俄羅斯能源業(yè)2019年發(fā)展?fàn)顩r解析

　　2019年12月注定是俄羅斯油氣行業(yè)發(fā)展史上不平凡的一個(gè)月。3日中俄東線天然氣管道北段正式通氣，開(kāi)啟了俄羅斯進(jìn)軍天然氣市場(chǎng)的新紀(jì)元；6日，以俄羅斯為首的11個(gè)非歐佩克產(chǎn)油國(guó)與沙特領(lǐng)導(dǎo)的歐佩克國(guó)家就深化石油減產(chǎn)協(xié)議達(dá)成一致，與美國(guó)頁(yè)巖油“針?shù)h相對(duì)”，成為中短期內(nèi)支撐國(guó)際油價(jià)的主要因素，進(jìn)一步提升了俄羅斯在全球能源市場(chǎng)的影響力。

　　2014年國(guó)際油價(jià)暴跌以來(lái)，歐美對(duì)俄羅斯油氣行業(yè)發(fā)起制裁。為鼓勵(lì)北極海上、低滲透油氣藏等難動(dòng)用油氣資源的開(kāi)發(fā)，俄羅斯出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策。另外，還加強(qiáng)與沙特等產(chǎn)油國(guó)的合作，實(shí)施多輪聯(lián)合減產(chǎn)，不僅增加了油氣收入，而且收獲了國(guó)際影響力。

　　原油   產(chǎn)量與出口量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　根據(jù)俄羅斯能源部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年1~10月，俄羅斯累計(jì)生產(chǎn)原油（含凝析油）4.66億噸，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量將達(dá)到5.6億噸，約合1125萬(wàn)桶/日，較2018年的5.56億噸增加了400萬(wàn)噸。

　　2010年，俄羅斯原油產(chǎn)量首次超過(guò)5億噸，創(chuàng)下蘇聯(lián)解體以來(lái)的歷史紀(jì)錄，隨后保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，即使面臨歐美制裁和低油價(jià)的不利條件，且參與歐佩克聯(lián)合減產(chǎn)，俄羅斯原油產(chǎn)量也僅在2017年同比微降了100萬(wàn)噸，其他年份均保持1%的增幅。

　　從原油產(chǎn)量變化結(jié)構(gòu)看，近海大陸架的產(chǎn)量增速明顯放緩，僅10%左右，西西伯利亞地區(qū)陸上難動(dòng)用儲(chǔ)量和東西伯利亞陸上新區(qū)產(chǎn)量增幅超過(guò)50%，是俄羅斯近幾年保持原油產(chǎn)量穩(wěn)定的重要基礎(chǔ)，老區(qū)產(chǎn)量遞減約15%。俄羅斯石油公司是俄羅斯第一大原油生產(chǎn)商，其原油產(chǎn)量約占俄羅斯總產(chǎn)量的35%，預(yù)計(jì)2019年原油產(chǎn)量增長(zhǎng)1.5%；魯克石油位居第二，也是俄羅斯最大的獨(dú)立石油生產(chǎn)商，其原油產(chǎn)量約占俄羅斯總產(chǎn)量的15%，預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)量與2018年基本持平。

　　根據(jù)俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年1~10月，俄羅斯累計(jì)出口原油2.23億噸，約占其原油總產(chǎn)量的47.8%，其中向獨(dú)聯(lián)體國(guó)家出口1400萬(wàn)噸，同比減少10%，主要受土庫(kù)曼斯坦和白俄羅斯進(jìn)口量減少的影響；對(duì)非獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的原油出口量達(dá)到2.09億噸，同比增長(zhǎng)5.6%，主要受對(duì)中國(guó)原油出口量增加推動(dòng)。預(yù)計(jì)俄羅斯2019年原油出口總量為2.68億噸，同比增長(zhǎng)3.9%。按照目前62美元/桶的烏拉爾原油平均水平估算，預(yù)計(jì)俄羅斯2019年的原油出口收入約為1300億美元，占其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的7.3%。

