chǎn)量，“十二五”規(guī)劃的目標(biāo)是4100萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)是5.8%，2014年實(shí)際完成了4390萬(wàn)噸，已經(jīng)超過(guò)了規(guī)劃的目標(biāo)?？梢?jiàn)“十二五”規(guī)劃的目標(biāo)還是比較合理的，如果當(dāng)時(shí)能夠按照規(guī)劃的速度完成，行業(yè)的效益會(huì)好很多，產(chǎn)能也不會(huì)像今天這樣出現(xiàn)了相對(duì)的過(guò)剩。我們只用3年多的時(shí)間就完成了“十二五”規(guī)劃的5年的任務(wù)，現(xiàn)在看有點(diǎn)不可取，中國(guó)化纖行業(yè)也應(yīng)該認(rèn)真思考并且從中汲取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

　　“十二五”期間，行業(yè)惟一可能達(dá)不到的指標(biāo)是差別化率。主要是過(guò)去定義為差別化的部分產(chǎn)品，由于市場(chǎng)的原因，企業(yè)大幅度減少了生產(chǎn)，甚至不生產(chǎn)了，還有一些衡量差別化率的產(chǎn)品的指標(biāo)，企業(yè)內(nèi)部自行做了調(diào)整，再加上現(xiàn)在比過(guò)去更加細(xì)了，一些過(guò)去差異化的產(chǎn)品現(xiàn)在不再是，如果把這些因素剔除掉，估計(jì)依然能夠在2015年完成“十二五”規(guī)劃的差別化率的指標(biāo)。但是同時(shí)也認(rèn)為，“差別化”需要重新定義。

　　“十二五”期間，中國(guó)化纖行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也得到了進(jìn)一步的優(yōu)化，比如產(chǎn)業(yè)用化纖的比例達(dá)到了28%，比2010年提高5個(gè)百分點(diǎn)；高性能纖維發(fā)展迅速，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，初步滿(mǎn)足航空航天、規(guī)模軍工的需要，合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)了65%，比2010年提高17個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，過(guò)去5年中國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、品牌建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化、節(jié)能減排等方面也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

　　“十二五”期間中國(guó)再生化學(xué)纖維的產(chǎn)量在2014年達(dá)到了560萬(wàn)噸，占到中國(guó)化纖總產(chǎn)量的將近13%，全球化纖總產(chǎn)量的9%。主要是與帝人公司在中國(guó)合資設(shè)立的最大化學(xué)廠回收礦泉水瓶。從去年開(kāi)始，中國(guó)又開(kāi)始積極地嘗試與下游的毛巾生產(chǎn)商合作，回收廢舊的毛巾來(lái)重新生產(chǎn)黏膠纖維。

　　面臨的環(huán)境變化

　　對(duì)化纖行業(yè)而言，中國(guó)新常態(tài)對(duì)行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相對(duì)飽和，既要全面化解產(chǎn)能過(guò)剩，也要通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，探索未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向；環(huán)境的承載能力已經(jīng)達(dá)到或接近上限，必須推動(dòng)形成綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展的新方式；低成本的比較優(yōu)勢(shì)發(fā)生了轉(zhuǎn)化，高水平引進(jìn)來(lái)，大規(guī)模走出去正在同步發(fā)生；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主；統(tǒng)一全國(guó)市場(chǎng)，提高資源配置的效率，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生性需求。

　　第一個(gè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)正在逐步減弱。經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)中國(guó)制造業(yè)研究的結(jié)果表明，包括化纖在內(nèi)的六個(gè)資本密集型產(chǎn)業(yè)，資本效率下滑的速度明顯快于整個(gè)工業(yè)，一方面隨著資本密集型產(chǎn)業(yè)達(dá)到一定規(guī)模以后，企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張的空間已經(jīng)十分有限，因此在工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的地位逐步下降；另一方面，由于這些資本密集型產(chǎn)業(yè)中存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，因此資本效率下滑很快。

　　第二，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)也在逐步減弱。就以紡織工業(yè)為例，紡織工業(yè)總產(chǎn)值、利潤(rùn)總額、納稅總額等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占整個(gè)工業(yè)的比重從2000年以來(lái)就逐年下降，其他一些重要指標(biāo)，包括纖維加工總量，紗、布、服裝等的產(chǎn)量，出口交貨值等的增長(zhǎng)速度都在2009年、2010年達(dá)到峰值后隨后出現(xiàn)了下降。中國(guó)在歐美、日本等國(guó)家的日常份額也是在2009年、2010年達(dá)到了峰值，隨后出現(xiàn)了下降。如此看來(lái)，化纖行業(yè)自身屬于資產(chǎn)密集型產(chǎn)業(yè)，下游客戶(hù)反之屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，兩者相加，化纖的困難可想而知。

