2012年商業(yè)銀行金融債發(fā)行量創(chuàng)歷史新高

　　星展銀行中國有限公司27日公告稱，該行定于2013年1月4日發(fā)行“2013年星展銀行中國有限公司金融債券”。2013年商業(yè)銀行金融債發(fā)行大幕由此拉開。而統(tǒng)計顯示，包括一般商業(yè)銀行債、次級債在內(nèi)，2012年商業(yè)銀行金融債發(fā)行規(guī)模累計達3926.7億元，一舉創(chuàng)下歷史新高。

　　公告顯示，“2013年星展銀行中國有限公司金融債券” 發(fā)行規(guī)模不超過人民幣15億元，期限3年，固定利率，最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結果確定，主承銷商為中信證券、中國銀行、交通銀行和廣發(fā)銀行。發(fā)行首日/簿記建檔日為2013年1月4日，繳款日、起息日為2013年1月7日。本期債券無擔保，發(fā)行人主體信用等級為AAA級，本期債券的信用等級為AAA級。本期債券募集資金將全部用于中國境內(nèi)，主要用于擴大本行資金來源，擴展業(yè)務，并支持發(fā)展中小企業(yè)的信貸業(yè)務，支持上海建設國際金融與航運中心。

　　據(jù)統(tǒng)計，2012年商業(yè)銀行債、商業(yè)銀行次級債發(fā)行總額分別為1686.5億元、2240.2億元，合計發(fā)行規(guī)模較去年增加408.2億元，并創(chuàng)下歷史最高紀錄。兩項分開來看，雖然受資本新規(guī)即將于明年年初生效影響，商業(yè)銀行次級債在本年度最后兩個月出現(xiàn)搶發(fā)行情，但全年發(fā)行量較去年仍下降了891.8億元。另一方面，商業(yè)銀行債全年發(fā)行量則較去年大增1300億元，增幅達到236%，創(chuàng)下歷史天量水平，成為商業(yè)銀行金融債發(fā)行量創(chuàng)新高的主力。

　　值得一提的是，今年商業(yè)銀行債發(fā)行的井噴離不開管理層的大力支持。2011年5月以來，銀監(jiān)會先后發(fā)布了《關于支持商業(yè)銀行進一步改進小企業(yè)金融服務的通知》和《關于支持商業(yè)銀行進一步改進小型微型企業(yè)金融服務的補充通知》，支持商業(yè)銀行發(fā)行專項用于小型微型企業(yè)貸款的金融債。2012年2月10日，民生銀行首發(fā)小微企業(yè)貸款專項金融債，自此，浦發(fā)、招商、光大等多家商業(yè)銀行紛紛發(fā)行此類債券。統(tǒng)計顯示，在今年23期商業(yè)銀行債中，有20期債券的募集資金將全部用于小微企業(yè)金融服務，合計發(fā)行規(guī)模達到1665億元，達到本年度商業(yè)銀行債發(fā)行總量的98.7%。

來源：中證網(wǎng)

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