　　成品油生產(chǎn)與出口　升級(jí)改造推動(dòng)品質(zhì)提升

　　2019年前十個(gè)月，俄羅斯國(guó)內(nèi)煉廠共處理原油2.36億噸，同比略降0.4%，預(yù)計(jì)全年加工總量為2.83億噸，低于2018年的2.86億噸，主要是受該國(guó)石油行業(yè)稅費(fèi)改革和煉廠升級(jí)改造影響。2014年油價(jià)下跌以來(lái)，俄羅斯國(guó)內(nèi)煉廠的原油深加工能力呈持續(xù)提升趨勢(shì)，并在2017年明顯加速。2018年，俄羅斯擁有深加工裝置煉廠的加工量為2.11億噸，比2017年增加了500萬(wàn)噸，二次加工中的加氫裂化處理量增加了140萬(wàn)噸，催化裂化增加了70萬(wàn)噸；俄羅斯煉廠的整體原油加工深度為83.4%。

　　俄羅斯統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1~10月，俄羅斯成品油總產(chǎn)量為1.35億噸，同比略降0.7%。其中汽油產(chǎn)量為3327萬(wàn)噸，同比增加3%；柴油產(chǎn)量為6471萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.3%；燃料油產(chǎn)量為3749萬(wàn)噸，同比減少4.6%。預(yù)計(jì)俄羅斯2019年的成品油總產(chǎn)量為1.62億噸，比2018年減少2.4%。

　　雖然2019年俄羅斯的原油加工量和成品油產(chǎn)量比2018年均有不同程度下降，但高品質(zhì)石油產(chǎn)品的占比持續(xù)提高，主要是因?yàn)檎愂照咭龑?dǎo)和對(duì)油品標(biāo)準(zhǔn)要求提高，推動(dòng)其國(guó)內(nèi)煉廠設(shè)備升級(jí)改造計(jì)劃逐漸付諸實(shí)施。2019年前十個(gè)月，符合俄V（與歐V相當(dāng)）標(biāo)準(zhǔn)的汽油和柴油產(chǎn)量分別占俄羅斯汽油和柴油總產(chǎn)量的98%和92%。成品油出口方面，根據(jù)俄羅斯海關(guān)的數(shù)據(jù)，2019年1~10月，俄羅斯共出口成品油1.16億噸，同比下降8%，主要是受汽油和燃料油出口減少影響。

　　天然氣生產(chǎn)與出口　管道氣出口基本穩(wěn)定 LNG出口大幅增長(zhǎng)

　　俄羅斯能源部預(yù)計(jì)，該國(guó)2019年的天然氣產(chǎn)量比2018年增加2%，至7400億立方米，其中俄羅斯天然氣工業(yè)公司的產(chǎn)量約為5000億立方米，占俄羅斯天然氣總產(chǎn)量的67.6%，諾瓦泰克等其他公司的產(chǎn)量約為2400億立方米，主要受液化天然氣（LNG）產(chǎn)量增長(zhǎng)推動(dòng)。俄羅斯媒體稱，2019年上半年，俄羅斯管道氣出口量同比微降0.3%，至1230億立方米，但受價(jià)格上漲影響，管道氣出口收益增至近300億美元，同比增長(zhǎng)10.7%；LNG出口量同比大幅增長(zhǎng)20%，至230億立方米，出口收益達(dá)到39億美元，同比增長(zhǎng)近50%。俄羅斯能源部還預(yù)計(jì)，2019年，俄羅斯LNG出口量比2018年增長(zhǎng)44%，達(dá)到390億立方米。

　　俄羅斯2019年LNG出口量的大幅增長(zhǎng)主要得益于亞馬爾LNG項(xiàng)目。據(jù)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的諾瓦泰克公司稱，2019年上半年，亞馬爾LNG項(xiàng)目正式投產(chǎn)的3條生產(chǎn)線（總產(chǎn)能為1650萬(wàn)噸/年，還有一條產(chǎn)能為90萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)線在建）累計(jì)生產(chǎn)了900萬(wàn)噸LNG和60萬(wàn)噸凝析油，已超過(guò)額定產(chǎn)量。天然氣出口管道建設(shè)進(jìn)展也比較順利，中俄東線天然氣管道北段于2019年12月正式通氣；土耳其溪管道項(xiàng)目的兩條海底管線中的一條已于2019年1月開(kāi)始充氣，進(jìn)入管線投用前的最后測(cè)試階段，另一條向南歐和東南歐國(guó)家出口天然氣的管道尚在研究中；向歐洲出口天然氣的北溪2號(hào)管道項(xiàng)目因歐美制裁進(jìn)展緩慢，不過(guò)雖然美國(guó)近期出臺(tái)了專門(mén)針對(duì)該項(xiàng)目的制裁措施，主要承包商也因此暫停工程，但由于管道主體鋪設(shè)已基本完成，且德國(guó)等歐盟國(guó)家并不贊成制裁該項(xiàng)目，預(yù)計(jì)北溪2號(hào)管道仍會(huì)在2020年建成投用。