　　第三，資源和環(huán)境承載能力的下降，逼迫行業(yè)去節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)再生化纖產(chǎn)業(yè)，并且承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任。比如說(shuō)，中國(guó)政府現(xiàn)在嚴(yán)格控制印染企業(yè)的排放和新建的印染能力，所以導(dǎo)致印染的能力跟不上，供應(yīng)不足，所以在過(guò)去的兩年里，中國(guó)的有色化學(xué)纖維的銷(xiāo)售量、生產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，實(shí)際上給化纖行業(yè)帶來(lái)了另外一次機(jī)遇。

　　“十三五”發(fā)展思路

　　首先是總量。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，在未來(lái)10~15年甚至更長(zhǎng)時(shí)間，全球纖維加工總量依然會(huì)以年均3%的速度增長(zhǎng)，如果以2013年的9000萬(wàn)噸為基數(shù)，每年至少還要增長(zhǎng)270萬(wàn)噸，以后還會(huì)隨著基數(shù)的增加，絕對(duì)的增長(zhǎng)量還會(huì)進(jìn)一步的提高。但是在中國(guó)由于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以及國(guó)際分工調(diào)整，中國(guó)化纖產(chǎn)量將進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段。初步預(yù)測(cè)，“十三五”期間，年均增長(zhǎng)率在3.5%左右，僅僅相當(dāng)于過(guò)去10年增長(zhǎng)速度的三分之一；并且由于化解現(xiàn)階段的產(chǎn)能過(guò)剩，我們?cè)谝?guī)劃中將第一次出現(xiàn)產(chǎn)能的增長(zhǎng)幅度小于實(shí)際產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度的情況。同時(shí)從2012年開(kāi)始，中國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)的總量發(fā)展進(jìn)入了三期疊加階段，目前處于再平衡期向優(yōu)化調(diào)整期過(guò)度階段，明后年進(jìn)入優(yōu)化調(diào)整期?！笆濉币?guī)劃的后3年進(jìn)入適度的發(fā)展期，才會(huì)有產(chǎn)能的實(shí)時(shí)增加，現(xiàn)在是取消和推遲新建項(xiàng)目，降低開(kāi)工率。優(yōu)化調(diào)整期的主要任務(wù)是淘汰落后產(chǎn)能和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，適度發(fā)展期的主要任務(wù)是用新材料、新技術(shù)、新裝備適度恢復(fù)產(chǎn)能的增長(zhǎng)，同時(shí)這三個(gè)時(shí)期又是相合疊加交替進(jìn)行的。

　　在技術(shù)進(jìn)步方面，重點(diǎn)分析了進(jìn)口產(chǎn)品的構(gòu)成，征求了化纖下游用戶(hù)的意見(jiàn)，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的方向?qū)⒅饕性阱\綸、腈綸和黏膠纖維的一些差別化的產(chǎn)品。我們同時(shí)也對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)的10多家科研院所發(fā)了調(diào)查問(wèn)卷，從調(diào)研的情況看，院校的研究主要集中在三個(gè)方面：第一個(gè)是高性能化學(xué)纖維以過(guò)渡材料為主；第二個(gè)是綠色纖維，包含了色絲、回收再利用、生物化學(xué)纖維等方面；第三個(gè)是新的纖維加工技術(shù)，包括防靜電紡絲、輻射鉸鏈等等。我們也結(jié)合中國(guó)制造2025年在創(chuàng)新性技術(shù)方面，在聚乳酸纖維等方面也希望能夠有所突破，同時(shí)設(shè)想建立信息化的模型來(lái)壓縮新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的時(shí)間成本和投入成本。

　　“十三五”期間，中國(guó)化纖工業(yè)的國(guó)際合作將邁出實(shí)質(zhì)性的步伐，重點(diǎn)是與海外的中國(guó)紡織企業(yè)做配套，配合“一帶一路”戰(zhàn)略彌補(bǔ)中國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性缺陷，同時(shí)把中國(guó)領(lǐng)先的化纖制造技術(shù)和裝備推向海外。

　　“十三五”期間，還將有一些規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的PTA聚酯企業(yè)進(jìn)入煉化行業(yè)，實(shí)現(xiàn)煉油一體化生產(chǎn)，到2020年有3~5家企業(yè)綜合銷(xiāo)售收入突破1500億元人民幣。

　　“十三五”期間，中國(guó)化纖行業(yè)還要全面繼續(xù)推進(jìn)品牌建設(shè)，加強(qiáng)與下游的合作，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)中國(guó)纖維流行趨勢(shì)發(fā)布的國(guó)際化?！笆濉逼陂g，還要進(jìn)一步地推進(jìn)原料的多元化，發(fā)展非石油路線(xiàn)技術(shù)，繼續(xù)推動(dòng)廢舊化纖制品的回收再利用。 （本文根據(jù)端小平會(huì)長(zhǎng)在第十屆亞洲化纖產(chǎn)業(yè)會(huì)議上的講話(huà)錄音整理而成）

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