　　煉油業(yè)　內(nèi)銷與出口分化明顯

　　俄羅斯煉廠的內(nèi)銷與出口業(yè)務(wù)呈明顯的分化特征：向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)燃料油的板塊幾乎全部處于虧損狀態(tài)；向國(guó)際市場(chǎng)出口燃料油的板塊平均利潤(rùn)則略有增長(zhǎng)，這主要得益于關(guān)稅優(yōu)惠和盧布貶值。

　　2018年，受國(guó)際油價(jià)上漲、盧布貶值、國(guó)內(nèi)限價(jià)等影響，俄羅斯燃料油市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，為減少煉廠虧損，俄羅斯政府為煉廠的國(guó)內(nèi)燃料油供應(yīng)業(yè)務(wù)引入了補(bǔ)償機(jī)制，向煉廠支付西北聯(lián)邦區(qū)海港出口價(jià)與政府基準(zhǔn)價(jià)之間的部分差額。其中柴油基準(zhǔn)價(jià)為5萬(wàn)盧布/噸，汽油為5.6萬(wàn)盧布/噸。

　　若基準(zhǔn)價(jià)高于出口價(jià)，則該機(jī)制反向運(yùn)作，即石油公司向國(guó)家財(cái)政支付部分差額。2019年支付的份額為差額的60％，自2020年起降為50％。每年基準(zhǔn)價(jià)變化指數(shù)為5％，如果國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的批發(fā)價(jià)偏離規(guī)定基準(zhǔn)價(jià)超過(guò)10％，則補(bǔ)償機(jī)制變?yōu)?。此外，當(dāng)出口價(jià)超過(guò)基準(zhǔn)價(jià)時(shí)，還在補(bǔ)償機(jī)制的基礎(chǔ)上增加附加補(bǔ)償費(fèi)，按照柴油5000盧布/噸和汽油5600盧布/噸的比例計(jì)算，一半的附加補(bǔ)償費(fèi)將由增加的石油開(kāi)采稅負(fù)擔(dān)。

　　但這一機(jī)制未能解決煉廠國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)虧損問(wèn)題，主要原因是補(bǔ)償額度與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格沒(méi)有直接關(guān)系，計(jì)算方式不合理。如2019年1月受汽油庫(kù)存增加和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求降低影響，俄羅斯的汽油出口價(jià)高于國(guó)內(nèi)批發(fā)價(jià)，但低于政府基準(zhǔn)價(jià)，按補(bǔ)償機(jī)制公式計(jì)算的補(bǔ)償額度為-3600盧布/噸，也就是說(shuō)，煉廠此時(shí)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供貨不僅得不到補(bǔ)償，而且需要為銷往國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的汽油每噸支付3600盧布的費(fèi)用，與補(bǔ)償機(jī)制對(duì)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售造成的損失進(jìn)行補(bǔ)償?shù)谋举|(zhì)相矛盾。長(zhǎng)期來(lái)看，俄羅斯國(guó)內(nèi)燃油市場(chǎng)政策和價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)本質(zhì)性改變，煉油業(yè)的國(guó)內(nèi)銷售虧損仍將持續(xù)。

　　與國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的虧損不同，俄羅斯煉油企業(yè)出口業(yè)務(wù)的盈利水平和能力呈總體增長(zhǎng)趨勢(shì)。這一方面得益于出口關(guān)稅，2014年油價(jià)下跌以來(lái)，俄羅斯原油和成品油出口關(guān)稅都有所增加，但整體而言，俄羅斯的成品油出口關(guān)稅低于原油，目前約為原油出口關(guān)稅的30%；另一方面得益于盧布貶值，油價(jià)下跌以來(lái)，盧布大幅貶值，一定程度上放大了出口對(duì)煉油企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的貢獻(xiàn)，提高了企業(yè)出口成品油的積極性。

　　根據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，俄羅斯煉廠2018年的整體邊際效應(yīng)比2017年減少了1美元/桶，但出口板塊的收益水平比2017年增加了兩美元/桶，出口板塊的盈利一定程度上彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)銷售業(yè)務(wù)的虧損。不過(guò)，整體來(lái)看，俄羅斯煉油企業(yè)的裝置和技術(shù)與世界先進(jìn)水平差距較大，缺少高附加值的石油產(chǎn)品。為了提高國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)的整體水平，俄羅斯在新的石油行業(yè)稅收改革中引入了設(shè)備的現(xiàn)代化改造協(xié)議，用于設(shè)備升級(jí)的投資超過(guò)600億盧布，以及改造后汽油占比超過(guò)10%的大中型煉廠的退稅制度，目的就是引導(dǎo)煉廠升級(jí)改造，增加高附加值石油產(chǎn)品出口量。

　　政策走向　提高政府收入 促進(jìn)油氣出口

　　目前來(lái)看，俄羅斯油氣政策調(diào)整的總體走向是增加政府收入和促進(jìn)油氣出口。一方面，借助稅費(fèi)體系改革擴(kuò)大稅基，提高政府收入。2018年7月和8月，俄羅斯政府先后兩次通過(guò)法令，對(duì)石油行業(yè)稅費(fèi)進(jìn)行改革，總體原則是逐年降低原油和石油產(chǎn)品出口稅直至取消，并等額提高石油開(kāi)采稅，規(guī)定2019年1月1日起，在原油和石油產(chǎn)品出口稅征收時(shí)引入常系數(shù)，2019年為0.833，以后逐年降低，到2024年降為0，出口稅將完全取消。綜合考慮原油儲(chǔ)量、產(chǎn)量、品質(zhì)，油價(jià)、匯率等因素設(shè)計(jì)原油開(kāi)采稅稅率計(jì)算公式，2019年1月1日起，利用該公式計(jì)算的稅率乘以常系數(shù)為征收原油開(kāi)采稅的稅率，該系數(shù)在2019年為0.167，2024年提高至1，與出口稅降低幅度相對(duì)應(yīng)，由于開(kāi)采稅的稅基大于出口稅，新稅制將為政府帶來(lái)更多財(cái)政收入。

　　另一方面，適當(dāng)減少按量征稅，實(shí)行按利潤(rùn)征稅，提高企業(yè)增產(chǎn)積極性，為穩(wěn)定油氣出口提供資源保障。俄羅斯油氣上游稅費(fèi)一直是按量征收，不考慮企業(yè)的投入情況，導(dǎo)致上游企業(yè)稅負(fù)較重，增產(chǎn)積極性不高。2019年初，俄羅斯開(kāi)始嘗試按財(cái)務(wù)結(jié)果征收企業(yè)所得附加稅，按照采出程度、產(chǎn)量、是否享有出口關(guān)稅優(yōu)惠等條件劃分4類適用油田，稅基為開(kāi)采區(qū)塊的營(yíng)業(yè)收入扣減實(shí)際支出、礦產(chǎn)資源開(kāi)采稅、出口關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)等，稅率為50%，目前正在35個(gè)區(qū)塊進(jìn)行試點(diǎn)，這些區(qū)塊的原油產(chǎn)量約占俄羅斯原油總產(chǎn)量的4%。

　　此外，俄羅斯還通過(guò)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度為擴(kuò)大油氣出口提供通道保障。2018年9月，俄羅斯政府通過(guò)了《2024年干線基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化改造與改擴(kuò)建綜合規(guī)劃》。其中包括兩個(gè)重要項(xiàng)目，一個(gè)是供氣基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展項(xiàng)目，包括中俄東線天然氣管道建設(shè)、西北輸氣系統(tǒng)擴(kuò)建、薩哈林—哈巴羅夫斯克—符拉迪沃斯托克管道擴(kuò)建；另一個(gè)是輸油基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展項(xiàng)目，包括泰舍特—斯科沃羅季諾原油管道和相關(guān)港口擴(kuò)建、庫(kù)尤姆巴—泰舍特原油管道擴(kuò)建、西北與南方輸油管道的擴(kuò)建。這兩個(gè)項(xiàng)目為俄羅斯向亞太地區(qū)出口更多油氣資源奠定了基礎(chǔ)。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)

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